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Fondsportrait: Nachhaltigkeit als Teil des Investmentprozesses

Neil Goddin: Auf preisgekrönte Investmentexpertise aufbauen
Fondsporträts

Mit dem Kames Global Sustainable Equity Fund will Emittent Kames Capital auf seiner preisgekrönten verantwortungsvollen Investmentexpertise aufbauen.

13.11.2019 | 12:15 Uhr

Die Fondsmanager Neil Goddin und Craig Bonthron nutzen das bei Kames vorhandene Know-how rund um die nachhaltige Kapitalanlage, um potenzielle Aktien für den Fonds zu identifizieren.

Kames Capital managt aktuell bereits mehr als 2,8 Milliarden Euro in nachhaltig orientierten Fonds. Die hauseigenen Analysen basieren auf ökologischen, sozialen und ethischen Parametern sowie einer Reihe von Ausschlusskriterien, die den Grundsätzen nachhaltigen Investierens entsprechen – wie Tabak. Die Nachhaltigkeit ist laut Kames ein ausdrücklicher Bestandteil des Investmentprozesses und beeinflusst direkt die Größe der einzelnen Positionen im Fonds und auf lange Sicht auch die Performance.

Beim Investmentprozess kommen quantitatives und qualitatives Research zum Einsatz, um nicht nur die in puncto Nachhaltigkeit herausragenden Unternehmen zu finden, sondern auch diejenigen, die hierbei große Anstrengungen unternehmen, denn das Team ist der Ansicht, dass eine starke Korrelation zwischen Verbesserungen in Bezug auf Nachhaltigkeitskriterien und der Performance der Aktien besteht.

Nach Gebühren wollen Goddin und Co-Manager Ryan Smith die Benchmark, den MSCI All Country World Total Return Index, um 2,25 Prozent in einer rollierenden 36-Monats-Periode schlagen. Beheimatet ist der Fonds im irischen Dublin, er wird per Passport in den europäischen Kernmärkten vertrieben.

Das Portfolio des Fonds besteht typischerweise aus 35 bis 45 Aktien, die den hauseigenen Nachhaltigkeitsstandards entsprechen, derzeit sind das 39. Fast ein Drittel des Portfolios besteht aktuell aus Aktien von Unternehmen aus dem Bereich Informationstechnologie. Zweitstärkstes Segment ist mit 19 Prozent der Bereich Health Care, knapp 18 Prozent sind Produzenten von Konsumgütern. Über 50 Prozent der Aktien stammen aus den USA und rund 18 Prozent aus der Europäischen Union. Mehr als 50 Prozent der Portfoliounternehmen verfügen über eine Marktkapitalisierung im mittleren Bereich, sogenannte Large Caps machen beinahe ein Viertel des Fondsvermögens aus.

Fonds

Fondsname Kames Global Sustain. Equity
Schwerpunkt Aktien nachhaltig
ISIN IE00BYZHYQ76
Laufende Kosten 0,92 %
Wertzuw. 3 Jahre 44,74 %

Stand: 30.04.2019

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