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Dekaden-Sieger: Die besten offensiven Mischfonds von 2011 bis 2020

Der Seilern Global Trust ist der beste offensive Mischfonds der vergangenen zehn Jahre. TiAM FundResearch zeigt, welche Fonds in puncto Rendite, Volatilität und Sharpe Ratio ebenfalls überzeugen konnten.

18.01.2021 | 13:00 Uhr von «Ralf Ferken»

Rendite

In der Dekade von 2011 bis 2020 erzielte der Seilern Global Trust lautFVBS professionalim Schnitt eine jährliche Rendite von 11,1 Prozent und übertraf damit alle anderen offensiven Mischfonds.

Auch der MFS Prudent Wealth Fund und der Flossbachvon Storch Multiple Opportunitieskonnten sich in der Zehnjahres-Wertung unter den Top Ten platzieren.

Rang Name Perf. 10 Jahre p.a. Volatilität 10 Jahre Sharpe Ratio 10 Jahre ISIN
1 Seilern Global Trust T 11,1% 10,7% 1,04 AT0000818000
2 DWS Dynamic Opportunities FC 9,1% 10,4% 0,87 DE0009848077
3 SQUAD - MAKRO Seed 8,8% 11,3% 0,78 LU0490818126
4 BNY Mellon Global Opportunities Fund EUR A 8,7% 13,0% 0,67 IE0004084889
5 ODDO BHF Polaris Dynamic DRW-EUR 8,3% 11,4% 0,73 LU0319577374
6 MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD 8,2% 7,0% 1,19 LU0337786437
7 SQUAD - VALUE A 8,2% 13,0% 0,63 LU0199057307
8 DWS Top Portfolio Offensiv 8,1% 11,2% 0,72 DE0009848010
9 Flossbach von Storch Multiple Opportunities R 8,1% 8,3% 0,97 LU0323578657
10 Allianz Strategy 75 - CT - EUR 7,8% 10,5% 0,74 LU0352312853

Stichtag: 31.12.2020, Quelle: FVBS professional



Volatilität

Der PrivateBanking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 von Amundi war in den vergangenen zehn Jahren am schwankungsärmsten.

Zudem wiesen der MFS Prudent Wealth Fund und der Flossbach von Storch Multiple Opportunities ebenfalls eine vergleichsweise niedrige Volatilität auf. Das gilt ebenso für den BL Global 75.

Rang Name Perf. 10 Jahre p.a. Volatilität 10 Jahre Sharpe Ratio 10 Jahre ISIN
1 Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 Klasse 1 EUR thesaurierend 3,6% 6,8% 0,54 DE000A0M03Y9
2 MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD 8,2% 7,0% 1,19 LU0337786437
3 BL - Global 75 B 5,8% 7,0% 0,84 LU0048293368
4 Oddo ProActif Europe CR 3,5% 7,0% 0,50 FR0010109165
5 VR Vip - Wachstum 0,5% 7,2% 0,08 LU0344350060
6 H & A PRIME VALUES Growth (Euro) A 3,3% 7,5% 0,45 AT0000803689
7 RW Portfolio Strategie UI 5,6% 7,7% 0,73 DE000A0M7WP7
8 GFS Strategic IV AMI 1,6% 8,0% 0,21 DE000A0NGJ10
9 Belvoir Global Allocation II Universal 2,2% 8,2% 0,27 DE000A0RA4N9
10 Flossbach von Storch Multiple Opportunities R 8,1% 8,3% 0,97 LU0323578657

Stichtag: 31.12.2020, Quelle: FVBS professional



Sharpe Ratio

In puncto Rendite-Risiko-Profil überzeugte der MFS Prudent Wealth Fund am meisten. Zu den Top-Fonds zählen hier ebenso der Seilern Global Trust sowie der Flossbach von Storch Multiple Opportunities.

Zudem schafften es derBL Global 75 und der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen bei der Sharpe Ratio unter die Top Ten.

