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Ich empfehle den... Stewart Concentrated U.S. Equity Growth Fund

Thomas Polach, Leiter Portfoliomanagement bei der Haberger Asset Management GmbH, nennt seinen Fondsfavoriten.

05.11.2021 | 12:10 Uhr

Die mit Abstand höchsten Aktienmarktrenditen wurden und werden durch Investitionen in außergewöhnliche Unternehmen mit weit überdurchschnittlichen Wachstumsraten erzielt. Investitionen in breit gehandelte Aktien, wie die im Standard & Poor's 500 Index, haben seit mehr als 100 Jahren durchschnittliche jährliche Renditen von etwa 7 % erzielt. Sorgfältig ausgewählte Wachstumsaktien deutlich mehr.

Genau darauf liegt der Fokus des Stewart-Investmentteams. In den vergangenen 60 Jahren wurde durch richtig ausgewählte Unternehmen eine deutlich höhere Rendite von etwa 17 % pro Jahr erzielt.

Doch wie kommt der Erfolg zustande?

Während die meisten Analysten einerseits gern Wachstumsaktien finden würden, bevor sie sich im Preis vervielfachen, zögern sie andererseits, Prognosen zu erstellen, die fünf bis zehn Jahre in die Zukunft reichen, da sie dies für zu riskant, teilweise utopisch halten. Doch der Erfolg beim Investieren in Wachstumsaktien resultiert daraus, mit einer langfristigen Prognose richtig zu liegen. Genau hier greift die Stärke des Stewart-Managements. Kurzfristige Prognosen spielen eine untergeordnete Rolle, vielmehr konzentriert man sich auf die langfristigen Unternehmensentwicklungen. Dies ist allerdings auch mit mehr Research-Aufwand verbunden, denn je länger der Zeithorizont ist, umso mehr Unternehmensszenarien kommen hinzu, die überprüft und richtig bewertet werden müssen.

Die New Yorker Investmentboutique Stewart Asset Management hat ihre erfolgreiche US-Anlagestrategie im Juli 2020 für europäische Investoren zugänglich gemacht. Der Elevation Stewart Concentrated U.S. Equity Growth Fund SICAV (ISIN: LU2080385755) strebt eine langfristig überdurchschnittliche Wertentwicklung an, indem er in ein konzentriertes Portfolio von etwa zwanzig US-Aktien marktbeherrschender Wachstumsunternehmen investiert. Zu den Holdings gehören nicht nur bekannte Unternehmen wie Alphabet, NVIDIA und Disney, sondern auch Firmen wie Match, der Betreiber von über 45 sozialen Netzwerken und Singlebörsen, darunter nahezu alle bedeutenden Online-Dating-Dienste wie etwa Tinder, Match.com, Meetic, OkCupid, Hinge, PlentyOfFish, Ship und OurTime. Oder das Unternehmen Pool Corporation, der weltweit führende Distributor von Swimmingpools, Ausrüstung und verwandten Outdoor-Produkten. All diese Unternehmen lassen ein schnelles Wachstum erwarten.

Das Fundament der Stewart-Anlagephilosophie liegt im beständigen Ertragswachstum. Oberstes Ziel ist es, ein Portfolio zu konstruieren, dessen Ertragskraft sich insgesamt alle fünf Jahre auf relativ vorhersehbare Weise mindestens verdoppelt.

Fazit: Es gibt nur wenige Fonds, die ein konzentriertes Qualitätswachstumsportfolio anbieten. Der überzeugende Track Rekord der US-Strategie hat uns bewogen, im vergangenen Jahr in der Startphase Seedmoney in den Fonds zu investieren. Wenn Sie ein Engagement in US-Aktien suchen, das von einem erfahrenen Team verwaltet wird – abseits vom Mainstream, sollten Sie sich den Elevation Stewart Concentrated U.S. Equity Growth Fund SICAV ansehen.

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