Berater: Hilfe bei eigener Ruhestandsplanung

In den kommenden fünf Jahren wird voraussichtlich jeder dritte Versicherungsmakler vor der Frage stehen, wie uns wann er in den Ruhestand gehen will. Kein einfacher Schritt, denn es sind zahlreiche Fragen zu bedenken und zu klären: Wie kann der Kundenbestand übertragen oder verkauft werden? Welche gesetzlichen Regelungen zu berücksichtigen? Was ist der eigene Maklerbestand wert? Welche Auswirkungen hat die IT-Systemstruktur auf einen möglichen Verkaufspreis?

Damit Berater mit diesen Fragen nicht alleine gelassen werden, bietet die Rechtsanwaltskanzlei Wirth-Rechtsanwälte gemeinsam mit der Unternehmensberatung Consulting&Coaching Dr. Peter Schmidt die bundesweite Seminarreihe „MaklersRente“ an. Dort sollen die wichtigsten Aspekte zur strategischen Nachfolgeplanung mit Versicherungsmaklern und Finanzdienstleistern fachkundig erörtert werden. „Wir wollen die Makler über 50 sensibilisieren, dass umfassende rechtliche Fragen mit einer Nachfolge oder einem Verkauf zu bedenken sind“, erläutert Rechtsanwalt Norman Wirth. „Unter anderem werden das Zusammenspiel von Maklervollmacht, Datenschutzerklärung und Maklervertag und deren Relevanz bei der Bestandsübertragung erläutert.“ Auch die Fragen von Dienstleistungsvereinbarungen und deren Übertragbarkeit sollen besprochen werden. „Die Makler können von uns und unseren Co-Referenten ganz praktische Impulse zur Wertsteigerung erwarten“, ergänzt Peter Schmidt. „Dabei werden die Möglichkeit der rechtzeitigen Wertexpertise, die Qualität des Kundenverwaltungsprogramms (MVP) und auch die Positionierung der Maklerfirma im regionalen Markt erörtert.“

Die Seminarreihe wird in verschiedenen Regionen Deutschland durchgeführt und startet am 15. Juli in Berlin. Weitere Seminarorte sind Köln, Hannover, Rostock und München. Interessierte Makler können sich auf den Webseiten maklerbestandsverkauf.info sowie bestandundnachfolge.berlin anmelden.

(PD)