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Favoritenwechsel bei Energiewerten
Bei den Energiewerten unterscheiden sich die Gewinner des Jahres 2021 deutlich von den Gewinnern der vergangenen fünf Jahre.
27.05.2021 | 07:30 Uhr von «Ralf Ferken»
Gewinner des Jahres 2021, ...
Seit Anfang 2021 laufen etliche Energie-Fonds und Energie-ETFs exzellent. Das gilt vor allem für den Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP ETF, der in börsennotierte Energy Master Limited Partnerships (MLP) investiert.
Dahinter folgen Produkte wie der SPDR S&P U.S. Energy Select Sector ETF, die in klassische Energiewerte wie Exxon Mobil, Chevron oder Schlumberger investieren.
| Name | Performance in 2021 | Kursdatum | FondsNote | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| L&G US Energy Infrastructure MLP ETF | 49,1% | 24.05.21 | 3 | IE00BHZKHS06 |
| iShares S&P 500 Energy Sector ETF | 41,5% | 24.05.21 | 4 | IE00B42NKQ00 |
| Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP ETF | 41,4% | 24.05.21 | 4 | IE00B94ZB998 |
| Invesco Energy S&P US Select Sector ETF | 40,9% | 24.05.21 | 4 | IE00B435CG94 |
| iShares Oil & Gas Exploration & Production ETF | 40,4% | 24.05.21 | IE00B6R51Z18 | |
| SPDR S&P U.S. Energy Select Sector ETF | 40,0% | 21.05.21 | 3 | IE00BWBXM492 |
| PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund | 39,4% | 24.05.21 | 5 | IE00BRS5SV26 |
| Schroder ISF Global Energy | 37,3% | 24.05.21 | 5 | LU0256331488 |
| Xtrackers MSCI USA Energy ETF | 34,9% | 24.05.21 | IE00BCHWNS19 | |
| Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Pf Base Acc | 32,0% | 21.05.21 | LU1046545411 | |
| Quelle: FVBS professional |
..., aber Verlierer über fünf Jahre
In der 5-Jahreswertung liegen die zehn besten Energieprodukte des Jahres 2021 aber nach wie vor deutlich im Minus. Zudem wiesen in dieser Zeit einen extrem hohen maximalen Verlust auf, der sich beim Schroder ISF Global Energy etwa 76 % belief.
| Name | Performance 5 Jahre | Volatilität 5 Jahre | Maximal Drawdown 5 Jahre | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| L&G US Energy Infrastructure MLP ETF | -28,4% | 39,9% | -76,8% | IE00BHZKHS06 |
| iShares S&P 500 Energy Sector ETF | -18,5% | 33,1% | -60,5% | IE00B42NKQ00 |
| Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP ETF | -16,0% | 41,3% | -69,9% | IE00B94ZB998 |
| Invesco Energy S&P US Select Sector ETF | -17,0% | 34,1% | -60,4% | IE00B435CG94 |
| iShares Oil & Gas Exploration & Production ETF | -22,6% | 38,6% | -65,8% | IE00B6R51Z18 |
| SPDR S&P U.S. Energy Select Sector ETF | -15,6% | 33,3% | -59,8% | IE00BWBXM492 |
| PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund | -14,4% | 32,7% | -62,2% | IE00BRS5SV26 |
| Schroder ISF Global Energy | -38,9% | 45,0% | -76,0% | LU0256331488 |
| Xtrackers MSCI USA Energy ETF | – | – | – | IE00BCHWNS19 |
| Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Pf Base Acc | -7,6% | 29,2% | -54,1% | LU1046545411 |
| Stichtag: 30.04.2021, Quelle: FVBS professional |
Gewinner über fünf Jahre, ...
In der 5-Jahreswertung liegen dagegen dagegen völlig andere Produkte vorn. Darunter etwa der RobecoSAM Smart Energy Equities und deriShares Global Clean Energy ETF, die auf nachhaltige Energien setzen.
| Name | Performance 5 Jahre | Volatilität 5 Jahre | Maximal Drawdown 5 Jahre | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| Luxembourg Selection Fund Active Solar | 165,78% | 21,59% | 32,56% | LU0377294268 |
| RobecoSAM Smart Energy Equities | 161,11% | 21,16% | 18,55% | LU2145461914 |
| iShares Global Clean Energy ETF | 160,26% | 21,08% | 24,13% | IE00B1XNHC34 |
| KBI Energy Solutions Fund | 154,69% | 20,56% | 18,87% | IE00B2Q0LH16 |
| BNP Paribas Energy Transition | 130,82% | 18,21% | 32,34% | LU0823414635 |
| Luxembourg Solar & Sustainable Energy Fund | 123,42% | 17,44% | 23,80% | LU0405846410 |
| Quest Cleantech Fund | 83,38% | 12,89% | 16,42% | LU0346062424 |
| Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas ETF | 13,50% | 2,57% | 21,96% | IE00B5MTWH09 |
| Xtrackers Stoxx Europe 600 Oil & Gas Swap ETF | 12,09% | 2,31% | 22,46% | LU0292101796 |
| Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas ETF | 11,43% | 2,19% | 22,34% | LU1834988278 |
| Stichtag: 30.04.2021, Quelle: FVBS professional |
..., aber Verlierer des Jahres 2021
Indes schneiden diese beiden Produkte im Jahr 2021 deutlich schlechter ab, was beim iShares Global Clean Energy ETF bislang besonders ausgeprägt ist.
| Name | Performance in 2021 | Kursdatum | FondsNote | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| Luxembourg Selection Fund Active Solar | -21,9% | 21.05.21 | 3 | LU0377294268 |
| RobecoSAM Smart Energy Equities | 6,0% | 24.05.21 | LU2145461914 | |
| iShares Global Clean Energy ETF | -19,8% | 24.05.21 | 1 | IE00B1XNHC34 |
| KBI Energy Solutions Fund | 10,2% | 21.05.21 | IE00B2Q0LH16 | |
| BNP Paribas Energy Transition | -8,2% | 21.05.21 | 4 | LU0823414635 |
| LUXEMBOURG Solar & Sustainable Energy Fund | -5,4% | 25.05.21 | 4 | LU0405846410 |
| Quest Cleantech Fund | 13,4% | 20.05.21 | 5 | LU0346062424 |
| Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas ETF | 10,2% | 24.05.21 | IE00B5MTWH09 | |
| Xtrackers Stoxx Europe 600 Oil & Gas Swap ETF | 10,8% | 21.05.21 | LU0292101796 | |
| Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas ETF | 10,8% | 21.05.21 | LU1834988278 | |
| Quelle: FVBS professional |
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