J. Stern & Co. baut Schweiz-Geschäft aus und fusioniert mit bvo capital

J. Stern & Co. und der Genfer Asset Manager bvo capital haben eine Vereinbarung zur Zusammenlegung ihrer Schweizer Aktivitäten geschlossen. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA entsteht damit eine größere Plattform für konzentrierte globale Aktienstrategien. 

Ähnliche Investmentphilosophie

Beide Häuser verfolgen nach eigenen Angaben eine langfristig ausgerichtete Investmentphilosophie, die auf fundamentaler Unternehmensanalyse und proprietärem Research basiert. Nach Abschluss der Transaktion wird J. Stern & Co. mehr als 2,8 Milliarden US-Dollar verwalten. Davon entfallen über 2,3 Milliarden US-Dollar auf die Flaggschiffstrategie World Stars Global Equity. An deren Management ändert sich nichts: Christopher Rossbach und Katerina Kosmopoulou bleiben weiterhin für die Strategie verantwortlich. Auch der Investmentprozess soll unverändert fortgeführt werden. 

Stärkere Präsenz in Zürich und Genf 

Im Zuge der Transaktion wechselt Cedric Coignard, bislang CEO von bvo capital, als Partner zu J. Stern & Co. und wird Mitglied des Investment Committee. Gemeinsam mit Laurent Pallanca wird er künftig vom bisherigen Genfer Standort von bvo capital aus tätig sein. Das bestehende Büro von J. Stern & Co. in Zürich bleibt erhalten, sodass das Unternehmen künftig an beiden wichtigen Schweizer Finanzplätzen präsent ist. 

Erweiterte Resourcen

Nach Angaben der Unternehmen ergänzt der Zusammenschluss nicht nur die jeweiligen Kundenstrukturen, sondern erweitert auch die Ressourcen in den Bereichen Investment Research und Kundenbetreuung. 

Fokus auf langfristiges Wachstum 

Für J. Stern & Co. ist die Transaktion Teil der Wachstumsstrategie. Managing Partner und CEO Jérôme Stern betont, dass beide Unternehmen dieselbe Überzeugung für langfristiges, researchbasiertes Investieren mit Fokus auf hochwertige Unternehmen teilen. Gleichzeitig werde mit der Übernahme die Investmentplattform vergrößert und die Marktposition in der Schweiz gestärkt. Auch Cedric Coignard sieht im Zusammenschluss strategische Vorteile. Die gemeinsame Investmentphilosophie sowie die Bündelung der Research- und Serviceressourcen schafften eine solide Grundlage für weiteres Wachstum und langfristigen Anlageerfolg. 

Mit der Integration setzt J. Stern & Co. seinen Expansionskurs fort und stärkt zugleich seine Position im Markt für aktiv gemanagte globale Aktienstrategien. Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die FINMA. (jk)