€uro Advisor Services auf der Pools & Finance

Nach dem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr, findet am 23. April die Pools & Finance zum zweiten Mal statt. Diesmal in den Hallen der Messe in Frankfurt am Main. €uro Advisor Services GmbH wird erneut als Aussteller dabei sein. An Stand „Panorama-H5“ können interessierte Berater das Unternehmen und seine Produkte kennenlernen.

Mit dem FINANZEN FundAnalyzer (FVBS) hat €uro Advisor Services den Marktführer unter den Fondsanalysesoftwares für unabhängige Finanzberater im Programm. Seit Inkrafttreten des § 34f Gewerbeordnung (GewO) wurde FVBS mit dem neuen Modul „Doku+“ ausgestattet. Es bietet Beratern und Vermittlern eine rechtssichere Dokumentation, bei der mit wenigen Klicks die notwendigen Kundenstammdaten angelegt werden können. Neben der Möglichkeit sämtliche Beratungsprotokolle sowohl elektronisch als auch von Hand auszufüllen, bietet das Modul eine vollständig und völlig neue Risikoeinstufung von Kunden und Portfolien, inklusive vollelektronischer Kostenausweisung. Alle Dokumente können selbstverständlich lokal gespeichert werden, wodurch die jährliche Sichtung durch Wirtschaftsprüfer, Steuerberater oder Anwalt erleichtert wird.

„Portfolio-Wizard“ ist ein Optimierungstool, das auf der modernen Portfoliotheorie basiert und zum Ziel hat, Portfolios robuster und stabiler zu machen. Durch eine Vielzahl an Analysen und Interpretationshilfen bildet das Modul den idealen Leitfaden für das Beratungsgespräch. Der anlegerspezifische Risikotest hilft bei der Ermittlung der persönlichen Risikoneigung des Kunden und gewährleistet eine auf den Anleger zugeschnittene Beratung. Die eigentliche Portfolio-Optimierung erfolgt auf Einzeltitelbasis unter Berücksichtigung der Risikoneigung. Die Empfehlungstitel resultieren dabei aus dem vom Berater hinterlegten Fondsuniversum. „Portfolio-Wizard“ liefert nach der Beratung ein PDF-Gutachten, das MiFID- und WpHG-konform ist.

Beide Module werden am Stand von €uro Advisor Sevices ausgestellt.  Zudem bietet sich die Chance, FundResearch.de – ebenfalls ein Produkt der Gesellschaft – live kennenzulernen und an einem Gewinnspiel teilzunehmen.

(PD)