34f-konforme Beratungsdokumentation erweitert

Der FINANZEN FundAnalyzer (FVBS), den €uro Advisor Services exklusiv vertreibt, bietet seit Jahresbeginn ein neues Modul: „Doku+“. Hiermit erfüllen Finanzanlageberater und –vermittler die Anforderungen des § 34f Gewerbeordnung (GewO). Da sie sich für das Jahr 2013 durch einen Wirtschaftsprüfer zertifizieren lassen müssen, ist es wichtig, dass Prozesse und Dokumentationen ab Januar 2013 lückenlos sind. „Doku+“ bietet die Möglichkeit, mit wenigen Klicks die Kundenstammdaten zu gestalten und rechtssicher zu dokumentieren. Über Kunde --> Beratungsdokumentation --> Anlageempfehlung wird die Maske geöffnet. Per „Drag&Drop“ werden die gewünschten in die Liste eingefügt. Nun kann die Beratung detailliert dokumentiert werden: Welche Produkte wurden empfohlen? Welche Informationen übergeben? Wie hoch sind die Zuwendungen an Berater? Welche Produktkosten kommen auf den Kunden zu? Die Beratungsprotokolle und Kundenangaben sind sowohl elektronisch als auch von Hand ausfüllbar, und damit auch im mobilen Vertrieb nutzbar. Alle Dokumentationen können lokal gespeichert und für die Sichtung durch den Wirtschaftsprüfer, Steuerberater oder Anwalt abgerufen werden.

„Doku+“ wurde bereits im vergangenen Jahr unter Mithilfe der Rechtsanwaltskanzlei GSK Stockmann und Kollegen konzipiert und bereitgestellt. „Mittlerweile hat die Nachfrage nochmals zugenommen", so Dieter Fischer, Geschäftsführer der €uro Advisor Services GmbH. „Einige Berater prüfen die Angebote auf dem Markt weiterhin", weil sie mit manchen Lösungen einfach unzufrieden seien: „Wir haben noch immer sehr viele Anfragen aus der Branche und von verunsicherten Beratern". Das Modul kann vier Wochen lang kostenlos getestet werden und ist anschließen für monatlich EUR 9,95 erhältlich. Nähere Infos gibt es hier: http://www.fundanalyzer.de/doku+

Mit dem FINANZEN FundAnalyzer (FVBS) lassen sich auch Musterportfolios erstellen. Über Produkte -->Produktverwaltung --> Musterportfolios wird die Maske geöffnet. Per „Drag&Drop“ können nun verschiedene Produkte einem neuem Musterportfolio hinzugefügt werden. Die Gewichtung jedes einzelnen Titels ist frei wählbar. Neben der Kostenanzeige kann das Portfolio wahlweise periodisch oder dynamisch rebalanced werden. Selbstverständlich lässt sich jedes erstellte Musterportfolio abspeichern und jederzeit erneut aufrufen. Eine Chartansicht ist ebenfalls möglich. Die Musterportfolios können zudem jederzeit reallokiert werden und gegen andere Fonds dargestellt werden. Mit dieser Funktion lassen sich Beispielsweise Benchmarks erstellen, die es so standardmäßig nicht gibt. Etwa ein Mischindex aus DAX und Rentenindex oder MSCI World, MCSI Asia und MSCI Emerging Markets.

Musterportfolio: Jedes Portfolio ist als Chart darstellbar

Die FVBS-Produkte verfügen über lange Historien und lassen sich rückwirkend bis zu ihrer Lancierung anzeigen. Das können teilweise 50 Jahre sein. So lassen sich die Wertentwicklungen von Fonds, Indizes oder Festgeld gegeneinander darstellen. Dem Kunden kann damit eindrucksvoll gezeigt werden, dass Festgeld zwar sehr risikoarm, die Wertentwicklung im Vergleich mit anderen Assetklassen aber überschaubar ist.

FVBS-Historie: Wertentwicklung seit Auflegung anzeigbar

Nähere Informationen zum FINANZEN FundAnalyzer (FVBS) erhalten interessierte Berater unter www.fundanalyzer.de. Die Software kann für vier Wochen gratis getestet werden. Danach  kostet sie monatlich EUR 52,50 im Monat.

(PD)