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Die zehn besten ausgewogenen Dachfonds der vergangenen drei Jahre

Viele institutionelle Anleger kaufen einen Fonds erst, wenn er drei Jahre alt geworden ist. Daher analysiert TiAM FundResearch die Drei-Jahres-Historie der besten ausgewogenen Dachfonds.

07.09.2021 | 13:00 Uhr von «Ralf Ferken»

Die zehn besten Fonds

Bei den ausgewogenen Dachfonds rangiert der Argentum Performance Navigator in den vergangenen drei Jahren an der Spitze. „Wenn es uns opportun erscheint, gewichten wir risikoärmere Anlagen hoch. In starken Aufschwungphasen können wir aber auch 100 Prozent der Mittel in Aktienfonds stecken", sagt Argentum-Gründer Thorsten Mohr, der den Argentum Performance Navigator seit der Auflage im November 2007 managt

Rang Name Performance 3 Jahre (in %) ISIN Stichtag
1 Argentum Performance Navigator 43,3 DE000A0MY0T1 01.09.21
2 PremiumStars Wachstum AT 36,2 DE0009787069 02.09.21
3 BBBank Wachstum Union 30,2 DE0005314249 01.09.21
4 Allianz Best-in-One Balanced 29,4 LU0072229809 02.09.21
5 Saphir Global Chance B 25,6 LU0154399124 01.09.21
6 Gothaer Comfort Balance 25,1 DE000DWS0RX3 02.09.21
7 CondorBalance-Universal 23,5 LU0112268841 01.09.21
8 Sauren Emerging Markets Balanced 23,2 LU0580224037 02.09.21
9 HB Rendite Global Plus P 23,1 LU0378037310 01.09.21
10 MEAG GlobalBalance DF 22,5 DE0009782763 01.09.21

Quelle: Infront Financial Technology GmbH


Weitere Fonds

Hinter den Top Ten platziert sich unter anderem der C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI mit seinen Schwesterfonds C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic und C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible, bei denen Manager Leo Willert die Aktienquote mit einem technischen Handelsprogramm flexibel steuert.

Rang Name Performance 3 Jahre (in %) ISIN Stichtag
11 C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI 22,4 DE000A0F5G98 02.09.21
13 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 22,0 AT0000634738 02.09.21
14 C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible 21,7 DE000A0YJMJ5 02.09.21
15 Sauren Nachhaltig Ausgewogen 21,4 LU0313462318 02.09.21
16 UniStrategie: Ausgewogen 21,4 DE0005314116 01.09.21
23 Sauren Global Balanced 17,3 LU0106280836 02.09.21
28 DWS Concept ARTS Balanced 14,3 LU0093746120 02.09.21

Quelle: Infront Financial Technology GmbH


Portfolio-ETFs

Neben Dachfonds können Anleger mittlerweile auch Portfolio-ETFs kaufen, die zu niedrigen laufenden Kosten regelbasiert in ETFs investieren. Unter den ausgewogenen Portfolio-ETFs liegen der Global ETFs Portfolio und der Xtrackers Portfolio ETF  hier knapp vorn.

Beim Global ETFs Portfolio investiert die Apo Asset Management GmbH nach dem sogenannten 3x3-Prinzip, wonach auf die drei Regionen Europa, USA und weiteren Industriestaaten jeweils zwei Aktien- und ein Renten-ETF entfallen und die Aktienquote somit rund zwei Drittel vom Portfolio ausmacht.

Beim Xtrackers Portfolio ETF wiederum kann Andreas Beck die Aktienquote zwischen 30 und 70 Prozent variieren, wobei er meist rund 60 Prozent in Aktien-ETFs hält.

Nahezu gleichauf dahinter liegen der Lyxor Portfolio Strategy ETF und der ARERO Weltfonds, deren Aktienquote fix bei 60 Prozent liegt beziehungsweise bei denen die Aktienquote nach einem regelmäßig wiederkehrenden Rebalancing wieder auf dieses Niveau zurückgeführt wird.

Rang Name Performance 3 Jahre (in %) ISIN Stichtag
1 Global ETFs Portfolio EUR 29,4 DE000A2DUZY3 02.09.21
2 Xtrackers Portfolio ETF 29,3 LU0397221945 02.09.21
3 Lyxor Portfolio Strategy ETF 28,9 DE000ETF7011 02.09.21
4 ARERO - Der Weltfonds 28,8 LU0360863863 02.09.21
5 BSF Managed Index Portfolios Moderate 19,3 LU1241524708 02.09.21
6 BSF Managed Index Portfolios Conservative 15,5 LU1733247073 02.09.21

Quelle: Infront Financial Technology GmbH


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