167 Prozent Plus in 12 Monaten: Das sind die Top- und Flop-Fonds Mai

Die 12-Monats-Performance für viele Investoren ein wichtiger Indikator, um Fonds vorzusortieren und/oder auf eine Watchlist zu setzen. Hier kann die Top/Flop-Liste von TiAM-FundResearch mit sieben der wichtigsten Anlagekategorien erste Hinweise liefern, ob man einen Fonds ins Portfolio aufnimmt oder entfernt. Die 12-Monats-Performance von aktiv gemanagten Investmentfonds ist allerdings nur eine von vielen Variablen, die bei der Entscheidung für oder gegen den Kauf eines Fonds herangezogen werden kann. Für die eigentliche Anlageentscheidung sollte die 1-Jahres-Wertung nur eine von vielen Faktoren sein. Mitentscheidend sind die langfristige Entwicklung und die Risikoeigenschaften des Fonds, um Fehleinschätzungen durch kurzfristige Schwankungen zu vermeiden. Daher sind die Fonds über die ISIN mit unserem Fondstool verlinkt. Hier erhalten Sie zu allen Fonds weiter wichtige Informationen wie langfristige Renditen, Fondsvolumen sowie Kennzahlen wie der Sharpe Ratio und der Volatilität.

 An der Spitze aller aufgelisteten Fonds ragt der  Rohstoff-Fonds MP Konwave Transition Metals B € acc mit knapp 167 Prozent Gewinn hervor. Gegenüber der Auswertung im Vormonat April gab es in den sieben Fondskategorien gleich vier Wechsel bei den Spitzenreitern.

Top-Aktienfonds Welt

Mit einem Plus von über 73 Prozent Plus in den vergangenen zwölf Monaten löst der BIT Global Leaders R – I  bei den Aktienfonds Welt den Kopernik Global All‑Cap Equity A USD  als Nummer 1 ab.  Der von Jan Beckers gemanagte BIT Global Leaders ist auf sogenannte „Game Changer“ ausgerichtet: Unternehmen, die mit digitalen Geschäftsmodellen und disruptiven Technologien ihre Märkte dominieren oder transformieren. Zu den Gewinnunternehmen von morgen im Portfolio zählen unter anderem der Datencenterspezialist IREN, Alphabet, Amazon und Bloom Energy. Die Investmentfirma „Berlin Investment Technology“, kurz BIT Capital, ist auch mit dem BIT Gl Technology Leaders R sehr erfolgreich. 

^{Quelle: FVBS professional}

Top-Aktienfonds Europa

Der Kepler Europa Aktienfonds A zählt aktuell zu den erfolgreichsten Europa-Aktienfonds und belegt laut FVBS-Auswertung über die vergangenen 12 Monate die Spitzenposition in seinem Segment. Über längere Zeiträume zeigt der Fonds eine solide Entwicklung im Vergleich zur Konkurrenz. Fondsmanager Rudolf Gattringer setzt auf einen aktiven, fundamental orientierten Ansatz mit Fokus auf qualitativ hochwertige Mid- und Large-Caps aus Europa. Ziel ist es, durch gezielte Titelauswahl langfristig von strukturellem Wachstum und stabilen Geschäftsmodellen zu profitieren. Dabei wird bewusst von einer starren Indexnachbildung abgewichen. Aktuell sind die größten Länderpositionen Großbritannien, Frankreich und die Schweiz. Bei den Sektoren dominieren Finanzen, Industrie und Energie. Zu den größeren Positionen zählen typischerweise international tätige Konzerne mit hoher Wettbewerbsfähigkeit und soliden Bilanzen wie Roche, HSBC und Allianz, die aktuell die drei am höchsten gewichteten Unternehmen im Fonds sind.

^{Quelle: FVBS professional}

Top-Aktienfonds Deutschland

Der G&W Aktien Deutschland Trendfonds zählt in Phasen steigender Märkte regelmäßig zu den auffälligen Performern seiner Vergleichsgruppe. Über kürzere Zeiträume kann der Fonds von seiner flexiblen Steuerung profitieren, während die langfristige Entwicklung stärker vom gewählten Timing-Ansatz geprägt ist. Das Fondsmanagement liegt bei einem Team um Martin Weinrauter, das einen systematischen, trendfolgenden Investmentansatz verfolgt. Ziel ist es, an Aufwärtsbewegungen des deutschen Aktienmarkts möglichst umfassend zu partizipieren und gleichzeitig in schwächeren Marktphasen das Risiko aktiv zu reduzieren. Kern des Ansatzes ist eine aktive Steuerung der Aktienquote, die je nach Marktlage angepasst wird. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens werden in deutsche Aktien investiert, ergänzt durch Anleihen oder Liquidität, um Schwankungen abzufedern. Auf Sektorebene zeigt sich eine breite Streuung über typische deutsche Schlüsselbranchen wie Industrie, Versorger, Finanzwerte und ausgewählte Technologietitel. Zu den Top-Positionen zählen aktuell Aixtron, Elmos Semiconductor und Siltronic. Wermutstropfen: Der schon 1997 aufgelegte Fonds ist mit einem Volumen von knapp 21 Millionen Euro immer noch recht klein.

