EU-Kommission legt umfangreiche Überarbeitung des Pan-Europäischen Pensionsprodukts vor – AfW sieht deutliche Risiken für Beratungsqualität, Vergütung und faire Wettbewerbsbedingungen
Die meisten Deutschen sind überfordert mit dem Thema Geld. Sie investieren zu wenig und finanzieren zu teuer. Was viele Anlageberater unterschätzen: Das Thema „Günstigere Finanzierung“ ist ein guter Einstieg für Gespräche.
Der bankenunabhängige Investmentberater FAROS stärkt seinen Aufsichtsrat: Mit Susanne Ballauff, Ex-Wellington-Managerin, und Gregor Asshoff, langjähriger Pensionskassen-Vorstand, ziehen zwei profilierte Kapitalmarktexperten in das Gremium ein.
Seit dem 02. Februar 2025 sind Teile der europäischen KI-Verordnung (KI-VO) in Kraft. Der AfW Bundesverband Finanzdienstleistung hat daher einen Praxisleitfaden zur KI-Governance für unabhängige Vermittlerunternehmen veröffentlicht
Der AfW Bundesverband Finanzdienstleistung e. V. hat seine Stellungnahme zur nationalen Umsetzung der EU-Richtlinie 2023/2225 über Verbraucherkreditverträge eingereicht und sieht dringenden Nachbesserungsbedarf.
Die Zahl der bei den Industrie- und Handelskammern registrierten Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler ist weiter rückläufig – doch das Maklermodell zeigt sich davon unbeeindruckt: Die Zahl der unabhängigen Versicherungsmaklerinnen und -makler ist im Jahresvergleich erneut leicht gestiegen.
Ob Robo-Advisor, Vergleichsportale oder KI-gestützte Finanzplanung – digitale Lösungen machen klassischen Finanzberatern zunehmend Konkurrenz. Viele Kunden fragen sich: Brauche ich überhaupt noch einen Berater aus Fleisch und Blut? Oder reichen ein paar Klicks und Algorithmen aus?
Vermögende Privatanleger sind zunehmend verunsichert: Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass Finanzberater gefragter sind denn je, um die wachsenden Erwartungen und Sorgen ihrer Klienten zu adressieren.
Die Diskussion um die Aufnahme konventioneller Rüstungsgüter in nachhaltige Anlageprodukte spaltet derzeit Politik, Fondsbranche und Gesellschaft – und beschäftigt längst auch die unabhängigen Vermittlerinnen und Vermittler in Deutschland.
84 Billionen US-Dollar werden in den nächsten 20 Jahren von einer Generation an die nächste weitergegeben werden. In diesem Transfer von Vermögen ihre Kundenbeziehungen zu behalten, sehen die 2.700 weltweit von Natixis IM befragten Finanzberater als die größte Herausforderung für ihr Geschäft.
