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Fondsportrait: Sektoren für Senioren

Damian Burkhardt: Renditebringer Gesundheit, Konsumgüter und Finanzen
Fondsporträts

Der LO Funds – Golden Age investiert in Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Umsätze mit dem Thema Bevölkerungsalterung erzielen, erklärt Aktienanalyst Damian Burkhardt. Er ist auf Industrieländer und die Sektoren Gesundheit, Konsum­güter und Finanzen ausgerichtet.

22.11.2019 | 12:00 Uhr

Wir leben im Zeitalter der Babyboomer, die sehr bald Senioren sein werden. Eine Generation, die in überfüllten Schulklassen gelernt und in überfüllten Hörsälen studiert hat. Die demnächst in vollen Wartezimmern beim Arzt sitzt, sich Sorgen um das finanzielle Auskommen im Alter macht und hofft, dass Pflege bezahlbar bleibt, wenn es nicht mehr anders geht. Und bis dahin lässt man es sich möglichst gut gehen.

Die Zahl der Rentner wächst schon jetzt bis zu dreimal schneller als andere Bevölkerungsgruppen. Allein in den USA gehen jeden Tag 10 000 Babyboomer in den Ruhestand. Die gute Nachricht: Senioren sind oft deutlich wohlhabender als jüngere Menschen. Der Aufstieg der „Silver Economy“, welche die passenden Dienstleistungen und Produkte für diese Generation bereitstellt, bietet Investoren die Chance, an einem lang anhaltenden Trend teilzuhaben.

Lombard Odier erkannte als eine der ersten Fondsgesellschaften diesen Megatrend und hat genau dafür den LO Funds – Golden Age aufgelegt. Der Fonds investiert weltweit in Firmen, die sich auf Innovationen konzentrieren, welche die Bedürfnisse der heutigen und künftigen Pensionäre ansprechen.

Johan Utterman, Lead Portfoliomanager (von Morningstar mit „AA“ bewertet) und sein Team verfolgen einen Dreisäulenansatz, um nachhaltige Unternehmen zu identifizieren. Wichtig bei der Auswahl sind für sie nachhaltige Finanzierungsstrukturen, Geschäftspraktiken und -modelle. Das Ergebnis ist ein Portfolio aus 50 bis 70 Aktien von Unternehmen, die Rentnern helfen, ein längeres, erfüllteres und finanziell abgesichertes Leben zu führen, und zudem das Potenzial haben, überdurchschnittliches Wachstum und überdurchschnittliche Erträge bei attraktiven Bewertungen zu liefern. Schwerpunktsektoren sind Gesundheit, Konsumgüter und Finanzen. Utterman und sein Team sehen sich dabei nicht nur die Bilanzkennzahlen an, sie pflegen auch ausgezeichnete Kontakte zu Vordenkern auf dem Gebiet der Demografie.

Fonds

Fondsname LO Funds – Golden Age
Schwerpunkt Aktien global
ISIN LU1561131589
Laufende Kosten 1,85 %
Wertzuw. 3 Jahre 32,27 %

Stand: 30.06.2019

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