Die Capital Group bringt Mischfonds-Klassiker nach Europa

Die Capital Group American Balanced Strategie ist eine der größten US-Multi-Asset-Strategien und umfasst ein verwaltetes Vermögen von rund 210 Milliarden US-Dollar.

Nunmehr ist diese Strategie auch als Luxemburger OGAW-Fonds  (ISIN: LU2359297087) verfügbar und verfolgt den gleichen Ansatz wie sein US-Pendant.

Die zehn Fondsmanager der Balanced-Strategie orientieren sich an einer Benchmark aus 60% US-Aktien (S&P 500 Index) und 40% US-Anleihen (Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index), managen das Portfolio aber aktiv.

Seit der Auflegung im Jahr 1975 erzielte die US-Strategie eine annualisierte Gesamtrendite von 10,6 Prozent und wies dabei nur in den Kalenderjahren 1990, 2002, 2008 und 2018 eine negative Rendite auf.

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