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In Europa liegen zwei Value-Flaggschiffe in 2021 vorn

Unter den großen europäischen Fonds-Flaggschiffen rangieren der Amundi European Equity Value und der iShares Edge MSCI Europe Value Factor ETF in 2021 bislang vorn.

16.03.2021 | 13:00 Uhr von «Ralf Ferken»

Universum

Für diese Untersuchung analysierte TiAM FundResearch mit Hilfe von FVBS professional europäische Aktienfonds, die mindestens zwei Milliarden Euro groß sind und mit einer FondsNote bewertet sind. Insgesamt ergab dies eine Liste mit zehn Fonds und sechs ETFs.

Name Fondsvolumen FondsNote ISIN
Allianz Europe Equity Growth A EUR 6,99 Mrd. EUR 3 LU0256839191
AMUNDI EUROPEAN EQUITY VALUE A EUR 2,58 Mrd. EUR 5 LU1883314244
AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE AE (A) 2,26 Mrd. EUR 3 LU0389811885
AriDeka CF 2,60 Mrd. EUR 3 DE0008474511
Comgest Growth Europe EUR R Acc 4,16 Mrd. EUR 1 IE00B6X8T619
Echiquier Major SRI Growth Europe A 5,08 Mrd. EUR 1 FR0010321828
Fidelity European Dynamic Growth Fund A-Euro 4,83 Mrd. EUR 1 LU0119124781
Fidelity European Growth Fund A-Euro 6,68 Mrd. EUR 3 LU0048578792
iShares Core MSCI Europe acc ETF 10,09 Mrd. EUR 3 IE00B4K48X80
iShares Edge MSCI Europe Value Factor ETF 2,25 Mrd. EUR 5 IE00BQN1K901
iShares STOXX Europe 600 ETF (DE) 5,95 Mrd. EUR 3 DE0002635307
Lyxor STOXX Europe 600 (DR) ETF 2,41 Mrd. EUR 3 LU0908500753
MFS Meridian European Research Fund A1 EUR 2,47 Mrd. EUR 1 LU0094557526
MFS Meridian European Value Fund A1 EUR 4,36 Mrd. EUR 1 LU0125951151
Vanguard FTSE Developed Europe ETF 2,41 Mrd. EUR 3 IE00B945VV12
Xtrackers MSCI Europe ETF 2,70 Mrd. EUR 3 LU0274209237
Stichtag: 12.03.2020, Quelle: FVBS professional


Bilanz: 2021

An der Spitze liegen in 2021 bislang derAmundi European Equity Value  und deriShares Edge MSCI Europe Value Factor ETF, die TiAM FundResearch für ihr Rendite-Risiko-Profil der vergangenen vier Jahre jeweils mit FondsNote 5 bewertet. Dann folgt die Phalanx der Indexprodukte, in die lediglich der Fidelity European Growth Fund eindringen kann. Am Ende des Rankings befinden sich Growth-Produkte, die in den vergangenen Jahren haussierten.

Name Performance in 2021 FondsNote ISIN
AMUNDI EUROPEAN EQUITY VALUE A EUR 13,1% 5 LU1883314244
iShares Edge MSCI Europe Value Factor ETF 11,2% 5 IE00BQN1K901
Xtrackers MSCI Europe ETF 6,9% 3 LU0274209237
AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE AE (A) 6,7% 3 LU0389811885
Vanguard FTSE Developed Europe ETF 6,6% 3 IE00B945VV12
iShares Core MSCI Europe acc ETF 6,6% 3 IE00B4K48X80
Fidelity European Growth Fund A-Euro 6,5% 3 LU0048578792
Lyxor STOXX Europe 600 (DR) ETF 6,4% 3 LU0908500753
iShares STOXX Europe 600 ETF (DE) 6,1% 3 DE0002635307
AriDeka CF 5,3% 3 DE0008474511
Allianz Europe Equity Growth A EUR 4,2% 3 LU0256839191
MFS Meridian European Research Fund A1 EUR 3,5% 1 LU0094557526
Comgest Growth Europe EUR R Acc 3,1% 1 IE00B6X8T619
MFS Meridian European Value Fund A1 EUR 2,7% 1 LU0125951151
Fidelity European Dynamic Growth Fund A-Euro 1,7% 1 LU0119124781
Echiquier Major SRI Growth Europe A 1,4% 1 FR0010321828
Stichtag: 12.03.2020, Quelle: FVBS professional


Bilanz: 3 Jahre

In der 3-Jahres-Wertung rangieren besagte Growth-Produkte wie der Comgest Growth Europe und der Fidelity European Dynamic Growth Fund  weiterhin vorn. Dagegen liegen die Gewinner des laufenden Jahres nach wie vor hinten.

Name Perf. 3 Jahre p.a. Volatilität 3 Jahre Sharpe Ratio 3 Jahre ISIN
Comgest Growth Europe EUR R Acc 12,0% 14,1% 0,88 IE00B6X8T619
Fidelity European Dynamic Growth Fund A-Euro 11,3% 15,6% 0,75 LU0119124781
Allianz Europe Equity Growth A EUR 11,2% 17,6% 0,66 LU0256839191
Echiquier Major SRI Growth Europe A 10,6% 14,4% 0,76 FR0010321828
MFS Meridian European Value Fund A1 EUR 8,4% 14,3% 0,62 LU0125951151
MFS Meridian European Research Fund A1 EUR 5,7% 14,7% 0,42 LU0094557526
Lyxor STOXX Europe 600 (DR) ETF 5,1% 17,4% 0,32 LU0908500753
iShares STOXX Europe 600 ETF (DE) 5,0% 17,0% 0,32 DE0002635307
Vanguard FTSE Developed Europe ETF 4,8% 16,9% 0,31 IE00B945VV12
Xtrackers MSCI Europe ETF 4,6% 17,2% 0,29 LU0274209237
iShares Core MSCI Europe acc ETF 4,6% 16,8% 0,30 IE00B4K48X80
AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE AE (A) 4,4% 17,4% 0,28 LU0389811885
AriDeka CF 3,4% 18,3% 0,21 DE0008474511
Fidelity European Growth Fund A-Euro 2,0% 18,3% 0,13 LU0048578792
iShares Edge MSCI Europe Value Factor ETF 0,7% 22,6% 0,05 IE00BQN1K901
AMUNDI EUROPEAN EQUITY VALUE A EUR -1,3% 24,4% -0,04 LU1883314244
Stichtag: 28.02.2020, Quelle: FVBS professional



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