Die zehn besten defensiven Mischfonds der vergangenen drei Jahre

Die zehn besten Fonds

Bei den defensiven Mischfonds rangiert der PTAM Defensiv Portfolio, den die PT Asset Management GmbH verwaltet, in den vergangenen drei Jahren an der Spitze. Als Berater des Fonds dient Prof. Dr. Stefan Duchateau, der sich mit den Bereichen Risiko-Management, Financial Engineering und Portfolio Management befasst.

Auf dem zweiten Platz dieser Wertung liegt der Assenagon Multi Asset Conservative. Fondsmanager Thomas Romig kann bei dem Fonds bis zu 40 Prozent in Aktien anlegen. Dafür investiert er jedoch nicht in Einzelwerte, die in Krisenzeiten mitunter schwer zu verkaufen sind. Stattdessen nutzt er aktiv gemanagte Fonds oder Futures auf den S&P 500. Seine Entscheidungen trifft er dabei anhand etlicher Indikatoren wie der Rohstoffpreise oder des Verhaltens von Großanlegern.

Auf dem dritten Platz dieser Wertung reiht sich der Schmitz & Partner Global Defensiv  ein, den Dr. Holger Schmitz berät und dort aktuell rund 46 Prozent in Aktien hält

Auf dem vierten Platz liegt schließlich der Selection Rendite Plus, den die Münchner Selection Asset Management GmbH mit einer Zielaktienquote von 45 Prozent managt und dabei einer möglichst maßvollen Volatilität anstrebt.

Dahinter reihen sich Fonds wie der Kapital Plus, der Phaidros Conservative oder der Siemens Balanced ein, deren Aktienquote 30 Prozent nicht überschreitet.

Weitere Fonds

Bei den weiteren defensiven Mischfonds haben etliche Produkte in den vergangenen drei Jahren ebenfalls ordentlich abgeschnitten. So konnten der Bethmann Stiftungsfonds und derBerenberg Sustainable Stiftung im jährlichen Schnitt beispielsweise um rund fünf Prozent zulegen.