Die konzernunabhängige Finanzberatungsgruppe Plansecur hat beim betreuten Depotvolumen erstmals die Marke von 1,5 Milliarden Euro überschritten.
Der Bundesverband Finanzdienstleistung AfW hat seine Checkliste zur Berufshaftpflichtversicherung für Vermittlerinnen und Vermittler aktualisiert.
Finanzberater müssen seit August 2022 die Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer Kunden abfragen. Wer das Thema seriös und gut vorbereitet angeht, kann die lästige Pflicht als Chance nutzen.
Thrifter, die Matching-App zur Förderung des Sparens bei Jugendlichen, ist jetzt auch in einer Version für Maklerinnen und Makler erhältlich. Die App gibt es auch in einer individualisierbaren Version für die Webseiten von Finanzberatern.
Ohne die Unterstützung bei Produktauswahl, Beratungstools und Dokumentation kommen Finanzanlagen- und Versicherungsvermittler heutzutage auf keinen grünen Zweig mehr. Der AfW hat untersucht, wie und wofür Maklerpools und Verbünde genutzt werden.
Vermittlerbüros haben ihren Gewinn zwar 2023 gesteigert, aber die Hälfte bleibt unter 50.000 Euro.
Die ESG-Kriterien werden nicht nur aufgrund der Regulierungsvorgaben in der Beratung immer wichtiger. Der AfW hat untersucht, wie es mit der Qualifikation der Vermittlerinnen und Vermittler in Sachen Nachhaltigkeit aussieht.
Mit dem neuen Jahr treten etliche Neuregelungen in Kraft, die direkt oder indirekt Einfluss auf ihr Einkommen oder ihr Vermögen haben können. Wir stellen ihnen die wichtigsten Änderungen bei den Steuern, Sozialabgaben und den staatlichen Förderungen vor.
Künstliche Intelligenz hat Einzug in die Finanz- und Versicherungsbranche gehalten und schickt sich an, vieles zu verändern, von der Risikobewertung bis hin zur Kundenkommunikation. Wie Vermittlerinnen und Vermittler aktuell damit umgehen, hat der AfW in seinem aktuellen Vermittlerbarometer eruiert.
Plansecur zählt zu den drei führenden Anbietern auf seinem Gebiet gemessen an der Kundenzufriedenheit – dies ist ein Schlüsselergebnis einer aktuellen Studie „Hohes Kundenwohl 2023“, die das FAZ-Institut veröffentlicht hat.