Die 30 besten aktienlastigen Mischfonds

Unter den aktienlastigen Mischfonds, die nicht erst ab sehr hohen Mindestanlagesummen erhältlich sind, schnitt der dynAAx Stability THETAFUND CHF am besten ab. Gut zehn Prozent legte der von der Schweizer Theta AG gemanagte Fonds im laufenden Jahr zu. Allerdings stammen 7,5 Prozentpunkte davon aus Gewinnen des Schweizer Frankens. Theta-Chef Dominik Locher konzentriert sich bei dem rund neun Millionen Euro großen Fonds auf die strategische Asset Allokation und somit auf die optimale Auswahl der Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Rohstoffe, etc.) sowie Länder und Sektoren. Die Züricher Theta AG ist spezialisiert auf dynamische, regelbasierte Anlagekonzepte, um systematisch Risiken zu minimieren. Die Umsetzung im dynAAx Stability THETA FUND CHF erfolgt über transparente, kostengünstige, Anlageinstrumente wie ETF's, institutionelle Fonds oder Overlay Management. Zuletzt konnte der Theta Fonds überzeugen, aber zwischen 2015 und 2021 war das Ergebnis der Fonds nicht ganz so überzeugend wie zuletzt.

Dollar-Währungssicherung war ein Erfolgsfaktor

Zweitbester aktienlastiger Mischfonds war der FvS MultipleOpportunities. Aber nicht in der Euro-Variante, sondern in der währungsgesicherten Dollarversion. Die massive Aufwertung des Dollars gegenüber dem Euro hat dieser Tranche einen deutlichen Performancevorteil gebracht. Den Fonds gibt es ebenfalls in einer währungsgesicherten Franken-Variante. Wer also weiterhin an einen sehr schwachen Euro glaubt hat beim Erfolgsfonds von Bert Flossbach die entsprechende Wahlmöglichkeit.

Der Zindstein Werte-Sammler profitierte von einer Absicherung der Aktienquote

Den Bronzeplatz hat sich der Wangener Daniel Zindstein im laufenden Jahr gesichert. Der Zindstein Werte-Sammler profitierte von dem guten Riecher des Fondsmachers. Denn er ging bereits Ende September des letzten Jahres davon aus, dass schwierige Zeiten auf die Märkte zukommen, und sicherte den Fonds entsprechend ab. Die physisch investierte Aktienquote lag im August immer leicht über 50 Prozent. Folgende Positionen kaufte Zindstein neu oder stockte sie auf: Barrick Gold, Exxon, Einhell, Coca-Cola, Novo-Nordisk, Berkshire Hathaway, Activision Blizzard. Auf seiner Verkaufsliste standen antizyklisch vor allem zyklische Aktien &Technologie: Linde, Sanofi, Givaudan, Twitter, Amazon, Microsoft. Die 50-prozentige Aktienquote hat Zindstein nach wie vor komplett über den DAX-Future abgesichert. „Erst wenn hier der Markt in seinen Erwartungen negativ übertreibt sprich, viel und langanhaltend fallende Unternehmensgewinne erwartet, sind wir aus heutiger Sicht bereit, auf die Kaufseite zu wechseln, bzw. unsere Absicherungen aufzulösen. Leider spielt Deutschland hier eine unrühmliche Sonderrolle, dessen Wirtschafts- und Energiepolitik viele Investoren nachhaltig abschreckt“, kommentiert Zindstein.

Die 30 besten aktienlastigen Mischfonds