AllianceBernstein kauft Private Alternatives Manager

CarVal ist ein führender globaler Investmentmanager im Bereich Private Alternatives mit einem verwalteten Vermögen von rund 14,3 Milliarden US-Dollar. Tätigkeitsschwerpunkte der Gesellschaft sind opportunistische und notleidende Kredite, erneuerbare Energieinfrastruktur, Spezialfinanzierungen und Investitionen im Bereich Transport.

Die Akquisition ist ein wichtiger Schritt in Richtung des Ziels, die Kunden von AB durch den weiteren Auf- und Ausbau seines hoch angesehenen Private Alternatives-Bereichs noch besser zu betreuen. CarVal beschäftigt 190 Mitarbeiter, darunter 68 Anlageexperten, in fünf Niederlassungen in vier Ländern. Die Übernahme erweitert die Private Alternatives-Plattform von AB um ergänzende Investment-Kapazitäten im Bereich opportunistischer und privater Kredite. Zudem bedeutet sie geografisch eine Expansion in mehreren Regionen, darunter Nordamerika, Europa, Lateinamerika und Asien.

Kunden fragen zunehmend nach Private Market-Strategien zur Ertragssteigerung sowie zur Diversifizierung. Genau diese Kapazitäten bringt CarVal als weitere Ergänzungen in das Private Alternatives-Geschäft ein und stärkt damit die Position von AB als ein marktführendes Unternehmen. Die Übernahme erweitert das Private Markets-Angebot von AB auf fast 50 Milliarden US-Dollar AUM auf Pro-forma-Basis.

Das bestehende Management-Team von CarVal wird das Unternehmen auch weiterhin leiten. Die operativen Teams von CarVal bleiben unabhängig und werden weiterhin vom Hauptsitz in Minneapolis (USA) und ihren weltweiten Niederlassungen aus operieren, ohne dass sich der derzeitige Investment-Prozess oder das Personal ändert. Dabei werden sie zukünftig von den breiteren Ressourcen von AB profitieren, einschließlich des globalen Vertriebs und der Produktentwicklung.

„Diese Akquisition spiegelt das kontinuierliche Bestreben unseres Unternehmens wider, das Private Alternatives-Geschäft von AB voranzutreiben“, sagt Seth Bernstein, CEO und Präsident von AB. „Die globale Aufstellung und das breite Leistungsspektrum von CarVal eröffnen AB neue und spannende Wachstumsmöglichkeiten, indem wir unsere Dienstleistungen diversifizieren und erweitern, um den sich weiterentwickelnden Bedürfnissen unserer Kunden stets gerecht zu werden.“

AB hat eine verbindliche Vereinbarung über den Erwerb von 100 Prozent von CarVal für einen vorab zu entrichtenden Kaufpreis von 750 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Zudem wurde eine mehrjährige Gewinnbeteiligung bei Erreichen bestimmter Ziele vereinbart. Mit dem Abschluss der Transaktion, der für das zweite Quartal 2022 erwartet wird, wird CarVal eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von AllianceBernstein L.P. und wird in AB CarVal Investors umbenannt. Die Transaktion unterliegt den üblichen aufsichtsrechtlichen Bestimmungen und Abschlussbedingungen. (pg)