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Die 10 besten Europa-Fonds der vergangenen drei Jahre
TiAM FundResearch hat mit Hilfe von FVBS professional ermittelt, welche Europa-Fonds in den vergangenen drei Jahren am besten performten. Insbesondere Value Fonds finden sich ganz vorne in der Hitliste.
13.04.2023 | 12:30 Uhr von «Jörn Kränicke»
Bester Europa-Fonds der vergangenen drei Jahre war der Magallanes Value Investors UCITS European Equity. Er legte um über 100 Prozent zu. Gemanagt wird er vom Magallanes Gründer und CIO des Unternehmens, Iván Martín Aranguez.
Erfolgreicher Spanier
Der in Madrid ansässige Manager rund 15 Jahre lang erfolgreich spanische Aktienfonds verwaltet, bevor er 2014 die Investmentboutique Magallanes gegründet hat. Neben dem Europa Fonds hat Magellanes nur noch einen spanischen Aktienfonds im Angebot. Die Spanier verstehen sich als reiner Valuemanager. Der Anlageprozess von Magallanes besteht darin, Unternehmen mit attraktiven Fundamentaldaten sie die Disziplin, Unternehmen zu kaufen, deren Preis unter ihrem realen, intrinsischen, theoretischen oder fundamentalen Wert liegt, und dann die nötige Zeit abzuwarten, bis dieser Wert realisiert wird. Den größten Teil seiner Zeit widmet sich Martín Aranguez der Recherche von Unternehmen, dem Verständnis ihrer Geschäftsmodelle und der Berechnung ihres fundamentalen Wertes.
Anders denken führt zum Erfolg
„Wir glauben, dass unabhängige und außergewöhnliche Entscheidungen zu ebenso außergewöhnlichen Ergebnissen führen. Es ist nicht möglich, sich von anderen zu unterscheiden, wenn wir alle die gleichen Entscheidungen treffen. Unabhängiges und originelles Denken ist bei Magallanes von größter Bedeutung. Wir folgen nicht den allgemeinen oder konsensuellen Meinungen, den allgemeinen Trends oder dem Mangel an kritischem und reflektierendem Denken“, beschreibt Martín Aranguez seine Philosophie. Das Portfolio des Fonds besteht aus 36 Titeln. Unter den größten Positionen finden sich Titel wie Renault, UniCredit, HeidelbergCement, Commerzbank und Covestro. Deutschland ist mit 19 Prozent die größte Länderposition.
Die besten Europa-Fonds in der Übersicht
| Name | ISIN | Perf. 3 Jahre kum. | Perf. 1 Jahr | Perf. seit 1.1. | Volatilität 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Magallanes Value Investors UCITS - European Equity R EUR | LU1330191542 | 107,27% | 11,95% | 11,07% | 20,87% |
| Schroder ISF European Value A Acc | LU0161305163 | 89,46% | 7,57% | 11,45% | 22,82% |
| Noramco Quality Funds EUROPE | LU0131669946 | 87,78% | -3,75% | 3,73% | 20,89% |
| Amundi European Sector Rotation Fund P EUR Dis | FR0013356094 | 86,28% | -1,39% | 5,84% | 16,59% |
| Dimensional Funds - European Value Fund EUR Acc | IE00B1W6CW87 | 84,53% | 9,16% | 9,24% | 20,32% |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) P-acc | LU0153925689 | 83,50% | 7,47% | 8,32% | 20,43% |
| S4A EU Pure Equity R | DE000A1JUW44 | 80,99% | 5,67% | 10,39% | 21,31% |
| UBS (Lux) Institutional Fund - Key Selection European Equity AD-T2 | LU0154876311 | 80,59% | 8,75% | 8,94% | 19,01% |
| M&G (Lux) European Strategic Value Fund - USD A Acc | LU1670707956 | 76,99% | 5,61% | 8,58% | 17,65% |
| Invesco Pan European Focus Equity Fund A (annual distribution) EUR | LU0717747678 | 75,54% | 9,55% | 9,73% | 19,66% |
| Invesco Continental European Equity Fund A-AD | LU1775948901 | 73,01% | 10,74% | 9,60% | 18,78% |
| WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged | IE00BVXBH163 | 72,56% | 14,66% | 14,30% | 17,08% |
| Alken Fund - Sustainable Europe SEU1 EUR | LU1696658423 | 72,07% | 4,56% | 6,99% | 17,39% |
| ALKEN FUND - European Opportunities R | LU0235308482 | 71,95% | 0,59% | 5,12% | 17,69% |