Rang Name Perf. 10 Jahre p.a. Volatilität 10 Jahre Sharpe Ratio 10 Jahre ISIN
1 MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD 8,2% 7,0% 1,19 LU0337786437
2 Seilern Global Trust T 11,1% 10,7% 1,04 AT0000818000
3 Flossbach von Storch Multiple Opportunities R 8,1% 8,3% 0,97 LU0323578657
4 DWS Dynamic Opportunities FC 9,1% 10,4% 0,87 DE0009848077
5 BL - Global 75 B 5,8% 7,0% 0,84 LU0048293368
6 SQUAD - MAKRO Seed 8,8% 11,3% 0,78 LU0490818126
7 UniKlassikMix 7,5% 9,7% 0,77 DE0009757682
8 Allianz Strategy 75 - CT - EUR 7,8% 10,5% 0,74 LU0352312853
9 RW Portfolio Strategie UI 5,6% 7,7% 0,73 DE000A0M7WP7
10 Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T 7,5% 10,3% 0,73 DE000A0M8HD2

Stichtag: 31.12.2020, Quelle: FVBS professional



Exkurs: Alle offensiven Mischfonds

Die beigefügte Tabelle enthält 145 offensive Mischfonds, die für die vergangenen zehn Jahre eine Wertenwicklung aufweisen. Die Liste ist alphabetisch sortiert.

