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Wie hoch ist die US-Aktienquote bei den wichtigsten globalen Dividendenfonds?
Der US-Anteil im MSCI World Index ist mittlerweile auf über 66 Prozent gestiegen. FundResearch wollte wissen, wie stark globale Dividendenfonds wie DWS Top Dividende, M&G Global Dividend & Co auf US-Aktien setzen.
11.09.2020 | 13:15 Uhr von «Ralf Ferken»
Ausgangslage
Die US-Aktienquote entscheidet nicht allein darüber, wie gut ein globaler Dividendenfonds abschneidet. Hier spielen auch der Anlagestil und das Stockpicking eine Rolle. Wer US-Aktien in den vergangenen zehn Jahren jedoch gegenüber dem MSCI World Index untergewichtete, musste dies mit einer Underperformance bezahlen.
Globale Indizes
Im MSCI World Index machen US-Aktien mittlerweile zwei Drittel vom Portfolio aus, allerdings sind die US-Quoten bei globalen Dividenden-Indizes niedriger. Hier reichen die Werte von 23 bis 60 Prozent.
| Globale Aktienindizes (Auswahl) | US-Anteil (in %) | Stichtag |
|---|---|---|
| MSCI World | 66,7 | 31.08.20 |
| MSCI World High Dividend Yield Index | 59,6 | 31.08.20 |
| S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index | 46,2 | 31.08.20 |
| Stoxx Global Select Dividend 100 | 23,1 | 31.07.20 |
| Stichtag: siehe Tabelle; Quelle: Anbieter |
Globale Dividendenfonds
Ähnlich wie die bei den Indizes bewegt sich die US-Quote bei den globalen Dividendenfonds zwischen 24 und 59 Prozent.
Mit rund 38 Prozent bewegen sich der DWS Top Dividende und der M&G Global Dividend hier im Mittelfeld.
Deutliche höhere Quoten weisen der Allianz Global Equity Dividend und der UBS Global High Dividend auf, die hier auf 59 bzw. 50 Prozent kommen.
Dagegen sind die Quoten mit 25 bzw. 24 Prozent beim HANSAdividende und beim HQT Global Quality Dividend erheblich niedriger.
| Globale Dividendenfonds (Auswahl) | US-Anteil (in %) | Stichtag | ISIN | FondsNote |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Global Equity Dividend | 58,5 | 31.08.20 | DE0008471467 | 4 |
| UBS Global High Dividend $ P-acc | 50,2 | 31.07.20 | LU0611173427 | 3 |
| BGF Global Equity Income A2 $ | 49,4 | 31.07.20 | LU0545039389 | 4 |
| UniGlobal Dividende A | 43,2 | 31.07.20 | LU1570401114 | |
| M&G Global Dividend € A | 38,5 | 31.07.20 | LU1670710075 | 4 |
| DWS Top Dividende LD | 37,3 | 31.07.20 | DE0009848119 | 3 |
| Deka-DividendenStrategie CF | 36,7 | 31.07.20 | DE000DK2CDS0 | 3 |
| DWS ESG Equity Income LD | 35,5 | 31.07.20 | LU1616932940 | |
| DJE Dividende & Substanz P € | 35,3 | 31.08.20 | LU0159550150 | 3 |
| Fidelity Global Dividend A $ acc | 30,2 | 31.07.20 | LU0772969993 | 2 |
| HANSAdividende | 25,1 | 08.09.20 | DE000A1J67V4 | 5 |
| HQT Global Quality Dividend R | 23,6 | 31.07.20 | LU1499563440 | |
| Stichtag: siehe Tabelle; Quelle: Anbieter |
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