• DAX----
  • ES50----
  • US30----
  • EUR/USD----
  • BRENT----
  • GOLD----
  • PartnerLounge
  • UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
  • Bellevue Funds (Lux) SICAV
  • Natixis Investment Managers S.A.
  • BNP Paribas Asset Management
  • Comgest Deutschland GmbH
  • Capital Group
  • Robeco
  • Degroof Petercam SA
  • Columbia Threadneedle Investments
  • Bonafide
  • Shareholder Value Management AG
  • DONNER & REUSCHEL AG
  • Bakersteel Capital Managers
  • Credit Suisse (Deutschland) AG
  • ODDO BHF Asset Management
  • KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
  • Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement
  • Aberdeen Standard Investments
  • IP Concept
  • Goldman Sachs Asset Management
  • Pro BoutiquenFonds GmbH
  • NN Investment Partners
  • Edmond de Rothschild Asset Management
  • iQ-FOXX Indices
  • AB Europe GmbH
  • M&G Investments
  • Morgan Stanley Investment Management
  • Jupiter-AM
  • Carmignac
  • Pictet
  • EatonVance
  • dje Kapital AG

ESG-Fonds erreichen bis 2025 1,2 Billionen Euro

PwC Luxemburg prognostiziert, dass die ESG-Vermögenswerte des europäischen Privatmarktes bis 2025 auf 1,2 Billionen Euro ansteigen werden - dies entspricht einem Anteil von 27,2 % bis 42,4 % an den Vermögenswerten der gesamten Privatmarktbranche, verglichen mit 14,8 % im Jahr 2020.

11.10.2021 | 12:50 Uhr

Für den PwC-Report „EU Private Markets: ESG Reboot“ wurden 200 GPs und 200 LPs befragt, die 46,0 Billionen Euro globale AUM repräsentieren. PwC Luxemburg führte außerdem ausführliche Interviews mit einer Reihe von GPs und LPs, um qualitative Einblicke in die Zukunft der Branche und die Rolle, die ESG in fünf Jahren spielen wird, zu gewinnen.

Der Bericht untersucht folgende Themen und zeigt einige Kern-Ergebnisse auf:

● Neugestaltung der europäischen Privatmärkte - Im besten Fall werden ESG-Fonds auf dem Privatmarkt die bestehende PM-Landschaft in Europa völlig neu definieren, wobei die GPs die ESG-Revolution in vollem Umfang annehmen und sich an sie anpassen. Sollte dieses Szenario eintreten, werden die ESG-AuM des Privatmarktes um das Fünffache ansteigen und bis Ende 2025 die Marke von 1,2 Billionen Euro überschreiten und 42,4 % des europäischen PM-Vermögens ausmachen. Von diesen 1,2 Billionen Euro werden 75,7 % aus neu aufgelegten Fonds stammen, während die verbleibenden 20,9 % bzw. 3,4 % des Vermögens auf bestehende und neu klassifizierte Fonds entfallen.

● Vermögensexplosion in Europa - Diese Vermögensexplosion wird dazu führen, dass Europa allein zwischen 31,0 % und 35,9 % des weltweiten ESG-Privatmarktvermögens ausmachen wird - damit steht die Region an der Spitze der globalen ESG-Landschaft. Das schiere Ausmaß der Vorherrschaft Europas in diesem Bereich wird dazu führen, dass der Einfluss der Region physische Grenzen überschreitet und auf die ganze Welt ausstrahlt.

● Verändertes Anlegerverhalten - Die Umfrageergebnisse zeigen, dass 100 % der LPs, die nicht in ESG-PM-Fonds investieren, dies in den kommenden 24 Monaten tun wollen. 63% der befragten Investoren planen, ihre Allokation in ESG-Fonds im gleichen Zeitraum zu erhöhen - wobei mehr als die Hälfte eine Erhöhung zwischen 10% und 20% anstrebt.

● Asset-Klassen im Fokus - Die Studie zeigt eine erhebliche Heterogenität der Asset-Klassen in Bezug auf die aktuelle und erwartete ESG-Verankerung.

• Private Equity (PE) - Die ESG-AuM von PE werden im Basisszenario bis 2025 auf 292,0 Milliarden Euro ansteigen und damit 20,7 % des gesamten PEVermögens ausmachen. Über 90 % dieses Anstiegs von 193,7 Milliarden Euro werden voraussichtlich auf neue Fonds entfallen, was für die proaktivsten GPs eine Chance von über 175 Milliarden Euro darstellt.

• Immobilien (RE) - Das Basisprognoseszenario geht davon aus, dass die ESGVermögenswerte im Immobilienbereich in den kommenden fünf Jahren um 87,4 Milliarden Euro auf 153,2 Milliarden Euro ansteigen und 33,7 % der gesamten RE-Vermögensbasis ausmachen werden.

• Infrastruktur - In einem Basisszenario werden die ESG-AuM für Infrastruktur bis Ende 2025 voraussichtlich 251,6 Milliarden Euro erreichen, was 40,6 % der gesamten AuM für Infrastruktur entspricht.

• Private Debt (PD) - Research prognostiziert, dass die ESG-AuM für PD bis 2025 78,8 Milliarden Euro erreichen werden, was 21,3 % der europäischen PD-AuM bis 2025 entspricht.

Die vollständige Studie ist hier zum Download verfügbar.


Diesen Beitrag teilen: