Ich empfehle den Acatis AI Global Equities

Die Datenmengen wachsen stetig, auch im Finanzbereich. Ein guter Grund, um Künstliche Intelligenz (KI) im Portfoliomanagement einzusetzen. Der ACATIS AI Global Equities (ISIN: DE000A2DR2L2) ist der erste globale Aktienfonds, der mit Hilfe von Fundamentaldaten zu 100 Prozent von Künstlicher Intelligenz gesteuert wird. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten und nach Überarbeitung der Modelle zeigt das seit 2019 eingesetzte Graphische Neuronale Netz nun den gewünschten Erfolg, sodass sich der Fonds nicht vor dem Vergleichsindex verstecken muss.

Im Jahr 2021 erzielte der Fonds ein Plus von 39,1Prozent und lag damit 8,0 Prozent vor dem Vergleichsindex. Seit Auflage Ende Juni 2017 beträgt der Wertzuwachs des Fonds 49,4 Prozent (8,7 Prozent jährlich.) bei einer Volatilität von 18,7 Prozent. Im laufenden Jahr liegt der Fonds bislang 0,5 Prozent hinter dem Index (per 30. April 2022).

Bei der Auswahl, der Zusammensetzung und der Gewichtung der Fondspositionen wird die Philosophie des Value-Investing mit KI kombiniert. Es wird in bis zu 50 Aktien aus entwickelten Ländern mit einer Marktkapitalisierung über 1 Mrd. Euro und ausreichender Liquidität investiert. Der für die Titelauswahl eingesetzte Graph studiert pro Firma 58 Kennzahlen aus der Gewinn- und Verlustrechnung, der Bilanz und der Cashflow-Rechnung.

Zudem analysiert er Texte aus den Präsentationen der Quartalsergebnisse und der anschließenden Fragerunde hinsichtlich der Stimmung der beteiligten Personen. Und in Gruppen von jeweils 20 Unternehmen untersucht der Graph mehrere 100.000 Konstellationen im Hinblick auf den potenziell besten Performer. Diese umfangreichen Analysen für rund 4.000 Unternehmen könnte ein Mensch gar nicht leisten.

Generell gibt es bislang nur wenige Fonds, die tatsächlich von KI gesteuert werden. Einige investieren zudem nur in Unternehmen, die sich mit KI beschäftigen, andere arbeiten mit Algorithmen und normalen quantitativen Verfahren. Der ACATIS AI Global Equities wird hingegen komplett von der Maschine gesteuert. Wir als Vermögensverwalter verstehen den Grundgedanken dahinter, haben den Prozess frühzeitig mit Investments begleitet, wissen den Lernprozess zu schätzen und haben mit diesem Fonds einen echten Diversifikationsbaustein, da er abseits der großen und bekannten Namen investiert.