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Die zehn besten Europa-Nebenwerte-Fonds der vergangenen 15 Jahre
Der von Augsburg aus gemanagte SQUAD Growth war seit April 2006 der beste Aktienfonds für europäische Nebenwerte. TiAM FundResearch zeigt zudem, wie gut die Flaggschiff-Fonds von DWS, Fidelity und ODDO BHF in dieser Zeit abgeschnitten haben.
29.04.2021 | 13:00 Uhr
Die zehn besten Fonds: Maximaler Wertzuwachs
Mit einer jährlichen Rendite von 13,2 Prozent war der SQUAD Growth in den vergangenen 15 Jahren mit Abstand der beste Aktienfonds für europäische Nebenwerte.
Auf den Plätzen 2 und 3 liegen der Comgest Growth Europe Smaller Companies und der SEB European Equity Small Caps.
TiAM FundResearch hat für diese Auswertung Fonds und ETFs untersucht, die mindestens 100 Mio. Euro groß sind und mit einer FondsNote bewertet sind.
| Name | Perf. 15 Jahre p.a. | Fondsvolumen | FondsNote | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| SQUAD Growth A | 13,2% | 200,38 Mio. EUR | 2 | LU0241337616 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Acc | 10,6% | 858,72 Mio. EUR | 1 | IE0004766014 |
| SEB European Equity Small Caps | 10,4% | 127,24 Mio. EUR | 1 | LU0099984899 |
| Danske Europe Small Cap A | 9,2% | 212,79 Mio. EUR | 3 | LU0123485178 |
| Metzler European Smaller Companies Sustainability A | 8,5% | 1,41 Mrd. EUR | 3 | IE0002921975 |
| MFS European Smaller Companies A1 EUR | 8,3% | 459,99 Mio. EUR | 1 | LU0125944966 |
| Oddo Avenir Europe CR-EUR | 8,2% | 3,62 Mrd. EUR | 2 | FR0000974149 |
| Janus Henderson Pan European Smaller Companies Fund A2 EUR | 8,2% | 1,27 Mrd. EUR | 4 | LU0046217351 |
| JPM Europe Dynamic Small Cap A (acc) EUR | 8,0% | 360,16 Mio. EUR | 3 | LU0210072939 |
| DWS Invest European Small Cap LC | 7,5% | 108,34 Mio. EUR | 3 | LU0236146774 |
| Stichtag: 31.03.2021, Quelle: FVBS professional |
Die zehn besten Fonds: Maximaler Verlust
Unter den zehn besten Fonds wies der renditestarke Comgest Growth Europe Smaller Companies dabei den geringsten maximalen Verlust auf.
Der 15-Jahres-Zeitraum ist vor allem deshalb interessant, weil er die Finanzkrise der Jahre 2007-2009 sowie den Corona-Einbruch vom Februar/März 2020 umfasst. Die besten Fondsmanager mussten also einige starke Baisse- und Hausse-Phasen bewältigen.
| Name | Max Drawdown 15 Jahre | Fondsvolumen | FondsNote | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Acc | -44,7% | 858,72 Mio. EUR | 1 | IE0004766014 |
| Oddo Avenir Europe CR-EUR | -49,9% | 3,62 Mrd. EUR | 2 | FR0000974149 |
| SQUAD Growth A | -53,1% | 200,38 Mio. EUR | 2 | LU0241337616 |
| MFS European Smaller Companies A1 EUR | -53,8% | 459,99 Mio. EUR | 1 | LU0125944966 |
| SEB European Equity Small Caps | -54,2% | 127,24 Mio. EUR | 1 | LU0099984899 |
| Metzler European Smaller Companies Sustainability A | -57,5% | 1,41 Mrd. EUR | 3 | IE0002921975 |
| DWS Invest European Small Cap LC | -59,2% | 108,34 Mio. EUR | 3 | LU0236146774 |
| Danske Europe Small Cap A | -59,9% | 212,79 Mio. EUR | 3 | LU0123485178 |
| JPM Europe Dynamic Small Cap A (acc) EUR | -61,5% | 360,16 Mio. EUR | 3 | LU0210072939 |
| Janus Henderson Pan European Smaller Companies Fund A2 EUR | -72,8% | 1,27 Mrd. EUR | 4 | LU0046217351 |
| Stichtag: 31.03.2021, Quelle: FVBS professional |
Zehn weitere relevante Fonds: Maximaler Wertzuwachs
Hinter den zehn besten Fonds reiht sich der Deka-Europa Nebenwerte ein. Mit einem jährlichen Plus von 7,2 Prozent lag er 0,5 Prozentpunkte vor dem iShares STOXX Europe Small 200 ETF.
