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Wo Nestlé drin ist und wo nicht

Gemessen am Börsenwert ist Nestlé Europas größtes Unternehmen. FundResearch hat untersucht, wie stark der Schweizer Nahrungsmittelhersteller in den wichtigsten MSCI- und Stoxx-Indizes vertreten ist.

03.09.2020 | 10:00 Uhr von «Ralf Ferken»

Europa

Im breit gestreuten MSCI Europe und Stoxx Europe 600, die Large- und Mid Caps halten, ist Nestlé mit rund vier Prozent vertreten. Beim Stoxx Europe 50 für Large Caps ist die Gewichtung doppelt so hoch.

Klassische Indizes Europa Nestlé-Anteil
Stoxx Europe 50 8,3%
MSCI Europe 4,0%
Stoxx Europe 600 3,7%
Stichtag: 01.09.2020; Quelle: ishares

Weltweit

Im MSCI World muss sich der in Vevey ansässige Nahrungsmittelkonzern hinter Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook, Johnson & Johnson sowie Visa einreihen. Im MSCI ACWI liegen Alibaba, Tencent und Taiwan Semiconductor zudem vor Nestlé.

Klassische Indizes (weltweit) Nestlé-Anteil
MSCI World 0,8%
MSCI ACWI 0,7%
Stichtag: 01.09.2020; Quelle: ishares

Faktoren

In den europäischen Faktor-Indizes ist Nestlé durchgängig geringer gewichtet als im MSCI Europe. In den Dividenden-, Momentum- und Value-Strategien fehlt der Schweizer Blue Chip sogar komplett.

Faktor-Indizes (Europa) Nestlé-Anteil
MSCI Europe Sector Neutral Quality 3,4%
MSCI Europe Diversified Multiple-Factor 1,6%
MSCI Europe Minimum Volatility 1,4%
MSCI Europe Momentum 0,0%
MSCI Europe Enhanced Value 0,0%
MSCI Europe High Dividend Yield 4% Issuer Capped 0,0%
STOXX Europe Select Dividend 30 0,0%
Stichtag: 01.09.2020; Quelle: ishares

Nachhaltigkeit (1)

Ist Nestlé eigentlich nachhaltig? Ja und nein. Beim nicht so strengen MSCI Europe ESG Screened erfüllt Nestlé die Kriterien, beim strengeren MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel dagegen nicht.

Nachhaltige Indizes (Europa) Nestlé-Anteil
MSCI Europe ESG Screened 4,3%
MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel 0,0%
Stichtag: 01.09.2020; Quelle: ishares

Nachhaltigkeit (2)

Bei den globalen ESG- und SRI-Varianten ist das Bild ähnlich. Nestlé ist mal drin und mal nicht. Laut MSCI besitzt Nestlé ein gutes ESG-Rating von AA, bei Sustainalytics liegt das ESG Risk Rating bei einem mittleren Wert von 27,8.

Nachhaltige Indizes (weltweit) Nestlé-Anteil
MSCI World ESG Screened 0,7%
MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel 0,0%
Stichtag: 01.09.2020; Quelle: ishares

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