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Die Halbjahresbilanz der globalen Aktienfonds
In den vergangenen sechs Monaten legte der Morgan Stanley Global Endurance Fund unter allen globalen Aktienfonds am stärksten zu. TiAM FundResearch zeigt zudem, wie weitere Fonds und ETFs für globale Aktien seit Anfang November 2020 abgeschnitten haben.
20.05.2021 | 12:15 Uhr von «Ralf Ferken»
Die besten Fonds
Mit einem Plus von 79,5 % ließ der Morgan Stanley Global Endurance Fund vom 01.11.2020 bis 30.04.2021 alle anderen globalen Aktienfonds deutlich hinter sich. Das zeigen die Daten von FVBS professional zu globalen Fonds und ETFs, die mindestens 100 Mio. Euro groß sind.
Hinter dem Blend-Fonds von Morgan Stanley reihen sich etliche Value-Fonds ein, darunter etwa der Edmond de Rothschild Fund US Value sowie der Credit Suisse Global Value Equity Fund.
| Name | Performance 6 Monate | Fondsvolumen | FondsNote | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley Global Endurance Fund A | 79,5% | 137,30 Mio. EUR | LU2027375281 | |
| Edmond de Rothschild Fund US Value A-USD | 51,5% | 336,90 Mio. EUR | 5 | LU1103303241 |
| Quantex Global Value Fund CHF R | 50,2% | 472,24 Mio. EUR | 1 | LI0042267281 |
| Classic Global Equity Fund | 50,0% | 451,32 Mio. EUR | 5 | LI0008328218 |
| Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund B EUR Cap | 47,8% | 176,82 Mio. EUR | LU2066957221 | |
| Schroder ISF Global Recovery A acc | 47,1% | 471,38 Mio. EUR | 5 | LU0956908155 |
| Harris Associates Global Equity Fund R A USD | 44,4% | 970,77 Mio. EUR | 5 | LU0130103400 |
| LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST | 42,8% | 610,16 Mio. EUR | 5 | DE0009774794 |
| Schroder ISF Global Equity Yield GBP A Dis | 42,6% | 354,98 Mio. EUR | LU0242610268 | |
| Sparinvest Global Value EUR R | 42,4% | 198,94 Mio. EUR | 5 | LU0138501191 |
| Stichtag: 30.04.2021, Quelle: FVBS professional |
Die größten Fonds
Unter den zehn größten Fonds platzierte sich der Fondsklassiker UniGlobal vorn, gefolgt vom Pictet Global Megatrend Selection und vomDeka-DividendenStrategie.
Unterdurchschnittliche Zuwächse erzielten dagegen der Morgan Stanley Global Brands Fund und derEchiquier World Equity Growth, die beide einen Quality-Growth-Ansatz verfolgen.
| Name | Performance 6 Monate | Fondsvolumen | FondsNote | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| UniGlobal | 24,3% | 9,89 Mrd. EUR | 2 | DE0008491051 |
| Pictet Global Megatrend Selection-P EUR | 22,9% | 9,62 Mrd. EUR | 2 | LU0386882277 |
| Deka-DividendenStrategie CF (A) | 22,8% | 10,16 Mrd. EUR | 3 | DE000DK2CDS0 |
| Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR | 22,8% | 6,88 Mrd. EUR | 5 | LU0114760746 |
| DWS Vermögensbildungsfonds I LD | 20,7% | 10,39 Mrd. EUR | 2 | DE0008476524 |
| Fidelity Global Dividend Fund A-ACC-USD | 18,2% | 6,91 Mrd. EUR | 2 | LU0772969993 |
| Wellington Global Quality Growth Fund D EUR Acc | 17,8% | 7,37 Mrd. EUR | 1 | LU1366139522 |
| DWS Top Dividende LD | 16,4% | 18,20 Mrd. EUR | 3 | DE0009848119 |
| Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) A | 15,4% | 14,90 Mrd. EUR | 1 | LU0119620416 |
| Echiquier World Equity Growth A EUR | 14,6% | 8,10 Mrd. EUR | 2 | FR0010859769 |
| Stichtag: 30.04.2021, Quelle: FVBS professional |
Die besten ETFs
Bei den passiven Produkten lagen der Xtrackers MSCI World Value ETF und deriShares Edge MSCI World Value Factor ETF seit November 2020 vorn, wobei ihr Vorsprung gegenüber dem UBS MSCI World ETF rund zehn Prozentpunkte betrug.
| Name | Performance 6 Monate | Fondsvolumen | FondsNote | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World Value ETF | 35,8% | 796,33 Mio. EUR | 5 | IE00BL25JM42 |
| iShares Edge MSCI World Value Factor ETF | 35,6% | 4,69 Mrd. EUR | 5 | IE00BP3QZB59 |
| Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap ETF | 35,6% | 734,61 Mio. EUR | 4 | LU0292096186 |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 ETF | 35,1% | 1,78 Mrd. EUR | 4 | DE000A0F5UH1 |
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ETF | 29,3% | 694,38 Mio. EUR | 5 | IE00B9CQXS71 |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ETF | 28,5% | 1,53 Mrd. EUR | 4 | IE00B8GKDB10 |
| iShares Edge MSCI World Multifactor ETF | 26,1% | 462,68 Mio. EUR | 3 | IE00BZ0PKT83 |
| SPDR MSCI ACWI IMI ETF | 25,7% | 297,97 Mio. EUR | 3 | IE00B3YLTY66 |
| UBS MSCI World ETF | 25,5% | 141,78 Mio. EUR | 3 | IE00B7KQ7B66 |
| Vanguard FTSE Developed World ETF | 25,4% | 1,04 Mrd. EUR | 3 | IE00BKX55T58 |
| Stichtag: 30.04.2021, Quelle: FVBS professional |
Die größten ETFs
Unter den zehn größten ETFs lag der iShares Edge MSCI World Value Factor ETF ebenfalls vorn, gefolgt von diversen MSCI-World-ETFs. Signifikant schlechter entwickelte sich der iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ETF.
| Name | Performance 6 Monate | Fondsvolumen | FondsNote | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI World Value Factor ETF | 35,6% | 4,69 Mrd. EUR | 5 | IE00BP3QZB59 |
| HSBC MSCI WORLD ETF | 25,1% | 2,56 Mrd. EUR | 2 | IE00B4X9L533 |
| Lyxor MSCI World (LUX) ETF | 25,1% | 2,61 Mrd. EUR | 3 | LU0392494562 |
| iShares Core MSCI World ETF | 25,1% | 31,13 Mrd. EUR | 3 | IE00B4L5Y983 |
| Xtrackers MSCI World ETF | 25,0% | 6,61 Mrd. EUR | 3 | IE00BJ0KDQ92 |
| Lyxor ETF MSCI World | 25,0% | 4,67 Mrd. EUR | 2 | FR0010315770 |
| iShares MSCI World ETF | 24,8% | 4,80 Mrd. EUR | 3 | IE00B0M62Q58 |
| Vanguard FTSE All-World ETF | 24,3% | 8,91 Mrd. EUR | 3 | IE00B3RBWM25 |
| Amundi Index MSCI World ETF | 23,1% | 2,58 Mrd. EUR | LU1737652237 | |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ETF | 10,2% | 2,95 Mrd. EUR | 1 | IE00B8FHGS14 |
| Stichtag: 30.04.2021, Quelle: FVBS professional |
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