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Globale Aktienfonds im 1-Jahres-Check
Der Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund war in den vergangenen zwölf Monaten der beste Fonds für globale Aktien. TiAM FundResearch analysierte zudem, wie gut sich die größten Fonds und wichtigsten ETFs für globale Aktien entwickelten.
20.11.2020 | 13:20 Uhr von «Ralf Ferken»
Die besten Fonds
In den vergangenen zwölf Monaten entwickelte sich der Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund lautFVBS professional besser als alle anderen globalen Aktienfonds – dank einer hohen Gewichtung in Amazon (8 %) und Tesla (7 %).
Ihm folgen der Morgan Stanley Global Advantage Fund sowie der Morgan Stanley Global Opportunity Fund, die ebenfalls auf wachstumsstarke Qualitätsaktien setzen. Dies ergibt eine aktuelle Auswertung von TiAM FundResearch für globale Aktienfonds mit einem verwalteten Vermögen von mindestens 100 Millionen Euro.
| Rang | Name | Perf. 1 Jahr | FondsNote | Fondsvolumen | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund A EUR Acc | 83,2% | 175,31 Mio. EUR | IE00BK5TW727 | |
| 2 | Morgan Stanley Global Advantage Fund A USD | 60,9% | 1 | 292,31 Mio. EUR | LU0868753731 |
| 3 | Morgan Stanley Global Opportunity Fund (USD) A | 42,0% | 1 | 14,30 Mrd. EUR | LU0552385295 |
| 4 | MainFirst Global Equities Fund A | 40,4% | 2 | 205,38 Mio. EUR | LU0864709349 |
| 5 | Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio R Acc | 39,0% | 1 | 1,00 Mrd. EUR | LU0858289241 |
| 6 | Aberdeen Standard Global Innovation Equity Fund A Acc USD | 37,4% | 3 | 303,67 Mio. EUR | LU0107464264 |
| 7 | T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund A | 36,5% | 1 | 3,01 Mrd. EUR | LU0143551892 |
| 8 | CPR Invest Global Disruptive Opportunities R EUR Acc | 34,0% | 3,96 Mrd. EUR | LU1530900684 | |
| 9 | DPAM Invest B Equities NewGems Sustainable B | 31,3% | 1 | 1,18 Mrd. EUR | BE0946564383 |
| 10 | Carmignac Investissement A EUR Acc | 30,9% | 3 | 3,79 Mrd. EUR | FR0010148981 |
| 11 | Berenberg Global Focus Fund B | 29,9% | 146,28 Mio. EUR | LU1900077154 | |
| 12 | Nordea 1 Global Disruption Fund BP-EUR | 29,6% | 112,57 Mio. EUR | LU1940855080 | |
| 13 | T. Rowe Price Global Growth Equity Fund A | 28,7% | 1 | 428,91 Mio. EUR | LU0382932902 |
| 14 | AB Sustainable Global Thematic Portfolio A USD | 26,9% | 1 | 1,16 Mrd. EUR | LU0069063385 |
| 15 | Allianz Thematica AT (EUR) | 26,5% | 937,97 Mio. EUR | LU1981791327 | |
| Stichtag: 17.11.2020, Mindestvolumen: 100 Mio. Euro, Quelle: FVBS professional |
Die größten Fonds
Bei den 15 größten globalen Aktienfonds reüssierte der Morgan Stanley Global Opportunity Fund erneut. Gut schlugen sich zudem der Capital Group New Perspective Fund sowie der Pictet Global Megatrend Selection. Auch Fondsklassiker wie der DWS Akkumula, der DWS Vermögensbildungsfonds und der UniGlobal entwickelten sich in den vergangenen zwölf Monaten besser als ETFs auf den MSCI World Index.
Schwerer taten sich die beiden Dividenden-Flaggschiffe Deka-DividendenStrategie und DWS Top Dividende, die sich indes besser behaupteten als vergleichbare Dividenden-ETFs. Auch der Value-Klassiker Templeton Growth (Euro) Fund schlug sich besser als vergleichbare Value-ETFs.
