Eyb & Wallwitz: Phaidros Funds Balanced

Georg von Wallwitz und Ernst Konrad haben sich bei der Gestaltung ihres Misch­fonds viele Freiheiten erlaubt. So können sie weltweit nach passenden Assets für ihren Fonds suchen. Bei Aktien bewegen sie sich im Anlageuniversum des MSCI World All Country Index mit Schwerpunkt Europa und USA. Im Anleiheuniversum, einer Mischung aus den Euro- und Global-Aggregate-Indizes von Barclays, nutzen die Fondsmanager die volle Bandbreite der Rentenmärkte aus.

Die Aktienquote kann zwischen 25 und 75 Prozent liegen – das inkludiert auch Investitionen in andere Fonds, wobei dies zehn Prozent des Vermögens nicht überschreiten darf. Das Management folgt einem Top-down-Ansatz mit klaren Prinzipien, weshalb das Risikomanagement umso wichtiger ist.

Hier haben von Wallwitz und Konrad in den vergangenen Jahren viel Fingerspitzengefühl bewiesen, indem sie ihr Portfolio immer wieder Szenarioanalysen und Stresstests unterzogen. Das Vermögen des Fonds ist breit genug gestreut, um Klumpenrisiken zu vermeiden, und konzentriert genug, um den Überblick zu behalten. In der Praxis bedeutet das: Die Manager denken langfristig und meiden Modethemen.

Daher werden die Aktien im Portfolio des Fonds über die Jahre hinweg nur selten ausgetauscht. Sie sind bis ins Detail analysiert und stehen unter stetiger Beobachtung durch die beiden Fondsmanager. Unliebsame Überraschungen gibt es deshalb selten. Ziel ist ein stetiger Wertzuwachs des investierten Vermögens. Dieses Ziel hat das erfahrene Fondsmanagementteam der inhabergeführten Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement in den vergangenen Jahren erreicht – Corona-, Finanz- und anderen Krisen zum Trotz.

Fondsinfos

Stand: 29.01.2021