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Die besten globalen Dividendenfonds der vergangenen zehn Jahre

In der Corona-Pandemie tun sich globale Dividendenfonds schwer. Über die vergangenen zehn Jahre fällt ihre Bilanz aber ordentlich aus. Die beste Sharpe Ratio wies dabei der BL Equities Dividend von Guy Wagner auf.

08.12.2020 | 13:35 Uhr von «Ralf Ferken»

Die 1-Jahres-Bilanz

In den vergangenen zwölf Monaten litten globale Dividendenfonds unter der Corona-Pandemie, da etliche Unternehmen ihre Dividenden kürzen oder streichen mussten. Zudem verzichten Dividendenfonds meist auf ausschüttungsarme Technologiewerte, die seit dem Beginn der Corona-Pandemie stark outperformen konnten.

Vergleichsweise gut schnitt in den vergangenen zwölf Monaten jedoch der DJE Dividende & Substanz ab, der zugleich mit einer niedrigen Volatilität glänzte. Derzeit setzt Fondsmanager Jan Ehrhardt im DJE Dividende & Substanz unter anderem auf die Aktien von BlackRock, Roche und Hannover Rück. Zudem gewichtet er Technologiewerte wie Microsoft und Taiwan Semiconductor Manufacturing mit rund 14 Prozent. Darüberhinaus hält er Titel wie Apple, die eigene Aktien zurückkaufen.

Rang Name (Auswahl) ISIN Perf. 1 Jahr Volatilität 1 Jahr Sharpe Ratio 1 Jahr
1 DJE Dividende & Substanz P (EUR) LU0159550150 4,6% 16,1% 0,31
2 JPMorgan Global Dividend A (acc) USD LU0329201957 3,9% 24,7% 0,18
3 M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc LU1670710075 2,4% 31,6% 0,09
4 BL Equities Dividend B LU0309191657 1,8% 12,6% 0,18
5 Stuttgarter Dividendenfonds LU0506868503 -0,8% 19,1% -0,02
6 Allianz Global Equity Dividend A EUR DE0008471467 -1,1% 22,7% -0,03
7 BlackRock Global Equity Income Fund A2 USD LU0545039389 -2,5% 21,8% -0,09
8 3 Banken Dividend Champions AT0000600689 -2,8% 24,2% -0,10
9 AMUNDI GLOBAL EQUITY TARGET INCOME A2 EUR (C) LU1883320993 -3,7% 21,2% -0,15
10 NN (L) Global High Dividend P Cap EUR LU0146257711 -4,8% 24,2% -0,18
11 Deka-DividendenStrategie CF (A) DE000DK2CDS0 -4,9% 23,6% -0,18
12 LLB Aktien Dividendenperlen Global (CHF) T LI0008475134 -4,9% 22,0% -0,20
13 Vontobel Global Equity Income B-USD LU0129603360 -5,2% 22,1% -0,21
14 Gutmann Global Dividends (A) EUR AT0000A0LXW3 -6,2% 22,6% -0,25
15 Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund B USD LU0439730457 -6,5% 20,3% -0,30
16 ABAKUS World Dividend Fund LU0245042477 -7,2% 24,6% -0,27
17 DWS Top Dividende LD DE0009848119 -7,6% 18,6% -0,38
18 DWS Invest Top Dividend LC LU0507265923 -7,8% 18,2% -0,40
19 iShares STOXX Global Select Dividend 100 ETF DE000A0F5UH1 -9,3% 29,3% -0,30
20 Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap ETF LU0292096186 -9,4% 29,9% -0,30
21 Templeton Global Equity Income Fund A (acc) EUR LU0211332647 -10,0% 23,9% -0,40
22 Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A Acc LU0306806265 -16,2% 30,8% -0,51

Stichtag: 30.11.2020, Quelle: FVBS professional



Die 10-Jahres-Bilanz

In den vergangenen zehn Jahren schnitt der JPMorgan Global Dividend am besten ab, der in vergangenen zwölf Monaten auch schon überzeugt hatte.

Auch Helge Skibeli und Sam Witherow, die beiden Manager des JPMorgan Global Dividend, gewichten Technologiewerte wie Microsoft, Taiwan Semiconductor Manufacturing oder Texas Instruments mit 14 Prozent vergleichsweise hoch.

Betrachtet man die Sharpe Ratio, schnitt der BL Equities Dividend in den vergangenen zehn Jahren am besten ab, was vor allem auf seine niedrige Volatilität zurückzuführen ist. Im Portfolio setzen die beiden Manager Guy Wagner und Jérémie Fastnacht derzeit primär auf nichtzyklische Konsumwerte wie Unilever, PepsiCo und Colgate Palmolive, die 50 Prozent vom Portfolio ausmachen.

Rang Name (Auswahl) ISIN Perf. 10 Jahre p.a. Volatilität 10 Jahre Sharpe Ratio 10 Jahre
1 JPMorgan Global Dividend A (acc) USD LU0329201957 9,0% 12,8% 0,70
2 LLB Aktien Dividendenperlen Global (CHF) T LI0008475134 8,7% 12,2% 0,71
3 BlackRock Global Equity Income Fund A2 USD LU0545039389 8,4% 11,9% 0,70
4 M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc LU1670710075 8,4% 15,2% 0,55
5 Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund B USD LU0439730457 8,0% 11,5% 0,69
6 Gutmann Global Dividends (A) EUR AT0000A0LXW3 7,6% 11,7% 0,65
7 Deka-DividendenStrategie CF (A) DE000DK2CDS0 7,4% 12,1% 0,62
8 DWS Top Dividende LD DE0009848119 7,3% 10,2% 0,72
9 Stuttgarter Dividendenfonds LU0506868503 7,0% 11,0% 0,64
10 BL Equities Dividend B LU0309191657 6,9% 8,6% 0,81
11 Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap ETF LU0292096186 6,8% 12,7% 0,54
12 NN (L) Global High Dividend P Cap EUR LU0146257711 6,8% 12,4% 0,55
13 iShares STOXX Global Select Dividend 100 ETF DE000A0F5UH1 6,7% 12,5% 0,54
14 DWS Invest Top Dividend LC LU0507265923 6,7% 9,8% 0,69
15 ABAKUS World Dividend Fund LU0245042477 6,7% 12,1% 0,55
16 DJE Dividende & Substanz P (EUR) LU0159550150 6,7% 10,9% 0,62
17 Allianz Global Equity Dividend A EUR DE0008471467 6,3% 13,1% 0,48
18 AMUNDI GLOBAL EQUITY TARGET INCOME A2 EUR (C) LU1883320993 5,9% 11,5% 0,52
19 Vontobel Global Equity Income B-USD LU0129603360 5,8% 12,1% 0,48
20 Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A Acc LU0306806265 5,6% 13,9% 0,41
21 3 Banken Dividend Champions AT0000600689 4,9% 14,2% 0,35
22 Templeton Global Equity Income Fund A (acc) EUR LU0211332647 4,9% 13,7% 0,36

Stichtag: 30.11.2020, Quelle: FVBS professional



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