Rang Name Perf. 10 Jahre p.a. Volatilität 10 Jahre Sharpe Ratio 10 Jahre ISIN
1 Advisory One T EUR 2,8% 14,5% 0,20 AT0000737283
2 Allianz China Multi Income Plus - AT - USD 5,3% 16,6% 0,32 LU0396098781
3 Allianz Strategiefonds Wachstum - A - EUR 7,2% 10,9% 0,66 DE0009797266
4 Allianz Strategy 75 - CT - EUR 7,8% 10,5% 0,74 LU0352312853
5 Allianz Vermögenskonzept SRI Dynamisch - C - EUR 1,4% 9,6% 0,15 LU0458234829
6 AM Fortune Fund Offensive A 3,6% 13,6% 0,27 DE000A0M8WS9
7 Amundi Ethik Fonds Evolution (A) 5,0% 8,8% 0,57 AT0000774484
8 Amundi Ethik Plus - A (C) -0,2% 9,9% -0,02 DE0009792002
9 apoBank Vermögensverwaltung Aktien Privat 3,4% 11,9% 0,29 LU0366645926
10 Aramea Hippokrat 5,6% 12,2% 0,46 DE0009792283
11 Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) R CHF 5,9% 9,8% 0,61 LU0127029147
12 Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) R EUR 4,7% 10,3% 0,45 LU0127032794
13 Barings Asia Balanced A $ Acc 6,7% 10,1% 0,66 IE0030165983
14 Belvoir Global Allocation II Universal 2,2% 8,2% 0,27 DE000A0RA4N9
15 BERENBERG-1590-Aktien Strategie Global A 5,7% 12,4% 0,46 DE000A0MWKG3
16 BERENBERG-1590-Aktien Strategie Global B 5,7% 12,4% 0,46 DE000A0RC5G8
17 BKP Classic Fonds UI 3,9% 9,8% 0,40 DE000A0NEBB9
18 BL - Emerging Markets A 3,6% 9,7% 0,37 LU0309191905
19 BL - Global 75 B 5,8% 7,0% 0,84 LU0048293368
20 BNY Mellon Global Opportunities Fund EUR A 8,7% 13,0% 0,67 IE0004084889
21 BNY Mellon Multi-Asset Balanced Fund Sterling Income Shares 4,6% 10,8% 0,43 GB0006778574
22 Bonafide Global Fish Fund -CHF- 5,4% 13,9% 0,39 LI0047679860
23 Börsebius TopSelect 5,1% 14,0% 0,36 DE000A0HF4N6
24 BSF - Global Balance B 1,8% 10,2% 0,18 LU0338100323
25 C-QUADRAT Gold & Resources I (T) -1,4% 32,5% -0,04 AT0000A0J8S0
26 Candriam Sustainable High C 5,2% 10,4% 0,50 BE0169199313
27 Candriam Sustainable High D 3,8% 10,5% 0,36 BE0945312479
28 Capital Bank Opportunities (T) 4,3% 16,7% 0,26 AT0000A09HR5
29 CS Portfolio Fund (Lux) Growth (EUR) B 4,4% 10,1% 0,44 LU0091101195
30 CS Portfolio Fund (Lux) Growth (SFR) B 5,5% 9,5% 0,58 LU0078041992
31 CS Portfolio Fund (Lux) Growth (USD) B 5,3% 10,1% 0,53 LU0078042453
32 db PrivatMandat Comfort - Wachstum (U) 4,6% 11,3% 0,40 LU0193173233
33 DB Vermögensfondsmandat High Conviction Equity 7,7% 16,6% 0,47 LU0240541796
34 DB Vermögensfondsmandat Wachstum 3,9% 9,7% 0,41 LU0240541440
35 Deka-BR 75 6,8% 9,5% 0,72 DE0005424543
36 Deka-BR 85 7,3% 10,3% 0,71 DE0005424527
37 Deka-PrivatVorsorge AS 4,2% 10,5% 0,41 DE0009786202
38 DekaFutur: Chance 3,9% 13,3% 0,30 DE0005896831
39 DekaFutur: ChancePlus 3,8% 15,9% 0,24 DE0005896849
40 DJE - Alpha Global PA (EUR) 3,8% 10,9% 0,35 LU0159549145
41 DNCA Invest - EVOLUTIF A 4,0% 9,0% 0,45 LU0284394664
42 DUI Wertefinder I 4,9% 9,1% 0,54 DE000A0NEBA1
43 DWS Dynamic Opportunities FC 9,1% 10,4% 0,87 DE0009848077
44 DWS Dynamik 4,5% 9,8% 0,47 DE000DWS0RZ8
45 DWS Top Portfolio Offensiv 8,1% 11,2% 0,72 DE0009848010
46 DWS Vermögensmandat-Dynamik 4,5% 10,1% 0,45 LU0309483781
47 DWS Vorsorge AS (Dynamik) 5,4% 8,9% 0,61 DE0009769885
48 E&G Vermögensstrategie Aktien A 3,7% 10,4% 0,36 LU0334446308
49 Ecofin Global Fund T 7,0% 12,4% 0,57 AT0000732987
