Die zehn besten US-Nebenwertefonds der vergangenen drei Jahre

Die zehn besten Fonds

In den vergangenen drei Jahren hat sich der UBS Equity Fund Mid Caps USA unter den US-Nebenwertefonds an die Spitze gesetzt. Bei der Aktienauswahl konzentrieren sich die UBS-Fondsmanager auf qualitative Aspekte wie eine starke Marktposition, ein erstklassiges Management sowie eine solide Ertragslage, die zu einer Verbesserung des Shareholder-Values beitragen sollen. Im Portfolio bilden die Bereiche Internet-Software und Internet-Services mit rund 31 Prozent den größten Block.

Auf dem zweiten Platz der Drei-Jahreswertung liegt der BL-American Small & Mid Caps, der wie bei BLI- Banque de Luxembourg Investments S.A. üblich in günstig bewertete Qualitätsaktien investiert und Technologiewerte mir circa 30 Prozent am höchsten gewichtet hat.

Der drittplatzierte T.Rowe Price US Smaller Companies Equity wiederum verfolgt einen Anlagestil, der das Wachstum und die Bewertung der Unternehmen berücksichtigt. Hier bilden Industriewerte mit rund 23 Prozent den größten Sektor.

Die zehn besten ETFs

Im ETF-Ranking rangiert der Xtrackers Russell Midcap ETF in der Drei-Jahres-Wertung vorn. Der Russell Midcap Index ist eine Teilmenge des Russell 1000 Index und umfasst ca. 800 Einzelwerte, die überwiegend aus den Branchen Industrie (18,0 %), zyklischer Konsum (16,3 %) und Technologie (xx %) stammen.

Dahinter reiht sich der iShares MSCI USA Small Cap ETF ein, der in rund 1900 Einzelwerte investiert, die zumeist aus den Branchen ndustrie (15,4 %), Finanzwerte (15,2 %) und zyklischer Konsum (14,9 %) stammen.

Auf dem vierten Platz folgt der SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted ETF, der die rund 1900 Titel aus dem MSCI USA Small Cap Index anhand ihrer Value-Eigenschaften neu gewichtet. Auf diese Weise gewichtet er Finanzwerte mit 25 Prozent am höchsten.