^{Quelle: FVBS professional}

Top-Aktienfonds Technologie

Der Polar Capital Global Technology Fund € ist nicht nur der beste Technologiefonds der vergangenen 12 Monate, sondern liegt auch in der 3-Jahres- und der 5-Jahres-Performance vor dem Großteil der Konkurrenz. Wermutstropfen: Aufgrund des Erfolgs und der starken Mittelzuflüsse befindet sich der aktuell rund 9,5 Milliarden US-Dollar schwere Fonds seit längerem schon im Soft Closing. Das Fondsmanagement besteht aus einem erfahrenen Team von Technologiespezialisten, darunter Nick Evans und Ben Rogoff. Der Fonds der britischen Investment-Boutique Polar Capital Global Technology setzt auf eine wachstumsorientierte, fundamental basierte Strategie und investiert global in Technologieunternehmen – ohne Benchmarkvorgaben. Der Schwerpunkt liegt klar auf IT-Werten: Über 80 Prozent des Portfolios entfallen auf Technologie und Telekommunikation. Regional dominieren die USA mit gut 68 Prozent, gefolgt von Taiwan, Südkorea und Japan. Zu den größten Positionen zählen Tech-Riesen wie Nvidia, Alphabet, TSMC und Broadcom. Damit ist der Fonds aktuell stark in Halbleiter, Cloud‑Infrastruktur und führende Internetplattformen investiert.

^{Quelle: FVBS professional}

Top-Aktienfonds Rohstoffe

Der MP Konwave Transition Metals Fund B € gehört zu den spezialisierten Rohstofffonds und hat dank steigender Rohstoffpreise und wachsender Nachfrage nach Industriemetallen im Zuge der Energiewende in den vergangenen zwölf Monaten eine überdurchschnittliche Entwicklung gezeigt. Das Fondsmanagement verantwortet Marco Schächtle gemeinsam mit der Konwave AG, die sich auf den Metall- und Bergbausektor spezialisiert hat. Der Fonds verfolgt einen aktiven, thematischen Investmentansatz mit klarem Fokus auf sogenannte „Transition Metals“, also Metalle, die für Dekarbonisierung, Elektrifizierung und Digitalisierung eine zentrale Rolle spielen. Die Strategie sieht vor, mindestens zwei Drittel des Vermögens in Aktien von Metall- und Minenunternehmen zu investieren, wobei gezielt Unternehmen ausgewählt werden, die vom Übergang zu sauberer Energie und neuen Technologien profitieren. Im Mittelpunkt stehen dabei Metalle wie Kupfer, Lithium, Nickel oder Aluminium, die als Schlüsselrohstoffe für Energiewende, Elektromobilität und Infrastruktur gelten. Regional ist das Portfolio in rohstoffreichen Märkten wie Kanada, Australien und den USA. Zu den größten Positionen zählen spezialisierte Produzenten und Explorationsgesellschaften sowie etablierte Minenunternehmen  wie Alcoa, Lundin Mining oder Ivanhoe.  

^{Quelle: FVBS professional}

Top-Aktienfonds Gesundheit

Auf Unternehmen, die im Bereich genetischer Therapien und biotechnologischer Innovationen tätig sind, konzentriert sich der des JPMorgan Funds – Thematics Genetic Therapies. Der 339 Euro schwere Fonds wurde 2019 aufgelegt und verfolgt seither einen thematischen, wachstumsorientierten Ansatz, der auf wissenschaftlichen Fortschritten in Gen‑ und Zelltherapien basiert. Die Performance ist solide: Auf Sicht von einem Jahr beträgt der Wertzuwachs rund 25 Prozent, womit der Fonds in einem volatilen Segment ein ordentliches Ergebnis liefert. Über fünf Jahre gab es allerdings Verluste in Höhe von 30 Prozent. Regional dominieren eindeutig Nordamerika mit einem Anteil von 70 Prozent, gefolgt von Europa (ex Euro) und Emerging Markets. Die starke US‑Lastigkeit erklärt sich durch die dortige Marktführerschaft im Bereich Genetik, Biotech und Pharmaentwicklung. Fondsmanager Yazann Romahi und Aijaz Hussain fokussieren sich auf etablierte wie auch innovativ ausgerichtete Pharma‑ und Biotechnologieunternehmen. Die fünf größten Positionen – darunter Astellas Pharma, Novartis, Amgen, Gilead Sciences und Krystal Biotech – machen zusammen knapp 17 Prozent des Fondsvolumens aus.  

^{Quelle: FVBS professional}

Top-Mischfonds

Der M&W Capital gehört zu den flexiblen Multi-Asset-Fonds. In den vergangenen Jahren hat sich der Fonds durch seine sehr dynamische Wertentwicklung - allein 104 Prozent Plus in den vergangenen zwölf Monaten - von klassischen Mischfonds   abgehoben. Das Fondsmanagement liegt bei Martin Mack und Herwig Weise beziehungsweise der Mack & Weise Vermögensverwaltung. Dabei agiert das Management bewusst ohne feste Benchmarkvorgaben und mit hoher Flexibilität bei der Allokation der Anlageklassen. Grundsätzlich handelt es sich um einen Multi-Asset-Ansatz, bei dem mindestens rund 25 Prozent in Aktien investiert werden, während zusätzlich Anleihen, Liquidität, Edelmetall-ETFs sowie andere Instrumente eingesetzt werden können. In der Praxis entfällt ein Großteil des Portfolios aber auf Aktien aus dem Rohstoff- und insbesondere Edelmetallsektor, die in den vergangenen Jahren von der starken Rohstoffnachfrage profitiert haben. Zu den größten Positionen zählen typischerweise Minenunternehmen wie First Majestic Silver, Hecla Mining oder Wheaton Precious Metals. Damit ist der Fonds stark in Gold-, Silber- und andere Rohstoffproduzenten investiert, ergänzt durch kleinere Explorations- und Entwicklungsunternehmen entlang der Wertschöpfungskette.

^{Quelle: FVBS professional}

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