Munich Private Equity startet neuen ELTIF für den europäischen Mittelstand

Munich Private Equity baut sein Angebot für Privatanleger im Bereich Private Markets weiter aus. Der Spezialist für Private Equity im Privatkundensegment bringt mit dem MPE Mid Market Private Equity ELTIF 2 seinen zweiten European Long-Term Investment Fund (ELTIF) auf den Markt. Anleger können sich ab einer Mindestbeteiligung von 5.000 Euro an dem Fonds beteiligen. Der Investitionsschwerpunkt liegt auf dem europäischen Lower Mid-Market – also mittelständischen Unternehmen, die häufig als Weltmarkt- oder Technologieführer in ihren Nischen gelten, für Privatanleger jedoch bislang kaum zugänglich waren.

Diversifiziertes Dachfondskonzept

Der neue ELTIF ist als Dachfonds konzipiert. Anleger investieren nicht direkt in einzelne Unternehmen, sondern in mehrere institutionelle Private-Equity-Zielfonds, die ihrerseits Beteiligungen an mittelständischen Unternehmen in unterschiedlichen Branchen Europas eingehen. Durch diese breite Streuung soll das Risiko einzelner Unternehmensbeteiligungen reduziert werden. „Der europäische Mittelstand ist das Rückgrat unserer Wirtschaft. Rund die Hälfte der Wertschöpfung in Europa entsteht in mittelständischen Unternehmen“, sagt Norman Lemke, Vorstandsvorsitzender von Munich Private Equity. Viele dieser Unternehmen seien Markt- oder Technologieführer und bislang für Privatanleger kaum investierbar gewesen.

Langfristiger Anlagehorizont

Wie für klassische Private-Equity-Investments üblich, ist auch der neue ELTIF als geschlossener Fonds konzipiert. Die Laufzeit endet am 31. Dezember 2039. Erste Rückflüsse an Anleger sind ab dem 1. Januar 2032 vorgesehen. Für Munich Private Equity ist die langfristige Kapitalbindung ein zentraler Bestandteil des Investmentkonzepts. „Die Illiquidität eines geschlossenen Fonds schafft den Freiraum, Unternehmen über viele Jahre hinweg aktiv zu begleiten und nachhaltige Wertsteigerungen zu erzielen“, erklärt Vorstand Nico Auel.

Private Equity für Privatanleger

Mit dem neuen Fonds setzt Munich Private Equity den Trend fort, institutionelle Anlageklassen zunehmend auch privaten Investoren zugänglich zu machen. Seit der Reform der ELTIF-Verordnung hat sich der europäische Markt für langfristige Privatmarktinvestments deutlich geöffnet. Immer mehr Anbieter bringen Produkte auf den Markt, die bereits mit vergleichsweise niedrigen Mindestanlagesummen den Zugang zu Private Equity, Infrastruktur oder Private Debt ermöglichen. Der MPE Mid Market Private Equity ELTIF 2 knüpft dabei an den ersten ELTIF des Hauses an. Wie sein Vorgänger wurde der Fonds in Deutschland aufgelegt und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen. Neben Deutschland soll der Vertrieb auch in Österreich erfolgen.

Mit seinem zweiten ELTIF setzt Munich Private Equity konsequent auf den europäischen Mittelstand – ein Segment, das im boomenden Markt für Private Assets zunehmend in den Fokus rückt. Während große Buyout-Transaktionen in den vergangenen Jahren unter steigenden Bewertungen litten, sehen viele Marktteilnehmer im Lower Mid-Market weiterhin attraktive Einstiegsmöglichkeiten. Für Privatanleger bietet der neue ELTIF die Chance, an diesem Marktsegment teilzuhaben. Allerdings bleibt Private Equity eine langfristige Anlage mit eingeschränkter Liquidität. Anleger sollten den langen Anlagehorizont und die eingeschränkten Rückgabemöglichkeiten bei ihrer Investitionsentscheidung berücksichtigen.

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