Das ALPS Family Office ist einer der Aufsteiger bei der Fondsmeisterschaft

Einer der neuen Mitspieler in der 1.Fondsliga ist das ALPS Family Office AG. Dies ist ein unabhängiger und inhabergeführter Vermögensverwalter, Family Office und Asset-Manager mit Sitz in Dietmannsried. Die Allgäuer bieten vermögenden Privatkunden, Unternehmern und Stiftungen eine individuelle Vermögensverwaltung an. 

Das Family Office betreut drei eigene Fonds

Das sechsköpfige Verwalterteam betreut auch drei bei Universal Investment aufgelegte Fondslösungen. Mit seinem Fondsteam investiert Teamchef Gökhan Kula global, breit diversifiziert über unterschiedliche Assetklassen. Zudem agiert er langfristig mit Weitblick und mit ruhiger Hand. Das Alps Family Office setzt auch in der Vermögensverwaltung sowohl passive Produkte als auch aktive Manager zur Stildiversifikation ein. Kula vertraut auf eine Core-Satellite (Basis-Themen/Opportunitäten) Positionierung und investiert dabei nur in Produkte, welche er versteht. 

Es wird antizyklisch agiert

Auch agiert das Family Office antizyklisch, und lässt sich nicht von aktuellen Trends und Modeerscheinungen leiten. Kula sieht aufgrund der 2022 stattgefundenen starken Korrektur an den Anleihemärkten attraktive Opportunitäten – insbesondere bei Unternehmensanleihen. Durch den Zinsanstieg sieht er kaum noch eine Notwendigkeit, in „komplexere“ Absolute-Return-Strategien zu investieren. In seiner Mannschaft hat er den Schwerpunkt bei Fonds gesetzt, die in Qualitäts-Unternehmen mit Preissetzungsmacht und geringerer Verschuldung investieren. 

US-Aktien sind ein wichtiger Portfolio-Bestandteil

Dabei bilden US-Aktien einen wichtigen Portfolio-Bestandteil. Nach der starken Aufwertung des Dollars ist Kula negativ gegenüber der US-Währung eingestellt und bevorzugt daher gehedgte Fonds. Im starken Abverkauf, der im Technologie- und Wachstumsbereich stattgefunden hat, sieht Kula Chancen. Diese sieht er auch bei Small & Mid-Caps. Zu guter Letzt hält er Gold für einen strategisch wichtigen Portfolio-Bestandteil im Portfolio.