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Die 30 besten krisenfesten globalen Aktienfonds
In diesen Tagen wird einmal wieder deutlich, dass Aktieninvestments kurzfristig hohen Schwankungen ausgesetzt sind. Allerdings haben Anleger angesichts der zinslosen Zeiten kaum Alternativen zu Aktienfonds. TiAM FundResearch hat auf Basis der Software FVBS professional, die globalen Aktenfonds herausgefiltert, die in den vergangen zehn Jahren die geringste Volatilität aufwiesen. Mit ihnen kann in Aktien investieren, ohne Schlafstörungen zu bekommen.
22.02.2022 | 12:50 Uhr von «Jörn Kränicke»
Mit einer Volatilität von nur 7,19 Prozent hat der DWS TRC Top Dividenden am besten abgeschnitten. Allerdings sind die TRC Fonds der DWS keine gewöhnlichen Aktienfonds, sondern sie bilden einen bewährten Fonds ab, dem eine Absicherungsstrategie übergestülpt wurde. Der Fonds besteht also aus zwei Bestandteilen. Das ist zum einen der bewährte DWS Top Dividende — ein Fonds, bei dem Thomas Schüßler und Stephan Werner weltweit dividendenstarke Aktien kaufen. Hinzu kommt dann noch die TRC Komponente. Die drei Buchstaben bedeuten: Trend & Risk Control. Ziel dieser Zweiteilung ist es, dass der TRC Fonds in guten Börsenphasen voll dabei ist und in schlechten die Verluste möglichst begrenzt. Dafür kann das Aktienrisiko auf bis zu 20 Prozent sinken.
Absichern ist nicht unbedingt zu empfehlen
Das Konzept ist grundsätzlich interessant, zeigt jedoch auch die Grenzen von Fonds mit Absicherung auf. Die Volatilität des abgesicherten Top-Dividende sinkt zwar um rund 26 Prozent, dafür sinkt die Rendite über zehn Jahre jedoch um 61 Prozent. Statt 114 Prozent mit dem „normalen“ Top Dividende erzielte der TRC nur 44 Prozent. ES lohnt also nicht, bei einem an sich schon sehr defensiven Produkt wie dem DWS Top Dividende, die abgesicherte Version zu wählen.
Dividendenfonds schwanken wenig
Unter den Fonds mit der geringsten Schwankungsbreite befinden sich viele altbekannte Dividenden-Fonds. Etwa der von Guy Wagner gemanagte BL Equities Dividend, Fidelity Global Dividend oder auch der DJE Dividende & Substanz. Aber nicht nur mit Dividendentiteln kann man schwankungsarme Portfolios zusammenstellen.
Auch Wachstumswerte können defensiv sein
Das zeigt Comgest eindrucksvoll. Die Franzosen managen ihre Fonds seit jeher mit einem langfristigen Anlagehorizont und nach einem Quality-Growth-Ansatz. Der Comgest Monde schwankte nicht einmal um einen Prozentpunkt mehr als die besten Dividendenfonds. Trotzdem war die Performance teilweise doppelt so hoch wie bei manchen Dividendenfonds. Wer also nach schwankungsarmen globalen Aktienfonds Ausschau hält sollte sich nicht nur bei Dividendenfonds stöbern.
30 globale Aktienfonds mit geringer Volatilität
| Name | ISIN | *Volatilität 10 Jahre | tgl. Perf. 1 Jahr | tgl. Perf. seit 1.1. | *Perf. 10 Jahre kum. |
|---|---|---|---|---|---|
| DWS TRC Top Dividende | DE000DWS08P6 | 7,19% | 15,30% | -1,05% | 44,44% |
| BL - Equities Dividend B | LU0309191657 | 9,04% | 13,93% | -5,85% | 116,10% |
| Swisscanto (CH) Equity Fund Global Defensive AA CHF | CH0019509279 | 9,10% | 11,91% | -4,31% | 84,88% |
| BL - Global Equities B | LU0117287580 | 9,23% | 5,69% | -8,10% | 128,21% |
| BL - Sustainable Horizon B Euro accumulating | LU0093570173 | 9,48% | 6,82% | -8,79% | 112,82% |
| Threadneedle (Lux) - Global Focus Fund IU USD acc | LU0096363154 | 9,67% | 8,80% | -13,56% | 110,87% |
| DWS Invest Top Dividend ND EUR | LU0544572786 | 9,75% | 15,57% | -1,09% | 100,34% |
| FMM-Fonds | DE0008478116 | 9,75% | 6,74% | -3,10% | 83,44% |
| DWS Invest Top Dividend LC | LU0507265923 | 9,80% | 16,54% | -1,00% | 114,69% |
| Macquarie ValueInvest Global A dis | LU0135990504 | 9,82% | 8,28% | -3,95% | 153,89% |
| HELLERICH Sachwertaktien B2 | LU0324421022 | 9,83% | 6,91% | -5,01% | 95,33% |
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-Euro (hedged) | LU0605515377 | 9,84% | 6,74% | -4,74% | 153,07% |
| Macquarie ValueInvest Global A cap | LU0135991064 | 9,85% | 8,51% | -3,95% | 164,64% |
| HELLERICH Sachwertaktien B | LU0324420727 | 9,86% | 6,19% | -5,12% | 81,48% |
| Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR-h A | LU0489951797 | 10,04% | 6,54% | -6,92% | 122,81% |
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Euro | LU0731782826 | 10,15% | 9,97% | -4,98% | 167,55% |
| Waverton Global Equity B USD | IE00B1RMYH03 | 10,17% | 11,26% | -7,06% | 152,37% |
| Uni-Global - Equities World SA-USD | LU0337270119 | 10,25% | 11,54% | -2,80% | 136,41% |
| MellowFund Global Equity | DE000A1CZUC3 | 10,27% | 9,40% | -4,01% | 100,77% |
| Comgest Monde C | FR0000284689 | 10,34% | -2,76% | -10,67% | 230,04% |
| DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | LU0159550150 | 10,35% | 8,99% | -5,85% | 133,80% |
| Comgest Monde I | FR0011007251 | 10,35% | -1,80% | -10,55% | 263,77% |
| smart-invest - GLOBAL EQUITY B | LU0255681925 | 10,60% | 9,47% | -9,51% | 45,48% |
| AG Ostalb Global Fonds A | DE000A0Q2SC0 | 10,61% | 8,67% | -6,79% | 119,86% |
| Robeco QI Global Conservative Equities I EUR | LU0705783958 | 10,62% | 20,37% | -3,83% | 170,03% |
| Swiss Life Funds (Lux) Equity Global High Dividend EUR R Cap | LU0462862359 | 10,63% | 19,49% | -1,86% | 86,88% |
| MPF Global Fonds-Warburg | DE0005153860 | 10,70% | 9,87% | -4,33% | 94,70% |
| FBG Individual W ESG-PA | DE000A0RCCX6 | 10,76% | 5,64% | -12,84% | 106,40% |
| Tweedy, Browne International Value Fund (Euro) | LU0076398568 | 10,77% | 17,75% | 0,21% | 119,16% |
| UBS (Lux) Equity Sicav - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-acc | LU0611173930 | 10,78% | 9,08% | -2,79% | 101,12% |
| Quelle: FVBS professional, Stand: 21.2.2022/*31.01.2022 |
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