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Die zehn besten defensiven Dachfonds der vergangenen drei Jahre
Viele institutionelle Anleger kaufen einen Fonds erst, wenn er drei Jahre alt geworden ist. Daher analysiert TiAM FundResearch die Drei-Jahres-Historie der besten defensiven Dachfonds.
16.09.2021 | 12:30 Uhr von «Ralf Ferken»
Die zehn besten Fonds
Bei den defensiven Dachfonds rangiert der BBBank Kontinuität Unionin den vergangenen drei Jahren an der Spitze. Der Dachfonds von Union Investment hält je nach Marktlage zwischen fünf bis 25 Prozent in Aktien. Zu seinen größten Zielfonds zählen derzeit der UniFavorit: Aktien, der Aramea Rendite Plus und der UniDynamic: Global.
Dahinter reiht sich auf Platz 9 der LBBW Balance CR 20 ein, der rund 1,3 Milliarden Euro groß ist und der zwischen zehn und 30 Prozent in Aktien investieren kann.
| Rang | Name | Performance 3 Jahre (in %) | ISIN | Stichtag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BBBank Kontinuität Union | 22,3 | DE0005314231 | 10.09.21 |
| 2 | Argentum Stabilitäts-Portfolio | 18,8 | DE000A1C6992 | 10.09.21 |
| 3 | BL Fund Selection 0-50 | 18,2 | LU0430649086 | 09.09.21 |
| 4 | Gothaer Comfort Ertrag T | 17,9 | DE000DWS0RW5 | 10.09.21 |
| 5 | ComfortInvest Substanz | 16,7 | DE0002605300 | 10.09.21 |
| 6 | DPAM Defensive Strategy | 15,9 | BE6227492921 | 09.09.21 |
| 7 | MoventumPlus Defensives Pf B | 15,1 | LU0326463287 | 13.09.21 |
| 8 | AURETAS strategy defensive D A | 14,2 | DE000A0MYGX2 | 10.09.21 |
| 9 | LBBW Balance CR 20 | 13,2 | LU0097711666 | 10.09.21 |
| 10 | LBBW FondsPortfolio Kontinuität | 13,2 | DE0009780510 | 09.09.21 |
| Quelle: Infront Financial Technology GmbH |
Weitere Fonds
Hinter den Top Ten platziert sich unter anderem der 2,3 Milliarden Euro große UniStrategie: Konservativ, der rund 25 Prozent in Aktien hält.
| Rang | Name | Performance 3 Jahre (in %) | ISIN | Stichtag |
|---|---|---|---|---|
| 12 | UniStrategie: Konservativ | 12,3 | DE0005314108 | 10.09.21 |
| 16 | DWS Concept ARTS Conservative | 11,7 | LU0093745825 | 10.09.21 |
| 22 | DWS Defensiv LC | 10,0 | DE000DWS1UR7 | 10.09.21 |
| 25 | Kepler Mix Solide T | 9,0 | AT0000722582 | 13.09.21 |
| 27 | apo Piano INKA | 8,6 | DE0005324297 | 09.09.21 |
| 34 | C-QUADRAT ARTS Total Return Bond | 7,4 | AT0000A08ET0 | 10.09.21 |
| 35 | Sauren Global Defensiv A | 7,4 | LU0163675910 | 13.09.21 |
| 38 | Sauren Global Defensiv Focus | 7,2 | LU1717046426 | 13.09.21 |
| Quelle: Infront Financial Technology GmbH |
Portfolio-ETFs
Neben Dachfonds können Anleger mittlerweile auch Portfolio-ETFs kaufen, die zu niedrigen laufenden Kosten regelbasiert in ETFs investieren. Unter den defensiven Portfolio-ETFs liegt der Lyxor Portfolio Strategy Defensive ETF hier vorn, der 40 Prozent in Renten-ETFs und zehn Prozent in einem Geldmarkt-ETF hält.
| Rang | Name | Performance 3 Jahre (in %) | ISIN | Stichtag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyxor Portfolio Strategy Defensive ETF | 21,1 | DE000ETF7029 | 10.09.21 |
| 2 | Xtrackers Portfolio Income ETF | 20,2 | IE00B3Y8D011 | 10.09.21 |
| 3 | easyfolio 30 | 15,0 | DE000EASY306 | 13.09.21 |
| 4 | BSF Managed Index Portfolios Defensive | 9,5 | LU1241524617 | 10.09.21 |
| Quelle: Infront Financial Technology GmbH |
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