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Die zehn besten Europa-Nebenwerte-Fonds der vergangenen 15 Jahre

Der von Augsburg aus gemanagte SQUAD Growth war seit April 2006 der beste Aktienfonds für europäische Nebenwerte. TiAM FundResearch zeigt zudem, wie gut die Flaggschiff-Fonds von DWS, Fidelity und ODDO BHF in dieser Zeit abgeschnitten haben.

29.04.2021 | 13:00 Uhr

Die zehn besten Fonds: Maximaler Wertzuwachs

Mit einer jährlichen Rendite von 13,2 Prozent war der SQUAD Growth  in den vergangenen 15 Jahren mit Abstand der beste Aktienfonds für europäische Nebenwerte.

Auf den Plätzen 2 und 3 liegen der Comgest Growth Europe Smaller Companies  und der SEB European Equity Small Caps.

TiAM FundResearch hat für diese Auswertung Fonds und ETFs untersucht, die mindestens 100 Mio. Euro groß sind und mit einer FondsNote bewertet sind.

Name Perf. 15 Jahre p.a. Fondsvolumen FondsNote ISIN
SQUAD Growth A 13,2% 200,38 Mio. EUR 2 LU0241337616
Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Acc 10,6% 858,72 Mio. EUR 1 IE0004766014
SEB European Equity Small Caps 10,4% 127,24 Mio. EUR 1 LU0099984899
Danske Europe Small Cap A 9,2% 212,79 Mio. EUR 3 LU0123485178
Metzler European Smaller Companies Sustainability A 8,5% 1,41 Mrd. EUR 3 IE0002921975
MFS European Smaller Companies A1 EUR 8,3% 459,99 Mio. EUR 1 LU0125944966
Oddo Avenir Europe CR-EUR 8,2% 3,62 Mrd. EUR 2 FR0000974149
Janus Henderson Pan European Smaller Companies Fund A2 EUR 8,2% 1,27 Mrd. EUR 4 LU0046217351
JPM Europe Dynamic Small Cap A (acc) EUR 8,0% 360,16 Mio. EUR 3 LU0210072939
DWS Invest European Small Cap LC 7,5% 108,34 Mio. EUR 3 LU0236146774
Stichtag: 31.03.2021, Quelle: FVBS professional



Die zehn besten Fonds: Maximaler Verlust

Unter den zehn besten Fonds wies der renditestarke Comgest Growth Europe Smaller Companies dabei den geringsten maximalen Verlust auf.

Der 15-Jahres-Zeitraum ist vor allem deshalb interessant, weil er die Finanzkrise der Jahre 2007-2009 sowie den Corona-Einbruch vom Februar/März 2020 umfasst. Die besten Fondsmanager mussten also einige starke Baisse- und Hausse-Phasen bewältigen.

Name Max Drawdown 15 Jahre Fondsvolumen FondsNote ISIN
Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Acc -44,7% 858,72 Mio. EUR 1 IE0004766014
Oddo Avenir Europe CR-EUR -49,9% 3,62 Mrd. EUR 2 FR0000974149
SQUAD Growth A -53,1% 200,38 Mio. EUR 2 LU0241337616
MFS European Smaller Companies A1 EUR -53,8% 459,99 Mio. EUR 1 LU0125944966
SEB European Equity Small Caps -54,2% 127,24 Mio. EUR 1 LU0099984899
Metzler European Smaller Companies Sustainability A -57,5% 1,41 Mrd. EUR 3 IE0002921975
DWS Invest European Small Cap LC -59,2% 108,34 Mio. EUR 3 LU0236146774
Danske Europe Small Cap A -59,9% 212,79 Mio. EUR 3 LU0123485178
JPM Europe Dynamic Small Cap A (acc) EUR -61,5% 360,16 Mio. EUR 3 LU0210072939
Janus Henderson Pan European Smaller Companies Fund A2 EUR -72,8% 1,27 Mrd. EUR 4 LU0046217351
Stichtag: 31.03.2021, Quelle: FVBS professional



Zehn weitere relevante Fonds: Maximaler Wertzuwachs

Hinter den zehn besten Fonds reiht sich der Deka-Europa Nebenwerte  ein. Mit einem jährlichen Plus von 7,2 Prozent lag er 0,5 Prozentpunkte vor dem iShares STOXX Europe Small 200 ETF.

Name (Auswahl) Perf. 15 Jahre p.a. Fondsvolumen FondsNote ISIN
Deka-Europa Nebenwerte TF 7,2% 198,43 Mio. EUR 3 LU0075131606
Vontobel European Mid and Small Cap Equity B-EUR 7,1% 214,93 Mio. EUR 4 LU0120694483
Fidelity European Smaller Companies Fund A-Euro 7,0% 1,45 Mrd. EUR 3 LU0061175625
UBS Small Caps Europe (EUR) P-acc 6,9% 281,72 Mio. EUR 3 LU0198839143
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A 6,9% 3,34 Mrd. EUR 1 FR0010321810
iShares STOXX Europe Small 200 ETF 6,7% 580,62 Mio. EUR 2 DE000A0D8QZ7
UBS Mid Caps Europe (EUR) p-acc 6,6% 219,13 Mio. EUR 1 LU0049842692
DWS European Opportunities LD 6,5% 1,61 Mrd. EUR 3 DE0008474156
iShares STOXX Europe Mid 200 ETF 6,5% 619,10 Mio. EUR 2 DE0005933998
JPMorgan Europe Small Cap A (dist) - EUR 6,0% 742,58 Mio. EUR 4 LU0053687074
Stichtag: 31.03.2021, Quelle: FVBS professional



Zehn weitere relevante Fonds: Maximaler Verlust

In punkto maximaler Verlust schnitt der iShares STOXX Europe Mid 200 ETF  in den vergangenen 15 Jahren vergleichsweise gut ab.

Name (Auswahl) Max Drawdown 15 Jahre Fondsvolumen FondsNote ISIN
iShares STOXX Europe Mid 200 ETF -57,2% 619,10 Mio. EUR 2 DE0005933998
Deka-Europa Nebenwerte TF -58,1% 198,43 Mio. EUR 3 LU0075131606
UBS Mid Caps Europe (EUR) p-acc -59,2% 219,13 Mio. EUR 1 LU0049842692
iShares STOXX Europe Small 200 ETF -59,6% 580,62 Mio. EUR 2 DE000A0D8QZ7
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A -61,0% 3,34 Mrd. EUR 1 FR0010321810
Fidelity European Smaller Companies Fund A-Euro -61,4% 1,45 Mrd. EUR 3 LU0061175625
UBS Small Caps Europe (EUR) P-acc -64,8% 281,72 Mio. EUR 3 LU0198839143
JPMorgan Europe Small Cap A (dist) - EUR -65,1% 742,58 Mio. EUR 4 LU0053687074
Vontobel European Mid and Small Cap Equity B-EUR -65,6% 214,93 Mio. EUR 4 LU0120694483
DWS European Opportunities LD -69,4% 1,61 Mrd. EUR 3 DE0008474156
Stichtag: 31.03.2021, Quelle: FVBS professional



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