Paukenschlag: HRK LUNIS und Eyb & Wallwitz gehen zusammen

Die Konsolidierung im Markt für unabhängige Vermögensverwalter setzt sich fort: Die bankenunabhängigen Häuser HRK LUNIS AG und Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH schließen sich unter dem Dach einer gemeinsamen Holding zusammen. Mit einem verwalteten Vermögen von rund elf Milliarden Euro entsteht damit eine der größten unabhängigen Vermögensverwaltungsgruppen im deutschsprachigen Raum.

Ziel der strategischen Partnerschaft ist es, die jeweiligen Stärken in den Bereichen Vermögensverwaltung, Asset Management sowie der Betreuung vermögender Privatkunden und institutioneller Investoren zu bündeln. Beide Unternehmen werden ihre Marken, Anlagestrategien und Marktauftritte eigenständig fortführen.

HRK LUNIS übernimmt Mehrheit an Eyb & Wallwitz

Im Rahmen der Transaktion wird die Holding HRKL GmbH & Co. KG die Mehrheit an der Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH übernehmen. Neben der Beteiligungsgesellschaft Seven2 und den bisherigen Gesellschaftern von HRK LUNIS werden künftig auch die Eyb-&-Wallwitz-Gründer Dr. Georg von Wallwitz und Olivier Kuetgens an der gemeinsamen Holding beteiligt sein.

Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen regulatorischen Genehmigungen.

Mit der neuen Eigentümerstruktur wollen beide Unternehmen die Grundlage für eine langfristige Zusammenarbeit schaffen und weiteres Wachstum ermöglichen.

Komplementäre Geschäftsmodelle im Wealth Management

Die neue Gruppe vereint zwei etablierte Anbieter mit unterschiedlichen Schwerpunkten im Markt für unabhängige Vermögensverwaltung.

HRK LUNIS verwaltet derzeit rund 8,5 Milliarden Euro und konzentriert sich insbesondere auf die Betreuung vermögender Privatkunden, Unternehmerfamilien sowie institutioneller Investoren. Neben klassischer Vermögensverwaltung und Anlageberatung bietet das Unternehmen über seine Tochtergesellschaft WERTIQ auch Family-Office-Dienstleistungen an. Darüber hinaus verfügt HRK LUNIS über eine langjährige Expertise im Bereich Private Markets und ermöglicht Kunden Zugang zu ausgewählten Beteiligungs- und institutionellen Investmentlösungen.

Eyb & Wallwitz verwaltet rund 2,5 Milliarden Euro und hat sich vor allem mit den mehrfach ausgezeichneten Phaidros Funds einen Namen gemacht. Das Münchner Unternehmen arbeitet eng mit unabhängigen Finanzberatern, Banken und Sparkassen zusammen und betreut darüber hinaus Family Offices, Stiftungen und institutionelle Investoren. Ein Schwerpunkt liegt auf globalen Aktien- und Anleihestrategien sowie individuellen Mandatslösungen.

Wachstum ohne Verlust der Eigenständigkeit

Nach Angaben beider Unternehmen sollen Kunden und Geschäftspartner von der neuen Struktur profitieren, ohne dass sich die gewohnten Ansprechpartner, Dienstleistungen oder Anlagestrategien ändern. Vielmehr soll die Partnerschaft zusätzliche Möglichkeiten für Innovationen, Produktentwicklungen und die Erschließung neuer Kundengruppen schaffen.

„Mit diesem Schritt schaffen wir einen langfristig verlässlichen Rahmen für die nächste Wachstumsphase von Eyb & Wallwitz“, erklärte Gründer Georg von Wallwitz. Investmentphilosophie, Unternehmenskultur und der Anspruch an aktives Asset Management blieben unverändert.

Auch Andreas Brandt, Vorstandsvorsitzender von HRK LUNIS, betonte die strategische Bedeutung der Partnerschaft. Beide Häuser verbinde ein hoher Qualitätsanspruch in Beratung, Vermögensverwaltung und Kundenbetreuung sowie eine vergleichbare Unternehmenskultur.

Konsolidierungstrend im deutschen Wealth-Management-Markt

Die Transaktion reiht sich in eine zunehmende Konsolidierung des deutschen Wealth-Management-Marktes ein. Steigende regulatorische Anforderungen, Digitalisierung, höhere Kundenansprüche und der Wettbewerb um qualifizierte Berater erhöhen den Druck auf kleinere und mittelgroße Anbieter.

Größere Plattformen gewinnen dadurch an Bedeutung, da sie Skaleneffekte nutzen und gleichzeitig spezialisierte Beratungsangebote aufrechterhalten können. Die neue Gruppe aus HRK LUNIS und Eyb & Wallwitz positioniert sich vor diesem Hintergrund als einer der führenden unabhängigen Anbieter für vermögende Privatkunden, Family Offices, Stiftungen und institutionelle Investoren im deutschsprachigen Raum. (jk)