Montana Capital Partners ("mcp") hat seine 10. jährliche Investorenumfrage mit dem Titel „Die Bedeutung von Private Equity in volatilen Zeiten – wie führende Investoren auf das neue Marktumfeld reagieren“ veröffentlicht.
Die steigende Inflation, die höheren Zinssätze und das nachlassende Wachstum kennzeichnen das gesamtwirtschaftliche Umfeld von heute.
Der Technologiesektor mag im Moment vielleicht nicht ganz so beliebt sein, aber nach unserem Dafürhalten gibt es viele Anlagemöglichkeiten, insbesondere an den privaten Märkten.
Investments in nicht börsennotierte Unternehmensbeteiligungen liefern langfristig eine deutlich höhere Rendite als Aktien, jedoch je nach Marktphase unterschiedlich ausgeprägt. Wichtigster Alpha-Treiber sind weiterhin die Dealmaker. Das zeigt eine neue Auswertung von mehr als 4000 Transaktionen.
Die Kapitalallokation ist ein Motor für Veränderungen. Private Equity ist fest mit der Anlagepolitik verbunden, die den Zielen des Übereinkommens von Paris verpflichtet ist.
Angetrieben von der wachsenden Nachfrage institutioneller Investoren und flankiert von regulatorischen Vorgaben wirbt die Private Equity-Branche zunehmend mit dem Label „Nachhaltigkeit“ für ihre Produkte. Immer mehr Anbieter legen laut FERI ESG- oder spezielle Impact-Fonds auf.
Nicht nur direkte Investments in Private-Equity-Fonds versprechen Rendite. Auch mit den Aktien der Beteiligungsgesellschaften selbst lässt sich Geld verdienen. Die Perspektiven bleiben gut, denn vor allem die Großen der Branche werden auch 2022 wieder ordentlich verdienen
Angesichts anhaltend niedrigerer oder negativer Renditen bei gleichzeitig hoher Inflation suchen auch die Kunden im Private-Wealth-Bereich nach Alternativen zu Zinsanlagen. Dabei wenden sie sich immer mehr den Private Markets zu. Aus guten Gründen
Angesichts steigender Inflation und steigender Zinssätze bleiben die Aussichten für einige traditionelle Rentenmärkte schlecht.
Die durch Covid-19 in Gang gesetzte technologische Revolution im Gesundheitssektor könnte Investoren neue Möglichkeiten für Investments an privaten Märkten eröffnen.
