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Dekaden-Sieger: Die besten deutschen Aktienfonds von 2011 bis 2020
Der DWS Aktien Strategie Deutschland ist der beste deutsche Aktienfonds der vergangenen zehn Jahre. TiAM FundResearch zeigt, welche Fonds in puncto Rendite, Volatilität und Sharpe Ratio ebenfalls überzeugen konnten.
12.01.2021 | 07:15 Uhr von «Ralf Ferken»
Rendite
In der Dekade von 2011 bis 2020 erzielte der DWS Aktien Strategie Deutschland lautFVBS professional im Schnitt eine jährliche Rendite von 10,6 Prozent und übertraf damit alle andere deutschen Aktienfonds.
Auch die anderen Fonds der DWS – darunter der DWS Deutschland sowie der DWS ESG Investa – zählen in der Zehnjahres-Wertung zu den besten 20 Prozent.
In das obere Drittel haben es die diversen DAX-ETFs von iShares, Xtrackers & Co geschafft. Noch etwas besser schnitt der iShares DivDAX ETF ab.
Volatilität
Für die gute Performance der DWS-Fonds mussten Anleger allerdings eine erhöhte Volatilität in Kauf nehmen. Jedoch fiel diese nicht übermäßig hoch aus.
Sharpe Ratio
Setzt man die Rendite und die Volatilität über die Sharpe Ratio ins Verhältnis zueinander, liegt der DWS Aktien Strategie Deutschland erneut vorn. Es hätte sich für Anleger also gelohnt, die erhöhten Risiken einzugehen.
Vergleichsweise gut schnitten hier auch der Concentra von Allianz Global Investors sowie der Fidelity Germany Fund ab.
| Rang | Name | Perf. 10 Jahre p.a. | Volatilität 10 Jahre | Sharpe Ratio 10 Jahre | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DWS Aktien Strategie Deutschland LC | 10,6% | 20,6% | 0,51 | DE0009769869 |
| 2 | Concentra A EUR | 8,8% | 18,2% | 0,49 | DE0008475005 |
| 3 | DWS Deutschland LC | 8,5% | 21,1% | 0,40 | DE0008490962 |
| 4 | Fidelity Funds Germany Fund A-Euro | 8,2% | 17,2% | 0,48 | LU0048580004 |
| 5 | MEAG ProInvest A | 8,1% | 19,8% | 0,41 | DE0009754119 |
| 6 | Allianz Thesaurus AT EUR | 7,9% | 18,2% | 0,44 | DE0008475013 |
| 7 | DWS German Equities Typ O | 7,8% | 20,6% | 0,38 | DE0008474289 |
| 8 | Allianz Adifonds A EUR | 7,7% | 17,9% | 0,43 | DE0008471038 |
| 9 | Metzler Aktien Deutschland AR | 7,6% | 18,3% | 0,41 | DE0009752238 |
| 10 | DWS ESG Investa LD | 7,5% | 21,2% | 0,36 | DE0008474008 |
| 11 | iShares DivDAX ETF (DE) | 7,4% | 18,9% | 0,39 | DE0002635273 |
| 12 | Fondak A EUR | 7,2% | 18,4% | 0,39 | DE0008471012 |
| 13 | Barings German Growth Trust Fund | 7,2% | 19,1% | 0,38 | GB0008192063 |
| 14 | HSBC German Equity AC | 7,0% | 18,1% | 0,39 | DE0008489808 |
| 15 | iShares Core DAX ETF (DE) | 6,8% | 18,0% | 0,38 | DE0005933931 |
| 16 | AMUNDI ETF DAX ETF DR | 6,8% | 17,8% | 0,38 | FR0010655712 |
| 17 | Deka DAX ETF | 6,8% | 18,0% | 0,38 | DE000ETFL011 |
| 18 | Lyxor Core DAX (DR) ETF | 6,7% | 18,1% | 0,37 | LU0378438732 |
| 19 | Xtrackers DAX ETF 1C | 6,7% | 18,1% | 0,37 | LU0274211480 |
| 20 | Deka-Deutschland Aktien Strategie | 6,6% | 18,5% | 0,36 | DE0008479288 |
| 21 | Lyxor DAX (DR) ETF Acc | 6,6% | 18,1% | 0,37 | LU0252633754 |
| 22 | Allianz Vermögensbildung Deutschland A EUR | 6,5% | 19,0% | 0,34 | DE0008475062 |
| 23 | Frankfurter-Sparinvest Deka | 6,4% | 19,0% | 0,34 | DE0008480732 |
| 24 | UniFonds | 6,2% | 18,5% | 0,34 | DE0008491002 |
| 25 | UniDeutschland | 6,0% | 18,1% | 0,33 | DE0009750117 |
