Viele institutionelle Anleger kaufen einen Fonds erst, wenn er drei Jahre alt geworden ist. Daher analysiert TiAM FundResearch die Drei-Jahres-Historie der besten globalen Nebenwertefonds.
18.08.2021 | 12:45 Uhr von «Ralf Ferken»
Die zehn besten Fonds
In den vergangenen drei Jahren war der Threadneedle Global Smaller Companies mit deutlichem Vorsprung der beste globale Nebenwertefonds.
Scott Woods investiert dort in rund 100 „hochwertige Gesellschaften“, da der Markt den Wert von Wettbewerbsvorteilen oft unterschätze.
Dahinter reiht sich der Siemens Global Growth ein, der in dynamisch wachsende Unternehmen aus dem TecDAX, dem Nasdaq-100 und dem Tokyo Stock Exchange Mothers investiert. Derzeit machen Nasdaq-100-Titel wie Amazon, Apple oder Microsoft rund 50 Prozent vom Portfolio aus, so dass der Siemens Global Growth kein reiner Nebenwertefonds ist.
Rang | Name | Performance 3 Jahre (in %) | ISIN | Stichtag |
---|---|---|---|---|
1 | Threadneedle Global Smaller Companies AE | 72,2 | LU0570870567 | 12.08.21 |
2 | Siemens Global Growth | 55,7 | DE0009772657 | 11.08.21 |
3 | Invesco Global Small Cap Equity | 42,4 | LU1775975201 | 12.08.21 |
4 | Monega Innovation | 40,2 | DE0005321020 | 11.08.21 |
5 | DWS Global Small/Mid Cap | 40,2 | DE0008476508 | 12.08.21 |
6 | Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity | 39,7 | LU0607512778 | 12.08.21 |
7 | Mandarine Global Microcap R | 35,2 | LU1329694266 | 11.08.21 |
8 | Allianz Global Small Cap Equity AT $ | 34,6 | LU0963586101 | 12.08.21 |
9 | Templeton Global Smaller Companies | 33,4 | LU0029874061 | 12.08.21 |
10 | BGF Global Systematic Global SmallCap | 32,9 | LU0054578231 | 12.08.21 |
Quelle: Infront Financial Technology GmbH |
Die drei besten ETFs
Bei den ETFs beschränkt sich das Angebot auf drei Produkte, von denen der iShares MSCI World Small Cap ETF in den vergangenen drei Jahren knapp vor dem nahezu baugleichen SPDR MSCI World Small Cap ETF lag.
Dahinter folgt der iShares MSCI World Size ETF, der dem MSCI World Mid-Cap Equal Weighted Index folgt und die rund 900 Aktien im Portfolio gleichgewichtet.
Insgesamt schnitten die besten Fonds und ETF für globale Nebenwerte in den vergangenen drei Jahren dabei etwas schlechter ab als ihre Pendants, die überwiegend in globale Mega- und Large Caps investieren.
Rang | Name | Performance 3 Jahre (in %) | ISIN | Stichtag |
---|---|---|---|---|
1 | iShares MSCI World Small Cap ETF | 37,2 | IE00BF4RFH31 | 12.08.21 |
2 | SPDR MSCI World Small Cap ETF | 36,6 | IE00BCBJG560 | 12.08.21 |
3 | iShares MSCI World Size ETF | 31,1 | IE00BP3QZD73 | 12.08.21 |
Quelle: Infront Financial Technology GmbH |
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