50 Exklusiv Portfolio Aktienfonds- Aktien R 3,2% 13,6% 0,24 LU0329749963
51 Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-Euro 4,9% 9,3% 0,53 LU0052588471
52 FIDUKA-Universal-Fonds I 4,6% 11,5% 0,40 DE0008483736
53 First Eagle Amundi International - AE (C) 5,7% 9,9% 0,58 LU0565135745
54 FIVV-MIC-Mandat-Offensiv 6,1% 11,8% 0,52 DE0009790865
55 Flossbach von Storch Multiple Opportunities R 8,1% 8,3% 0,97 LU0323578657
56 Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T 7,5% 10,3% 0,73 DE000A0M8HD2
57 Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (acc) EUR 4,4% 10,4% 0,43 LU0316494805
58 FU Fonds - Multi Asset Fonds P 6,5% 11,1% 0,59 LU0368998240
59 GAM Global Diversified Acc 6,5% 13,1% 0,50 GB0002426640
60 GAP Portfolio UI 4,3% 12,2% 0,35 DE000A0M1307
61 GF Global UI 6,8% 12,8% 0,53 DE000A0MRAA7
62 GFS Strategic IV AMI 1,6% 8,0% 0,21 DE000A0NGJ10
63 Globo I (T) 2,4% 24,0% 0,10 AT0000500392
64 Gothaer Global 5,6% 12,2% 0,46 DE0009770156
65 Goyer & Göppel Smart Select Universal 2,8% 10,3% 0,28 DE000A0Q86D9
66 Greenwich Point Global 1,7% 13,0% 0,13 LU0396179276
67 GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return I 7,3% 12,0% 0,61 LU0216092006
68 GSP Aktiv Portfolio UI 4,1% 15,4% 0,26 DE000A0NEBD5
69 H & A Aktien Global B 6,0% 14,2% 0,42 LU0328784581
70 H & A PRIME VALUES Growth (Euro) A 3,3% 7,5% 0,45 AT0000803689
71 Haspa PB Strategie Chance 3,0% 11,3% 0,27 LU0324036036
72 Heureka Outperformance Fonds -0,3% 16,4% -0,02 LI0034597737
73 HSBC Mix Dynamique A 5,2% 11,9% 0,44 FR0007006671
74 HSBC Select Flexible A 4,0% 8,3% 0,49 FR0007036926
75 HWB Umbrella Fund - Victoria Strategies Portfolio R -0,5% 16,6% -0,03 LU0277941570
76 HWG-Fonds 4,1% 9,1% 0,45 DE0008491432
77 Invesco Global Dynamik Fonds 4,9% 9,5% 0,52 DE0008470469
78 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A (acc) USD 5,6% 10,1% 0,55 LU0210527791
79 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund D (acc) - USD 5,1% 10,1% 0,51 LU0117844612
80 Julius Baer Strategy Growth (CHF) B 5,2% 9,1% 0,57 LU0108178970
81 Julius Baer Strategy Growth (EUR) B 4,6% 9,1% 0,51 LU0108179945
82 Jyske Invest Growth Strategy 4,9% 12,2% 0,40 DK0016262215
83 KEPLER Mix Dynamisch (T) 6,0% 12,3% 0,49 AT0000722608
84 Konzept: Ertrag Dynamisch A (D) 4,3% 9,3% 0,47 AT0000811351
85 Konzept: Ertrag Dynamisch T (C) 5,4% 9,1% 0,60 AT0000811369
86 Lampe Dynamik 4,5% 11,9% 0,38 DE000A0MVZU4
87 LUX-PORTFOLIO DYNAMIC 5,1% 11,6% 0,45 LU0091958404
88 LuxTopic - Flex A 6,9% 13,3% 0,52 LU0191701282
89 LVM ProFutur-Fonds 4,5% 10,9% 0,41 IE0000663694
90 MB Fund - SPlus -0,2% 26,8% -0,01 LU0354946856
91 MEAG EuroKapital 1,2% 11,5% 0,10 DE0009757468
92 MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD 8,2% 7,0% 1,19 LU0337786437
93 ODDO BHF Polaris Dynamic DRW-EUR 8,3% 11,4% 0,73 LU0319577374
94 Oddo ProActif Europe CR 3,5% 7,0% 0,50 FR0010109165
95 Pimas No. 1 Global Equities indexed 3,7% 15,6% 0,24 LU0391980702
96 Plusfonds - A - EUR 5,3% 13,5% 0,40 DE0008471087
97 Plutos - Multi Chance Fund 7,3% 11,5% 0,64 LU0339447483
98 PMG Partners Funds - Aktien Welt ex-Schweiz A -0,7% 15,6% -0,04 LU0386768146
99 Portfolio Next Generation ZKB Oe 7,0% 12,9% 0,54 AT0000731666
100 Primus Inter Pares Strategie Wachstum 0,4% 10,3% 0,04 DE000A0M2H96