| 26 | Canada Life Deutsche Aktien II | 5,9% | 18,8% | 0,31 | IE00B0YVMF75 |
| 27 | Monega Germany | 5,8% | 18,6% | 0,31 | DE0005321038 |
| 28 | DekaFonds CF | 5,8% | 18,9% | 0,31 | DE0008474503 |
| 29 | SEB Aktienfonds | 5,8% | 18,1% | 0,32 | DE0008473471 |
| 30 | UBS (D) Aktienfonds Special I Deutschland | 5,8% | 18,4% | 0,31 | DE0008488206 |
| 31 | UniFonds -net- | 5,7% | 18,2% | 0,31 | DE0009750208 |
| 32 | Canada Life Deutsche Aktien | 5,6% | 18,8% | 0,30 | IE0007792470 |
| 33 | FPM Funds Stockpicker Germany All Cap C | 5,3% | 19,9% | 0,27 | LU0124167924 |
| 34 | AL Trust Aktien Deutschland | 5,3% | 18,0% | 0,29 | DE0008471608 |
| 35 | Basler-Aktienfonds DWS | 5,2% | 17,6% | 0,30 | DE0008474057 |
| 36 | Amundi German Equity A EUR ND | 5,2% | 18,1% | 0,29 | DE0009752303 |
| 37 | LBBW Exportstrategie Deutschland | 4,9% | 18,9% | 0,26 | DE0009771964 |
| 38 | BNP Paribas Germany Multi-Factor Equity Classic Cap | 4,8% | 17,8% | 0,27 | LU0823427611 |
| 39 | DekaLux-Deutschland TF (A) | 4,8% | 19,4% | 0,25 | LU0062624902 |
| 40 | UBAM Dr. Ehrhardt German Equity AC | 4,6% | 13,5% | 0,34 | LU0087798301 |
| 41 | LBBW Aktien Deutschland | 4,5% | 17,7% | 0,26 | DE0008484650 |
| 42 | HANSAsecur | 4,3% | 19,3% | 0,22 | DE0008479023 |
| 43 | FVB-Deutscher Aktienfonds | 4,3% | 16,5% | 0,26 | DE0009766865 |
| 44 | ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds DR-EUR | 3,9% | 18,3% | 0,21 | DE0008478058 |
| 45 | Challenge Funds Challenge Germany Equity Fund L A | 3,8% | 19,5% | 0,20 | IE0004457085 |
| 46 | Berenberg Aktien Strategie Deutschland R | 2,5% | 17,6% | 0,15 | LU0146485932 |
| 47 | G&W HDAX TRENDFONDS | 1,9% | 13,2% | 0,15 | DE0009765446 |
| 48 | HAIG MB Max Value B | 1,8% | 20,4% | 0,09 | LU0121803570 |
| 49 | Deka DAXplus Maximum Dividend ETF | 1,2% | 17,2% | 0,07 | DE000ETFL235 |
| 50 | CLE Trend Deutschland | 0,9% | 12,8% | 0,08 | IE00B0YVM793 |
| Stichtag: 31.12.2020, Quelle: FVBS professional |
Exkurs: Gehebelte ETFs
Mit den LevDAX-ETFs von L&G, Lyxor und Xtrackers hätten Anleger von 2011 bis 2020 ebenfalls ansehnliche Renditen erzielt. Allerdings wären die Schwankungen dabei doppelt so hoch wie bei einem DAX-ETF gewesen. Zudem fielen die Ergebnisse gemessen an der Sharpe Ratio bescheiden aus.
Ähnlich hoch waren die Schwankungen bei den zweifach gehebelten Short-DAX-ETFs von L&G, Lyxor und Xtrackers. Allerdings hätten Buy-and-Hold-Anleger ihr Kapital hier fast völlig vernichtet.
| Rang | Name | Perf. 10 Jahre p.a. | Volatilität 10 Jahre | Sharpe Ratio 10 Jahre | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xtrackers LevDAX Daily Swap ETF 1C | 8,6% | 36,3% | 0,24 | LU0411075376 |
| 2 | Lyxor ETF Daily LevDAX | 8,2% | 36,1% | 0,23 | LU0252634307 |
| 3 | L&G DAX Daily 2x Long ETF | 7,4% | 36,2% | 0,21 | IE00B4QNHH68 |
| 4 | Xtrackers ShortDAX Daily Swap ETF 1C | -11,4% | 17,8% | -0,64 | LU0292106241 |
| 5 | LYXOR ETF DAILY SHORTDAX x2 C-EUR | -24,5% | 35,0% | -0,70 | FR0010869495 |
| 6 | Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap ETF 1C | -24,6% | 35,0% | -0,70 | LU0411075020 |
| 7 | L&G DAX Daily 2x Short ETF | -25,4% | 34,9% | -0,73 | IE00B4QNHZ41 |
| Stichtag: 31.12.2020, Quelle: FVBS professional |
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