Fondsportrait: Nachhaltig investieren mit Faktor

Um Anlegern ein ESG-konformes Produkt anbieten zu können, kombiniert der AXA WF Global Factors Sustainable Equity das ESG-Rating von Aktien mit einem Mix aus eigenen Faktoren, die niedrige Volatilität und stabilen Wertzuwachs bringen sollen.

Mittels Factor Investing können Anleger effizient und kostengünstig von einer diversifizierten Aktienanlage profitieren. Der AXA WF Global Factors Sustainable Equity setzt auf die vom Fondsmanagement selbst entwickelten Faktoren für Qualität, niedrige Volatilität, günstige Bewertung und Momentum. Dadurch sollen Investoren an steigenden Märkten teilhaben, an fallenden indes nur eingeschränkt partizipieren. Diese Faktoren werden um ESG-Informationen und eigene fundamentale Erkenntnisse ergänzt.

Beim ESG-Rating werden Unternehmen nach den Gesichtspunkten Umwelt, Soziales und Unternehmensführung bewertet, um darzustellen, wie Unternehmen, die in einem Fonds enthalten sind, ihre Nachhaltigkeitsrisiken managen. Beim Fondsexperten Morningstar wird das Portfolio des AXA WF Global Factors Sustainable Equity aktuell mit 56,86 Punkten bewertet und liegt damit deutlich über dem Durchschnitt der analysierten Fonds. Zudem ist er mit vier sogenannten Sustainability Globes ausgezeichnet.

Factor Investing beruht auf einem wissenschaftlichen Ansatz und wendet sich an Anleger, die mit Aktien langfristigen Wertzuwachs bei geringerer Volatilität anstreben. Fast zwei Drittel der Unternehmen im Fonds sind in den USA beheimatet und etwa 19 Prozent in der Eurozone. Die am stärksten repräsentierte Branche ist der Finanzsektor (mit knapp 20 Prozent), gefolgt von Industriewerten und nichtzyklischen Konsumgütern (beide 15 Prozent). Insgesamt fokussiert sich der AXA WF Global Factors Sustainable Equity auf Aktien mit hoher Marktkapitalisierung, der Fonds hat ein Volumen von 356 Millionen US-Dollar.

Vor allem die Kombination aus den Faktoren Qualität und niedrige Volatilität soll zu einer stetigen Wertentwicklung über den Konjunkturzyklus hinweg führen. Ziel von Fondsmanager Gideon Smith ist es, 20 Prozent weniger Volatilität zu erreichen, als der MSCI World Index hat. 

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Stand: 31.05.2019