101 Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 Klasse 1 EUR thesaurierend 3,6% 6,8% 0,54 DE000A0M03Y9
102 pro aurum ValueFlex -3,9% 30,8% -0,13 DE000A0YEQY6
103 PTAM Balanced Portfolio A 2,3% 8,9% 0,26 LU0084489227
104 PVV Aktienfonds- PVV Classic 1,4% 11,6% 0,12 LU0225421923
105 Quint:Essence Strategy Dynamic B 6,3% 12,1% 0,52 LU0063042229
106 RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfonds 5,4% 10,9% 0,50 DE000A0MVZQ2
107 RM Select Invest Global 3,2% 10,9% 0,30 DE000A0MP243
108 RW Portfolio Strategie UI 5,6% 7,7% 0,73 DE000A0M7WP7
109 SEB GenerationPlus 3,0% 11,7% 0,26 DE0009769240
110 Seilern Global Trust T 11,1% 10,7% 1,04 AT0000818000
111 SK Invest - Dynamisch 4,9% 11,6% 0,43 LU0367203444
112 Spiekermann & CO Strategie 1 2,3% 11,2% 0,21 DE000A0M13R2
113 SQUAD - MAKRO Seed 8,8% 11,3% 0,78 LU0490818126
114 SQUAD - VALUE A 8,2% 13,0% 0,63 LU0199057307
115 Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Chance 3,4% 9,0% 0,38 DE000A0NBG34
116 StarCapital - Strategy 1 A EUR 4,4% 12,0% 0,37 LU0350239504
117 Strategie Welt Secur 0,9% 11,6% 0,08 DE000A0DPZH2
118 Strategie Welt Select 3,4% 9,7% 0,35 DE000A0DPZG4
119 Swiss Life Funds (Lux) Portfolio Global Growth (CHF) R Cap 5,7% 9,1% 0,63 LU0094705737
120 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF) AT 5,4% 8,8% 0,62 LU0112806418
121 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR) AT 5,4% 8,7% 0,63 LU0112799613
122 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus CHF B 6,6% 11,0% 0,60 LU0112806921
123 Sycomore Partners P 2,2% 9,7% 0,23 FR0010738120
124 Templeton Global Balanced Fund A (acc) USD 5,5% 10,6% 0,52 LU0128525689
125 Threadneedle TIF - Monthly Extra Income Fund - RNI GBP Aussch. 3,5% 13,2% 0,27 GB0008370826
126 Trend Kairos Global AK A 0,2% 10,4% 0,02 DE0009767392
127 UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) P-acc 5,5% 10,3% 0,53 LU0033034892
128 UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) P-acc 4,5% 9,9% 0,46 LU0033036590
129 UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) P-acc 7,1% 10,7% 0,66 LU0033040865
130 UC Multimanager Global - INVEST 4,9% 9,7% 0,50 DE0009799155
131 Uni-Global - Equities Emerging Markets SA-USD 2,0% 12,2% 0,16 LU0487500448
132 UniKlassikMix 7,5% 9,7% 0,77 DE0009757682
133 UniRak 6,5% 9,7% 0,67 DE0008491044
134 UniRak Emerging Markets -net- A 1,3% 13,1% 0,10 LU0383775664
135 VAB Strategie Select -0,5% 9,4% -0,05 DE000A0M6MP0
136 Value Opportunity Fund P 5,8% 10,0% 0,59 LU0406025261
137 VermögensManagement Chance - A - EUR 5,1% 10,4% 0,49 LU0321021585
138 Voba Pforzheim Premium A Fonds UI P 2,8% 12,2% 0,23 DE000A0M8WZ4
139 VR Premium Fonds - Progressio 3,8% 11,8% 0,33 LU0392136643
140 VR Vip - Wachstum 0,5% 7,2% 0,08 LU0344350060
141 VV-Strategie - BW-Bank Dynamik T7 2,7% 11,5% 0,23 LU0407362804
142 W&W Global-Fonds 6,8% 9,7% 0,71 DE0009780494
143 Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds 3,0% 10,4% 0,29 DE0009765370
144 Warburg Portfolio Dynamik T 3,3% 12,0% 0,28 DE000A0NAUU7
145 ZZ TREND (A) 2,6% 13,8% 0,19 AT0000617675

Stichtag: 31.12.2020, Quelle: FVBS professional



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