Bestand der Fondskonzept AG wächst weiter

Das Bestandswachstum wurde zum einen von der überwiegend guten Entwicklung der weltweiten Börsen im vierten Quartal 2023 und zum anderen von einem positiven Saldo beim Mittelaufkommen der administrierten Investmentfonds bei den Konzerntöchtern FondsKonzept Investmentmakler GmbH, FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH und WealthKonzept Vermögensverwaltung AG getragen. So erreichte der Nettomittelzufluss in Deutschland und Österreich zusammengenommen 572 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahr mit einem Wert von 938 Mio. Euro ist dies ein Rückgang von 39 Prozent.

Inflation belastet Anleger

Hintergrund des Rückgangs ist eine Verunsicherung der Verbraucherinnen und Verbraucher durch die hohe Inflation sowie gestiegene Lebenshaltungskosten für Energie und Güter des täglichen Bedarfs als Folgen schwieriger geopolitischer Rahmenbedingungen. Dies führt dazu, Entscheidungen zur Anlage verfügbarer finanzieller Mittel zunächst zurückzustellen.

Umsatzerlöse knapp auf Vorjahresniveau

In einem herausfordernden Marktumfeld ist es gelungen, die Umsatzerlöse aus den Courtagen für alle Geschäftsbereiche knapp auf Vorjahresniveau zu halten bzw. bei der FondsKonzept Assekuranzmakler GmbH und der FondsKonzept Mehrfachagenten GmbH zweistellig zu steigern. Im Investmentbereich liegt das Ergebnis bei 98,3 Mio. Euro. Verglichen mit dem Jahres-ultimo 2022 (101,2 Mio. Euro) ergibt sich ein geringer Rückgang von 2,9 Prozent. Für das Versicherungsgeschäft ergaben die vorläufigen Hochrechnungen Courtagen in Höhe von 10,3 Mio. Euro. Die Umsatzerlöse liegen damit über dem Vorjahr, als 8,9 Mio. Euro erzielt wurden – ein Plus von 15,7 Prozent. Aufaddiert wurden zusammen 108,6 Mio. Euro (2022: 111,7 Mio. Euro) erreicht.

Wachstumsträger ist die Konzerntochter WealthKonzept Vermögensverwaltung AG

Ein Wachstumsträger ist die im Jahr 2020 gegründete Konzerntochter WealthKonzept Vermögensverwaltung AG, die im Zwölf-Monats-Zeitraum mit ihren Portfolios eine Bestandsveränderung von 54,3 Mio. Euro auf 122,2 Mio. Euro verzeichnete. Dies entspricht einem Zuwachs von 125 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Bestand wächst weiter

Hierzu Hans-Jürgen Bretzke, Vorsitzender des Vorstands der FondsKonzept AG: „Die FondsKonzept AG kann im Jahr 2023 beim Bestandswachstum erneut an die positive Entwicklung der Vorjahre anknüpfen und ist weiterhin auf einem stabilen Kurs. Mit den Versicherungen und der WealthKonzept verfügt der FondsKonzept Konzern über zwei Wachstumsmotoren, die neben dem traditionellen Investmentgeschäft eine zunehmend größere Rolle spielen.“

Positiver Ausblick für 2024

Die FondsKonzept AG geht mit einem positiven Ausblick in das neue Jahr und wird den Maklerinnen und Maklern auch 2024 mit der digitalen Infrastruktur rund um das smartMSC zuverlässig zur Seite stehen. Zu den zentralen Projekten zählt der Ausbau der FinanceApp als zentrales Informations- und Steuerungstool mit Infotainmentcharakter für die von den Maklerinnen und Maklern betreuten Kundinnen und Kunden.

Partnerbetreuung wird erweitert

Weitere Schwerpunkte sind die Erweiterung der Partnerbetreuung mit einer stärkeren Differenzierung nach Investmentfonds und Versicherungen sowie der Bereich Baufinanzierungen über eine spezialisierte neue Konzerngesellschaft mit dem Namen FinKonzept GmbH. (jk)