Technologie und alles was mit Krypto zu tun hat, konnte 2023 fulminante Wertzuwächse verzeichnen. TiAM FundResearch hat mit Hilfe von FVBS professional ermittelt, welche 50 Fonds 2023 am besten abschnitten.
03.01.2024 | 07:00 Uhr
2023 war es faszinierend wie quasi pünktlich zum Jahreswechsel die Verlierer vom Vorjahr ein fulminantes Comeback hinlegten. Krypto- und viele Internetfonds legten nach Verlusten von teilweise über 90 Prozent seit Herbst 2021 bereits im Januar 2023 kräftig zu. Fonds wie der VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF USD A kletterten in den ersten vier Wochen 2023 um über 50 Prozent. Der Schwung vom Jahresanfang hielt trotz zwischenzeitlicher Schwächephasen bis zum Jahresende an. 263 Prozent Gewinn standen zum Ende 2023 auf dem Papier. Trotz dieses exorbitanten Gewinns liegt der Fonds immer noch mehr als 150 Prozent unter seinem Allzeithoch.
Interesse an Krypto-Investments bleibt hoch
Auch die Fonds von BIT Capital gehörten 2023 wieder zu den großen Gewinnern. Allerdings ist bei Fonds wie dem BIT Global Crypto Leaders trotz einer Performance von 222 Prozent das Fondsvolumen nicht dramatisch gewachsen. Mit 117 Millionen Euro ist es noch moderat. BIT Capital Chef und Fondsmanager Jan Beckers investiert bei dem Fonds zum größten Teil in Krypto- und Blockchain-Aktien. Rund zehn Prozent investiert er aber auch in Kryptowährungen. Beckers beobachtet, dass das Interesse am Krypto-Universum weiter zunimmt. „Das Bitcoin-Mining-Netzwerk wächst weiter, wobei die Netzwerk-Hashrate seit Anfang 2023 um über 90 Prozent gestiegen ist. Eine sehr positive Entwicklung für die Miner war eine kürzliche Zunahme der Transaktionsgebühren im Netzwerk. Die Transaktionsgebühr pro Block stieg von einer Spanne von 2-5% der Block-Belohnung im Oktober auf einen kürzlichen Höchststand von 34%, und liegt derzeit bei 10%. Die Bitcoin-Miner, in die wir am stärksten investiert sind, haben im November eine starke Performance gezeigt und den Bitcoin-Preis erheblich übertroffen“ kommentiert Beckers.
Semiconductor-ETFs profitieren von hoher Nvidia-Gewichtung
Ebenfalls weit vorne zu finden waren Semiconductor-ETFs. Sie profitierten von der hohen Nvidia-Gewichtung. So legte etwa der Amundi MSCI Semis ESG Screened ETF € acc um über 70 Prozent zu. Andere Halbleiter ETFs waren kaum schlechter.
Morgan Stanley Global Endurance Fund glänzt wieder
Unter den breit anlegenden Fonds sticht der Morgan Stanley GlobalEndurance Fund A wieder hervor. Manager Manas Gautam verlor 2022 mit dem Fonds rund 67 Prozent. 2023 gewann der Fonds 57 Prozent hinzu. Gautam investiert mit dem Fonds sehr sportlich. Wachstumswerte stehen vor allem auf seiner Kaufliste. In den Top Ten des 27 Titel umfassenden Portfolios finden sich daher Titel wie Appian Corp, Cricut Inc, Victoria Plc, Floor & Decor Holdings Inc, Babcock International Group Plc, Dollar General Corp, Eurofins Scientific SE, Roblox Corp oder auch Fastly Inc. Manager Gautam ist von dem Rebound nicht überrascht und bleibt von seinem Ansatz überzeugt. „Ich bleibe optimistisch, dass ein unternehmensorientierter Investitionsansatz es uns ermöglichen wird, in den kommenden Jahren außergewöhnliche Unternehmen rund um den Globus zu finden, die unser Kapital wirklich wert sind. Außerdem konkurrieren die Unternehmen, die wir heute besitzen, ständig mit Unternehmen, die wir nicht besitzen, um einen Platz in unserem Portfolio“, erklärt Gautam.
Wer hat 2024 die Nase vorne?
Welche Fonds beziehungsweise Branchen oder Länder 2024 ganz oben in der Performancehitliste zu finden sind, könnten bereits die nächsten Wochen zeigen. Getreu dem Motto: „The Trend is your friend.“ Heiße Kandidaten dafür könnten etwa Nebenwerte oder auch China sein. Beides Anlageklassen, die zuletzt nicht glänzen konnten. Ende Januar sind wir vielleicht schon etwas schlauer.
