Quant-Boutique mit Bodenhaftung

Die unabhängige Investment-Boutique First Private setzt seit mehr als 25 Jahren Maßstäbe in der Entwicklung und Umsetzung aktiver, quantitativer Investmentstrategien in den Bereichen „Aktien“ und „Absolute Return“. Dabei baut das Unternehmen auch intern auf Kontinuität: Das international erfahrene Team arbeitet im Durchschnitt bereits mehr als acht Jahre für First Private und hat durchschnittlich 13 Jahre Berufserfahrung.

Aus der 1990 gegründeten ehemaligen Salomon Brothers KAG (später Citigroup Asset Management KAG) ist über die Jahrzehnte hinweg ein Unternehmen gewachsen, das heute ein Vermögen von etwa 2,8 Milliarden Euro (Stand: Dezember 2017) verwaltet. Kerngeschäft ist das Management von Publikumsfonds. Der Schwerpunkt liegt auf der Verwaltung aktiver Aktien- und Absolute Return-Fonds für private und institutionelle Investoren. Fünf Publikumsfonds stehen dabei im Mittelpunkt: Der breit diversifizierte Multi-Strategy-Fonds First Private Wealth, der Long/Short-Fonds First Private Dynamic Equity Allocation, der First Private Europa Aktien ULM, der in europäische Aktien investiert, der global investierende Fonds First Private Aktien Global sowie der First Private Euro Dividenden STAUFER.

Ziel des mehrfach ausgezeichneten dividenden-orientierten STAUFER-Fonds ist, eine Mehrrendite gegenüber dem EuroStoxx 50 Total Return zu erwirtschaften. „Im regelgebundenen Auswahlprozess des Fonds kommt der aktionärsfreundlichen Ausschüttungspolitik der Aktiengesellschaften große Bedeutung zu“, erklärt Senior Portfolio Manager Sebastian Müller. „Jede Aktie wird mit einer ausgereiften Kombination aus diversen Bewertungs- und Dividendenfiltern eingehend analysiert. Aufbauend auf diesem quantitativen Screening investiert der Fonds in rund 60 der aussichtsreichsten, dividendenstärksten und -stabilsten Aktien der Eurozone“, so Müller.

In den zurückliegenden fünf Jahren erzielte der Fonds eine durchschnittliche Rendite von 14,27 Prozent per annum. Zum Vergleich: Der EuroStoxx 50 Total Return kam im selben Zeitraum auf gerade einmal 8,36 Prozent jährlich.