| Rang | Name | Perf. 1 Jahr | FondsNote | Fondsvolumen | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Morgan Stanley Global Opportunity Fund (USD) A | 42,0% | 1 | 14,30 Mrd. EUR | LU0552385295 |
| 31 | Capital Group New Perspective Fund (LUX) B EUR | 18,0% | 2 | 30,44 Mrd. EUR | LU1295551144 |
| 55 | Pictet Global Megatrend Selection-P EUR | 12,9% | 2 | 8,54 Mrd. EUR | LU0386882277 |
| 58 | Wellington Global Quality Growth Fund D EUR Acc | 12,6% | 7,12 Mrd. EUR | LU1366139522 | |
| 82 | UniGlobal | 10,6% | 2 | 8,29 Mrd. EUR | DE0008491051 |
| 86 | Pictet Security-P EUR | 10,0% | 2 | 5,01 Mrd. EUR | LU0270904781 |
| 92 | DWS Vermögensbildungsfonds I LD | 9,0% | 2 | 9,45 Mrd. EUR | DE0008476524 |
| 98 | DWS Akkumula LC | 8,0% | 2 | 5,65 Mrd. EUR | DE0008474024 |
| 101 | UniFavorit: Aktien | 7,7% | 3 | 5,90 Mrd. EUR | DE0008477076 |
| 106 | Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) A | 7,0% | 1 | 14,51 Mrd. EUR | LU0119620416 |
| 112 | NinetyOne Global Franchise Fund A Acc USD | 6,7% | 1 | 4,23 Mrd. EUR | LU0426412945 |
| 174 | Fidelity Global Dividend Fund A-ACC-USD | 0,8% | 2 | 5,95 Mrd. EUR | LU0772969993 |
| 213 | Deka-DividendenStrategie CF (A) | -4,2% | 3 | 8,57 Mrd. EUR | DE000DK2CDS0 |
| 225 | Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR | -5,6% | 5 | 5,97 Mrd. EUR | LU0114760746 |
| 229 | DWS Top Dividende LD | -6,0% | 3 | 18,13 Mrd. EUR | DE0009848119 |
| Stichtag: 17.11.2020, Mindestvolumen: 100 Mio. Euro, Quelle: FVBS professional |
Die besten klassischen ETFs
Unter den globalen Aktien-ETFs ragt der iShares Dow Jones Global Titans 50 ETF heraus, der 83 Prozent in US-Aktien sowie 40 Prozent in IT-Werten hält. Der iShares Core MSCI World ETF lag in den vergangenen zwölf Monaten zwar hinter den besten Fonds und einigen Fondsklassikern, erreichte aber dennoch eine positive Rendite.
| Rang | Name (Auswahl) | Perf. 1 Jahr | FondsNote | Fondsvolumen | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | iShares Dow Jones Global Titans 50 ETF | 11,3% | 1 | 737,70 Mio. EUR | DE0006289382 |
| 125 | Vanguard FTSE All-World ETF | 6,0% | 3 | 6,41 Mrd. EUR | IE00B3RBWM25 |
| 130 | Vanguard FTSE Developed World ETF | 5,9% | 3 | 725,86 Mio. EUR | IE00BKX55T58 |
| 131 | iShares Core MSCI World ETF | 5,9% | 2 | 23,39 Mrd. EUR | IE00B4L5Y983 |
| 135 | SPDR MSCI ACWI ETF | 5,7% | 3 | 1,91 Mrd. EUR | IE00B44Z5B48 |
| 136 | iShares MSCI ACWI ETF | 5,6% | 3 | 1,13 Mrd. EUR | IE00B6R52259 |
| 141 | SPDR MSCI ACWI IMI ETF | 5,0% | 3 | 218,72 Mio. EUR | IE00B3YLTY66 |
| Stichtag: 17.11.2020, Mindestvolumen: 100 Mio. Euro, Quelle: FVBS professional |
Die besten Faktor-ETFs
Etliche Faktor-ETFs rutschten seit Mitte November 2019 dagegen in die roten Zahlen – darunter beispielsweise deriShares Edge MSCI World Minimum Volatility ETF, der das Börsencomeback seit Ende März 2020 nicht voll mitmachte. Einzig deriShares Edge MSCIWorld Momentum Factor ETF schlug sich außerordentlich gut, da er US-Aktien (72 %) und IT-Werte (30 %) vergleichsweise hoch gewichtet.
| Rang | Name (Auswahl) | Perf. 1 Jahr | FondsNote | Fondsvolumen | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | iShares Edge MSCI World Momentum Factor ETF | 15,4% | 1,86 Mrd. EUR | IE00BP3QZ825 | |
| 107 | iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF | 7,0% | 1 | 1,29 Mrd. EUR | IE00BP3QZ601 |
| 175 | iShares Edge MSCI World Multifactor ETF | 0,7% | 3 | 361,67 Mio. EUR | IE00BZ0PKT83 |
| 192 | Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World ETF | -1,4% | 3 | 479,66 Mio. EUR | IE00BFG1RG61 |
| 206 | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ETF | -3,6% | 1 | 3,42 Mrd. EUR | IE00B8FHGS14 |
| 244 | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ETF | -8,8% | 4 | 1,08 Mrd. EUR | IE00B8GKDB10 |
| 247 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 ETF | -10,1% | 4 | 1,31 Mrd. EUR | DE000A0F5UH1 |
| 253 | Vanguard Global Value Factor ETF | -11,2% | 5 | 167,12 Mio. EUR | IE00BYYR0B57 |
| 255 | iShares Edge MSCI World Value Factor ETF | -13,1% | 4 | 1,97 Mrd. EUR | IE00BP3QZB59 |
| 260 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ETF | -16,0% | 4 | 472,13 Mio. EUR | IE00B9CQXS71 |
| Stichtag: 17.11.2020, Mindestvolumen: 100 Mio. Euro, Quelle: FVBS professional |
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