Frank Thelen und Michael Geke starten KI-gesteuerte Quant-Strategien

Künstliche Intelligenz als Wachstumstreiber im modernen Asset Management

Die Finanzbranche erlebt einen grundlegenden Wandel: KI-gestützte Quant-Modelle entwickeln sich rasant zu einem der wichtigsten Innovationstreiber. Vor diesem Hintergrund gehen Frank Thelen, Unternehmer und Tech-Investor, und Michael Geke, CEO des FinTechs Quantmade, eine strategische Partnerschaft ein. Gemeinsam lancieren sie unter dem neu gegründeten Label Quant42 zwei KI-gesteuerte Investmentzertifikate – in Kooperation mit UBS.

Die Mission: Den Zugang zu professionellen, datengetriebenen Strategien zu demokratisieren, die bisher Family Offices vorbehalten waren. Actively Managed Certificates (AMCs) dienen dabei als flexible und transparente Hülle für die KI-basierten Modelle.

Quant42 – Plattform für KI-gesteuertes Investieren

Mit Quant42 entsteht eine Plattform, die künstliche Intelligenz, Machine Learning und systematische Handelslogik vereint. Anleger profitieren von Strategien, die konsequent regelbasiert arbeiten, Marktineffizienzen in Echtzeit erkennen und Risiken aktiv steuern.

Aktives Risikomanagement soll dabei helfen, auch in volatilen Marktphasen stabilere Ergebnisse zu erzielen – ein Vorteil gegenüber klassischen Buy-and-Hold-Ansätzen, die in unruhigen Marktumfeldern oft an ihre Grenzen stoßen.

Start mit zwei Produkten: Quant42 Core und Quant42 Plus

Das Quant42 Core Zertifikat ( WKN: UBS3QT | ISIN: CH1493637784 ) bildet die grundlegende, risikooptimierte Strategie der Produktfamilie. Mit einer erwarteten Jahresrendite von rund 15,4 Prozent bei einer annualisierten Volatilität von 7,1 Prozent und einem maximalen Drawdown von 14,4 Prozent richtet es sich an Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens zwei Jahren.

Die KI analysiert täglich das Aktienuniversum aus S&P 100 und Nasdaq 100 und erstellt stochastische Prognosen über die nächsten zehn Handelstage. Das System identifiziert Marktineffizienzen und berechnet Einstiegspunkte – überwiegend im Long-Bereich, bei Bedarf aber auch Short. In Stressphasen kann die Strategie bis zu 100 Prozent in Cash gehen, um Risiken zu reduzieren.

Mit 150–200 Trades pro Jahr kombiniert Core hohe Flexibilität mit strenger Risikosteuerung. Eine moderate Markt-Korrelation ermöglicht zusätzlich ein effizientes Upscaling über einen Leverage von 1,3.
Gebühren: 0,79 % Management Fee / 20 % Performance Fee (High-Watermark).

Das Quant42 Plus Zertifikat (WKN: UBS4QT | ISIN: CH1493631076) erweitert die KI-Methodik von Core um eine dynamischere Allokation. Ziel ist eine höhere Ausschöpfung kurzfristiger Marktchancen. Die jährliche Rendite (CAGR) liegt bei ca. 24 Prozent, der maximale Drawdown bei 21,5 Prozent.

Ein integrierter „Airbag“ stabilisiert die Strategie in Phasen erhöhter Volatilität und begrenzt starke Ausschläge nach unten. Trotz des offensiveren Profils wird die Verluststeuerung konsequent durch Machine-Learning-Signale und adaptive Risikomodelle unterstützt.

Gebühren: wie beim Core 0,79 % Management Fee / 20 % Performance Fee (High-Watermark).

KI, Risikomanagement und systematische Logik: Die neue Balance im Portfolio

Quant42 bietet Lösungen für Anleger, die Stabilität und Ertragschancen in einem Produkt vereinen möchten. Die Kombination aus Big Data, Künstlicher Intelligenz und quantitativen Modellen schafft eine moderne Antwort auf die Herausforderungen volatiler Kapitalmärkte.

Stimmen der Gründer: KI-Strategien für alle Anleger

Frank Thelen betont die Bedeutung der neuen Anlageklasse:
„Quant-Strategien gehören heute in jedes moderne Depot. Gemeinsam mit UBS machen wir diese bisher institutionellen Investoren vorbehaltenen Modelle nun für alle zugänglich. Der Track Record zeigt, dass KI Alpha generieren und Risiken aktiv steuern kann.“

Dr. Michael Geke ergänzt:
„Quantmade entwickelt seit Jahren datengetriebene Investmentalgorithmen und wurde dafür mehrfach ausgezeichnet. Mit Quant42 können wir privaten wie professionellen Anlegern zwei attraktive Bausteine für ihr Portfolio anbieten.“ (jk)