| EuropaInvest Dynamic Plus | DE000A2JQK35 | 70,44% | 11,86% | 13,46% | 23,84% |
| Amundi Select Europe Stock T (C) | AT0000822762 | 70,37% | 8,40% | 7,38% | 23,23% |
| Eleva European Selection Fund R EUR acc | LU1111643711 | 70,23% | 5,14% | 10,38% | 16,14% |
| Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C | LU0486851024 | 69,96% | 3,77% | 8,91% | 19,31% |
| Mesina-Aktienfonds-UBS (D) | DE0009797118 | 69,90% | 3,53% | 6,88% | 17,30% |
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BQN1K901 | 69,58% | 3,70% | 8,89% | 19,28% |
| UBS (Lux) Fund Solutions - EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (EUR) A-dis | LU1971906802 | 69,01% | 14,82% | 13,68% | 19,46% |
| Nestor Europa Fonds B | LU0054735948 | 68,28% | -11,35% | 6,11% | 21,99% |
| Oddo BHF Metropole Selection A | FR0007078811 | 67,79% | 8,81% | 9,47% | 23,41% |
| Invesco Pan European Equity Fund A (annual distribution) EUR | LU0267985231 | 67,60% | 9,44% | 10,26% | 19,35% |
| SPDR MSCI Europe Value Weighted UCITS ETF | IE00BSPLC306 | 67,28% | 2,46% | 8,03% | 18,63% |
| State Street Europe Value Spotlight Fund P | LU0892045856 | 67,13% | 11,87% | 10,81% | 20,28% |
| Multi Manager Access - European Equities B | LU0245618367 | 66,70% | 4,74% | 8,81% | 16,54% |
| LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INVEST | DE0005320097 | 66,35% | 4,01% | 7,45% | 22,73% |
| AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - A EUR | LU1883314244 | 65,96% | 9,32% | 9,18% | 21,04% |
| BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 EUR | LU0072462186 | 65,89% | 5,55% | 6,37% | 18,11% |
| JPM Europe Equity A (dist) - EUR | LU0053685029 | 65,47% | 4,98% | 8,97% | 16,99% |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist) - EUR | LU0107398884 | 65,46% | 3,72% | 6,66% | 20,76% |
| GS&P Fonds Family Business-Unterfonds R | LU0179106983 | 65,19% | -3,70% | 7,11% | 18,09% |
| MainFirst Top European Ideas A | LU0308864023 | 64,88% | 5,99% | 11,26% | 22,85% |
| BF I - BlackRock Advantage Europe Equity Fund Class A Accumulating EUR | IE00BDDRH300 | 64,86% | 6,30% | 9,08% | 16,28% |
| JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR | LU0119062650 | 64,65% | 4,82% | 8,31% | 17,15% |
| Sparinvest SICAV - European Value EUR R | LU0264920413 | 64,09% | 1,46% | 8,08% | 19,26% |
| Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF | IE00B23D8X81 | 63,91% | 5,12% | 8,37% | 17,94% |
| VPV-Spezial Amundi A DA EUR | DE0008480468 | 63,72% | 8,66% | 10,19% | 16,39% |
| Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund A EUR Acc | IE00BK5TWC73 | 63,51% | -10,98% | 6,40% | 63,24% |
| Waverton European Capital Growth I EUR Income | IE00BF5KTG81 | 63,42% | 11,99% | 12,42% | 16,09% |
| Industria - A - EUR | DE0008475021 | 63,19% | 1,22% | 6,87% | 21,51% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Plus A (perf) (dist) - EUR | LU0289228842 | 62,73% | 3,01% | 6,89% | 16,58% |
| Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR - UCITS ETF 1C (EUR) | LU1079842321 | 62,42% | 3,59% | 4,51% | 15,45% |
| DNCA Invest - Value Europe A | LU0284396016 | 61,91% | 8,95% | 7,84% | 19,52% |
| FPM Funds Ladon - European Value | LU0232955988 | 61,80% | -33,58% | -6,52% | 29,11% |
| GAM Star European Equity CHF (Acc) | IE0008505517 | 60,64% | 1,85% | 8,98% | 16,84% |
| Comgest Growth Europe ex Switzerland CHF I Acc | IE00BHWQNL69 | 60,62% | 6,98% | 11,79% | 17,72% |
| Invesco Pan European Equity Income Fund A (semi-annual distribution) EUR | LU0267986049 | 60,41% | 7,81% | 10,29% | 17,78% |
| LEA-Fonds DWS | DE0009769992 | 60,32% | 3,10% | 8,42% | 16,41% |
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