Fondsportrait: Fokus auf vier moderne Anlagethemen

Mit dem ODDO BHF Polaris Balanced gibt die Fondsgesellschaft ODDO BHF Asset Management Anlegern einen Mischfonds als passende Antwort darauf an die Hand.

ODDO BHF Asset Management, Teil der deutsch-französischen Finanzgruppe ODDO BHF, hat sich auf die Entwicklung leistungsfähiger Anlagelösungen in den wichtigsten Anlageklassen spezialisiert. Dazu gehören neben Multi-Asset-Ansätzen vor allem europäische Aktien- und Rentenstrategien.

Der im Jahr 2007 aufgelegte Multi-Asset-Fonds ODDO BHF Polaris Balanced, ein Teilfonds des ODDO BHF TRUST Exklusiv, setzt insbesondere auf die beiden Anlageklassen Renten und Aktien – wobei hier noch einmal scharf fokussiert wird: Bei der Auswahl der passenden Titel konzentriert sich das Fondsmanagement auf die vier zukunftsweisenden Kernthemen Digitalisierung, alternde Bevölkerung, wachsende Mittelschicht und verändertes Verbraucherverhalten.

Je nach Marktsituation kann das Fondsmanagement den Aktienanteil auf 35 Prozent reduzieren oder auf bis zu 60 Prozent hochfahren. Der Schwerpunkt liegt auf ausschüttungsstarken Werten aus Europa und den USA. Bei Anleihen liegt der Schwerpunkt klar auf Unternehmensanleihen. Staatsanleihen spielen kaum eine Rolle. Aktuell ist der Fonds zu rund 54 Prozent in Aktien und zu 42 Prozent in Anleihen investiert. Europäische Dividendentitel sind derzeit mehr als doppelt so stark im Fonds gewichtet wie US-Aktien.

Ziel des ausgewogenen Multi-Asset-Fonds ist es, bei einer Volatilität, die deutlich niedriger liegt als bei einem reinen Aktieninvestment, Renditen zu erzielen, die klar über die Möglichkeiten eines reinen Rentenfonds hinausgehen.

In den zurückliegenden Jahren ist das dem Fondsmanagement gut gelungen. Über die vergangenen zehn Jahre hinweg hat der ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Balanced DRW-EUR, der am 8. Oktober 2007 aufgelegt wurde, eine durchschnittliche Rendite von 6,8 Prozent per annum erzielt. Damit zählt er zu den Top-Performern in seiner Vergleichskategorie.

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Stand: 31.05.2019