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Fondsportrait: Bellevue Medtech & Services (Lux)

Der Bellevue Medtech & Services (Lux) Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen des Medizintechnik- und Gesundheitsdienstleistungssektors und konzentriert sich auf profitable, liquide großkapitalisierte Firmen mit einem reiferen Produktportfolio. Er investiert ergänzend in schnellwachsende Mid und Small Caps, die über disruptive Produkt- und Dienstleistungsangebote verfügen.

11.04.2022 | 07:15 Uhr

„Die Titelauswahl des Fonds basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse, wobei insbesondere der medizinische Nutzen, das Sparpotenzial für das Gesundheitswesen sowie das erwartete Marktpotenzial der entsprechenden Produkte und Services vertieft untersucht werden“, erklärt Fondsmanager Stefan Blum. „Die Selektion der Unternehmen erfolgt Bottom-up, unabhängig von Benchmark-Gewichtungen. Zudem berücksichtigt der Fonds ESG-Faktoren bei der Umsetzung der Anlageziele.“ Pharmatitel blieben indes außen vor, da diese zu stark von Entwicklungsrisiken, Patentabläufen und Preisdiskussionen belastet seien.

Die Ausgangslage für das Börsenjahr 2022 erachtet Blum „trotz des herausfordernden Jahresstarts“ als attraktiv. Die langfristigen Wachstums­treiber seien intakt und die Bewertungsbasis des Sektors moderat – sie biete sowohl Chancen für Investoren als auch für Übernahmen, bei denen mit verstärkten Aktivitäten zu rechnen sei.

Überdies würden Wachstumsfaktoren, wie die steigende Lebenserwartung und die Innovationskraft, den Medtech-&-Services-Sektor deutlich wachsen und die Gewinne überdurchschnittlich ansteigen lassen.

Der Fonds

Fondsname Bellevue Medtech & Services B (Lux)
Fondsstart 30.09.2009
Lfd. Fondskosten 2,23 %
Fondsvolumen 2,05 Mrd. Euro
Wertzuw. 3 Jahre 13,0 % p. a.
ISIN LU 041 539 143 1

Stand: 31.01.2022

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