Liste der Top-50-Fonds 2023
Name | ISIN | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Perf. 5 Jahre | Volatilität 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF USD A | IE00BMDKNW35 | 263,96% | 79,68% | ||
Global X Blockchain UCITS ETF USD Acc | IE000XAGSCY5 | 256,39% | 83,21% | ||
BIT Global Crypto Leaders R-I | DE000A3CNGM3 | 222,42% | 54,92% | ||
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD Acc | IE000RDRMSD1 | 188,79% | 69,42% | ||
BIT Crypto Opportunities I-I | DE000A3CNGP6 | 181,87% | 45,13% | ||
WisdomTree Physical Crypto Market | GB00BMTP1626 | 142,24% | 54,62% | ||
Grayscale Future of Finance UCITS ETF - Acc | IE000TVPSRI1 | 135,34% | 63,42% | ||
ETC Group Digital Assets and Blockchain Equity UCITS ETF Acc | IE00BMQ8YK98 | 128,75% | 53,10% | ||
Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc | FR0010342592 | 120,10% | 50,01% | 388,89% | 43,91% |
WisdomTree Physical Crypto Mega Cap Equal Weight | GB00BMTP1733 | 114,90% | 40,64% | ||
WisdomTree Blockchain UCITS ETF - USD Acc | IE000940RNE6 | 114,12% | 70,63% | ||
BIT Global Fintech Leaders R-I | DE000A2QJLA8 | 93,43% | 34,14% | ||
BIT Global Internet Leaders SICAV-FIS I | LU1640611676 | 91,74% | 21,75% | 467,62% | 29,86% |
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF Acc | LU1900066033 | 74,62% | 57,34% | 167,27% | 36,46% |
BIT Global Internet Leaders 30 R - I | DE000A2N8127 | 73,57% | -4,52% | 259,68% | 30,01% |
Postera Fund - Crypto I EUR | LI0385769448 | 70,61% | 27,87% | 256,67% | |
VanEck Semiconductor UCITS ETF USD Acc | IE00BMC38736 | 66,82% | 83,42% | 32,88% | |
Franklin Metaverse UCITS ETF | IE000IM4K4K2 | 63,53% | 34,72% | ||
HSBC NASDAQ Global Semiconductor UCITS ETF USD | IE000YDZG487 | 62,40% | 32,75% | ||
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | IE00BGV5VN51 | 61,69% | 51,84% | 22,69% | |
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF - USD Acc | IE00BLPK3577 | 60,76% | 31,36% | ||
ETC Group Global Metaverse UCITS ETF Acc | IE000KDY10O3 | 60,32% | 30,61% | ||
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Acc | IE0004U3TX15 | 59,95% | 26,77% | ||
JPMorgan Funds - US Technology Fund A (dist) - USD | LU0082616367 | 59,94% | 15,87% | 186,07% | 29,23% |
Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF DR - EUR (A) | IE000E7EI9P0 | 57,98% | 25,20% | ||
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc | IE000I8KRLL9 | 57,92% | 32,34% | ||
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund A | LU1244139660 | 57,82% | -16,40% | 76,93% | 28,27% |
Echiquier Artificial Intelligence B (EUR) | LU1819480192 | 57,39% | -24,09% | 88,64% | 33,67% |
Franklin Emerging Market Investment Grade Debt I Acc USD | LU0726995649 | 57,25% | 48,99% | 65,56% | |
Morgan Stanley Global Endurance Fund A | LU2027375281 | 57,13% | -35,46% | 32,14% | |
iShares Metaverse UCITS ETF USD ACC | IE000RN58M26 | 56,80% | 20,73% | ||
TBF Global Technology USD (R) | DE000A0D9PG7 | 55,36% | -0,19% | 25,77% | 29,60% |
Putnam Global Technology Fund E2 EUR Acc | IE000BVXC614 | 55,15% | 24,76% | ||
Franklin Shariah Technology Fund A (acc) USD | LU2458330086 | 54,81% | 28,79% | ||
Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc | IE0005YK6564 | 54,76% | 36,71% | ||
ERSTE Stock Techno EUR R01 (A) (EUR) | AT0000754262 | 54,16% | 37,44% | 152,68% | 22,69% |
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ET | IE00B3VSSL01 | 53,44% | 69,72% | 239,97% | 23,32% |
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) | IE00BJ5JNY98 | 53,06% | 54,78% | 23,46% | |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc | LU1829221024 | 52,25% | 47,26% | 182,84% | 22,33% |
Amundi NASDAQ-100 UCITS ETF - EUR (A) | LU1681038243 | 52,22% | 47,27% | 185,07% | 22,06% |
Invesco Mark. II plc - CoinShares Global Blockchain UCITS ETF A USD acc | IE00BGBN6P67 | 52,14% | 9,42% | 29,05% | |
iShares S&P 500 Information Technology Sec UCITS ETF USD (Acc) | IE00B3WJKG14 | 51,68% | 67,18% | 235,87% | 23,10% |
Allianz Cyber Security A (EUR) | LU2286300715 | 51,51% | 25,63% | ||
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors C EUR acc | LU1752457405 | 50,46% | 22,28% | 124,06% | 24,43% |
L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Acc | IE000ST40PX8 | 50,15% | 30,44% | ||
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR) | LU0533033667 | 50,09% | 50,00% | 199,22% | 23,41% |
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | IE00BGQYRS42 | 50,07% | 58,35% | 221,52% | 22,23% |
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF | IE00BWBXM948 | 49,96% | 66,80% | 236,47% | 22,48% |
Invesco Funds SICAV - Invesco Metaverse Fund A1 Acc | LU2471029905 | 49,89% | 19,29% | ||
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C USD | IE000XOQ9TK4 | 49,86% | 23,70% |
Quelle: FVBS professional
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