Das sind die Top-3-Fondskategorien 2016

Mit dieser Entwicklung hat im letzten Jahr wohl kaum jemand gerechnet: 69 Prozent legt die Kategorie Aktienfonds Gold des FINANZEN FundAnalyzers (FVBS) im laufenden Jahr bereits zu – allein im April kommen 23,9 Prozent dazu. Die vergangenen Jahre gaben noch kein ganz anderes Bild ab: 2015 stand ein Verlust von 15,9 Prozent zu Buche, 2013 sogar 50 Prozent. Ein ähnliches Bild ergibt sich für die Kategorien Aktienfonds Brasilien und Türkei. Beide schlossen 2015 im zweistelligen Minus-Bereich ab, 2016 legen sie dafür bisher 28,9 Prozent und 16,8 Prozent zu. Das reicht für Platz zwei und drei im Vergleich. Aktienfonds Russland und Lateinamerika vervollständigen mit einem Zuwachs von 15,3 und 14,6 Prozent das Bild. Auch die Kategorie Aktienfonds Lateinamerika musste im vergangenen Jahr ein Minus von 21,4 Prozent hinnehmen. Eine positive Jahresbilanz konnte die Peergroup zuletzt 2012 einfahren. Der größter Verlierer bisher ist die Kategorie Aktienfonds Biotechnologie. 21,9 Prozent verlieren die ehemaligen Spitzenreiter in diesem Jahr. 2014 konnte sie noch ein Zuwachs von 44 Prozent verzeichnen und auch 2015 konnte mit 19,7 Prozent im zweistelligen Bereich abgeschlossen werden. Tief im Minus stehen auch italienische Aktienfonds. 11,5 Prozent büßen sie ein. Mit 7,2 Prozent in den roten Zahlen gehört zudem die Kategorie Aktienfonds Deutschland zu den Verlierern des laufenden Jahres. Immerhin kommt im April ein Plus von 0,3 Prozent hinzu. Nach wie vor steht gut zwei Drittel der Fondskategorien des FINANZEN FundAnalyzers in den roten Zahlen. 

Gold mit berauschender Performance 2016

„Jetzt ist der richtige Zeitpunkt um in Goldaktien zu investieren“, war sich James Whithall, Fondsmanager bei Baker Steel, im Juli 2015 sicher. Und er sollte mit seiner Prognose Recht behalten. 110 Prozent legt der Earth Gold Fund (ISIN: DE000A0Q2SD8) im laufenden Jahr bisher zu. 2013 ging es für den 68,2 Millionen Euro schweren Fonds noch um 56,1 Prozent in den Keller. Und auch die darauffolgenden Jahre schloss er in der Verlustzone. Seit seiner Auflegung 2008 erzielt er folglich auch nur ein Plus von 26,9 Prozent. Der Earth Gold Fund trägt mittelfristig daher die FondsNote 4, sie misst das Risiko-Rendite Verhältnis über vier Jahre. Zu den „schlechtesten“ Fonds der Peergroup zählt der DJE Gold & Ressourcen Fonds (ISIN: LU0159550077). Er schafft 2016 bisher „nur“ eine Wertentwicklung von plus 36,4 Prozent. Dafür ging es in den vergangen Jahren aber auch nicht so stark in den Keller. Folglich glänzt er mit der FondsNote 1. 53,7 Millionen Euro sind in den Fonds investiert. Größter Fonds ist der BGF World Gold (ISIN: LU0252963623). Sechs Milliarden Euro haben Anleger bereits investiert, im laufenden Jahr erzielt er eine positive Wertentwicklung von 59,3 Prozent. 

Brasilien: 2015 Flop, 2016 Top

Brasilien steckt derzeit in einer tiefen politischen Krise. Zuletzt wurde Präsidentin Rousseff wegen Verdacht auf Bestechlichkeit und Veruntreuung öffentlicher Mittel ihres Amtes enthoben – obwohl die Vermutung nicht bestätigt werden konnte. Investoren lassen diese Entwicklungen bisher noch kalt. Mit einer Wertentwicklung von 36,4 Prozent im laufenden Jahr führt der Deutsche Invest I Brazilian Equities (ISIN: LU0616856935) die Kategorie Aktienfonds Brasilien an. Damit holt der 36,8 Millionen Euro schwere Fonds 2016 in vier Monaten beinahe den Performanceverlust von 39,3 Prozent aus 2015 wieder auf. Seit seiner Auflegung 2012 steht er jedoch nach wie vor mit 37,3 Prozent im Minus. In drei Jahren geht es in der Spitze um 57,2 Prozent in den Keller. Der Nordea-1 Brazilian Equity (ISIN: LU0637292565) trägt dagegen die FondsNote 1. 23,5 Prozent kommen im laufenden Jahr hinzu, 17,7 Millionen Euro liegen im Fonds. 2014 und 2012, als viele Fonds Verluste einfuhren, konnte er noch im positiven einstelligen Bereich beenden. Doch auch er steht seit 2011 mit 24,7 Prozent im Minus. In drei Jahren geht es maximal 50,1 Prozent in den Keller. 

Aktienfonds Türkei: 2016 auf Renditejagd

Die Türkei steht politisch in zweifelhaftem Licht. Das scheint aber keinen Einfluss auf das Anlegerverhalten zu haben. Über ein Plus von 18,8 Prozent kann sich der HSBC GIF Turkey (ISIN: LU0213961682) freuen. Und nicht nur das, über vier Jahre wird er mit der FondsNote 1 bewertet. Seit seiner Auflegung 2005 erzielt der 55,4 Millionen Euro schwere Fonds ein Plus von 149,6 Prozent. Doch in drei Jahren stürzt der Fonds auch schon mal 47,3 Prozent in der Spitze ab. Zu den größten Türkei-Aktienfonds gehört der Parvest Equity Turkey Classic (ISIN: LU0823433429). 64,3 Millionen Euro sind in den Fonds investiert. 2016 erzielt er bisher ein Plus von 15,3 Prozent. Doch Vorsicht: Über vier Jahre trägt er die FondsNote 5.  

Aktienfonds Biotechnologie: Kein Fonds im positiven Bereich

2014 und 2015 gehörten sie noch zu den Top-Ten-Kategorien, 2016 schreibt dagegen kein einziger Fonds der Kategorie Aktienfonds Biotechnologie bisher schwarze Zahlen. Mit einem Minus von 0,3 Prozent hat der Nordea-1 Senior Generations Equity (ISIN: LU0257667849) die Nase vorn. Allein im April kann er 2,25 Prozent aufholen. Seit seiner Auflegung 2006 erwirtschaftet er ein Plus von 24,9 Prozent. Mit der FondsNote 1 wird der SEB Concept Biotechnology (ISIN: LU0118405827) bewertet. Im April erreicht er zwar einen Zuwachs von 2,5 Prozent, im laufenden Jahr steht dennoch ein Wertverlust von 20,5 Prozent zu Buche. Seit seiner Auflegung 2000 gewinnt der Fonds 111,8 Prozent hinzu. 

Langfrist-Test: Goldminen-Fonds zeigen 2016 Charakter

Quelle: FINANZEN FundAnalyzer (FVBS)

(TL)