| Name (Auswahl) | Perf. 15 Jahre p.a. | Fondsvolumen | FondsNote | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| Deka-Europa Nebenwerte TF | 7,2% | 198,43 Mio. EUR | 3 | LU0075131606 |
| Vontobel European Mid and Small Cap Equity B-EUR | 7,1% | 214,93 Mio. EUR | 4 | LU0120694483 |
| Fidelity European Smaller Companies Fund A-Euro | 7,0% | 1,45 Mrd. EUR | 3 | LU0061175625 |
| UBS Small Caps Europe (EUR) P-acc | 6,9% | 281,72 Mio. EUR | 3 | LU0198839143 |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | 6,9% | 3,34 Mrd. EUR | 1 | FR0010321810 |
| iShares STOXX Europe Small 200 ETF | 6,7% | 580,62 Mio. EUR | 2 | DE000A0D8QZ7 |
| UBS Mid Caps Europe (EUR) p-acc | 6,6% | 219,13 Mio. EUR | 1 | LU0049842692 |
| DWS European Opportunities LD | 6,5% | 1,61 Mrd. EUR | 3 | DE0008474156 |
| iShares STOXX Europe Mid 200 ETF | 6,5% | 619,10 Mio. EUR | 2 | DE0005933998 |
| JPMorgan Europe Small Cap A (dist) - EUR | 6,0% | 742,58 Mio. EUR | 4 | LU0053687074 |
| Stichtag: 31.03.2021, Quelle: FVBS professional |
Zehn weitere relevante Fonds: Maximaler Verlust
In punkto maximaler Verlust schnitt der iShares STOXX Europe Mid 200 ETF in den vergangenen 15 Jahren vergleichsweise gut ab.
| Name (Auswahl) | Max Drawdown 15 Jahre | Fondsvolumen | FondsNote | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe Mid 200 ETF | -57,2% | 619,10 Mio. EUR | 2 | DE0005933998 |
| Deka-Europa Nebenwerte TF | -58,1% | 198,43 Mio. EUR | 3 | LU0075131606 |
| UBS Mid Caps Europe (EUR) p-acc | -59,2% | 219,13 Mio. EUR | 1 | LU0049842692 |
| iShares STOXX Europe Small 200 ETF | -59,6% | 580,62 Mio. EUR | 2 | DE000A0D8QZ7 |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | -61,0% | 3,34 Mrd. EUR | 1 | FR0010321810 |
| Fidelity European Smaller Companies Fund A-Euro | -61,4% | 1,45 Mrd. EUR | 3 | LU0061175625 |
| UBS Small Caps Europe (EUR) P-acc | -64,8% | 281,72 Mio. EUR | 3 | LU0198839143 |
| JPMorgan Europe Small Cap A (dist) - EUR | -65,1% | 742,58 Mio. EUR | 4 | LU0053687074 |
| Vontobel European Mid and Small Cap Equity B-EUR | -65,6% | 214,93 Mio. EUR | 4 | LU0120694483 |
| DWS European Opportunities LD | -69,4% | 1,61 Mrd. EUR | 3 | DE0008474156 |
| Stichtag: 31.03.2021, Quelle: FVBS professional |
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