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Zwei Flaggschiffe von Union Investment liegen in 2021 vorn
Unter den großen globalen Fonds-Flaggschiffen rangieren der UniGlobal Vorsorge und UniGlobal in 2021 bislang vorn.
15.03.2021 | 13:00 Uhr von «Ralf Ferken»
Universum
Für diese Untersuchung analysierte TiAM FundResearch mit Hilfe von FVBS professional globale Aktienfonds, die mindestens fünf Milliarden Euro groß sind und mit einer FondsNote bewertet sind. Insgesamt ergab dies eine Liste mit 16 Fonds und drei ETFs.
| Name | Fondsvolumen | FondsNote | ISIN |
|---|---|---|---|
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) B EUR | 10,72 Mrd. EUR | 2 | LU1295551144 |
| CPR Global Disruptive Opportunities A EURO Acc | 5,34 Mrd. EUR | 1 | LU1530899142 |
| Deka-DividendenStrategie CF (A) | 9,59 Mrd. EUR | 3 | DE000DK2CDS0 |
| DWS Akkumula LC | 6,14 Mrd. EUR | 2 | DE0008474024 |
| DWS Top Dividende LD | 17,79 Mrd. EUR | 3 | DE0009848119 |
| DWS Vermögensbildungsfonds I LD | 10,08 Mrd. EUR | 2 | DE0008476524 |
| Echiquier World Equity Growth A EUR | 8,07 Mrd. EUR | 2 | FR0010859769 |
| Fidelity Global Dividend Fund A-ACC-USD | 6,15 Mrd. EUR | 2 | LU0772969993 |
| iShares Core MSCI World ETF | 28,42 Mrd. EUR | 3 | IE00B4L5Y983 |
| Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) A | 14,14 Mrd. EUR | 1 | LU0119620416 |
| Morgan Stanley Global Opportunity Fund (USD) A | 16,39 Mrd. EUR | 1 | LU0552385295 |
| Pictet Global Megatrend Selection-P EUR | 9,55 Mrd. EUR | 2 | LU0386882277 |
| Pictet Security-P EUR | 5,66 Mrd. EUR | 2 | LU0270904781 |
| Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR | 6,55 Mrd. EUR | 5 | LU0114760746 |
| UniFavorit: Aktien | 6,29 Mrd. EUR | 3 | DE0008477076 |
| UniGlobal | 9,35 Mrd. EUR | 2 | DE0008491051 |
| UniGlobal Vorsorge | 11,39 Mrd. EUR | 3 | DE000A1C81G1 |
| Vanguard FTSE All-World ETF | 8,32 Mrd. EUR | 3 | IE00B3RBWM25 |
| Xtrackers MSCI World ETF | 6,67 Mrd. EUR | 3 | IE00BJ0KDQ92 |
| Stichtag: 12.03.2020, Quelle: FVBS professional |
Bilanz: 2021
An der Spitze liegen in 2021 bislang der UniGlobal Vorsorge und UniGlobal von Union Investment. Dann folgen drei ETFs auf den MSCI World Index und dazwischen der Templeton Growth (Euro) Fund. Die Gewinner der vergangenen drei Jahre (siehe unten) tun sich in 2021 dagegen schwerer.
| Name | Performance in 2021 | FondsNote | ISIN |
|---|---|---|---|
| UniGlobal Vorsorge | 10,1% | 3 | DE000A1C81G1 |
| UniGlobal | 8,8% | 2 | DE0008491051 |
| Vanguard FTSE All-World ETF | 7,7% | 3 | IE00B3RBWM25 |
| iShares Core MSCI World ETF | 7,6% | 3 | IE00B4L5Y983 |
| Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR | 7,3% | 5 | LU0114760746 |
| Xtrackers MSCI World ETF | 7,2% | 3 | IE00BJ0KDQ92 |
| Deka-DividendenStrategie CF (A) | 7,1% | 3 | DE000DK2CDS0 |
| DWS Akkumula LC | 6,9% | 2 | DE0008474024 |
| DWS Vermögensbildungsfonds I LD | 6,7% | 2 | DE0008476524 |
| UniFavorit: Aktien | 6,5% | 3 | DE0008477076 |
| DWS Top Dividende LD | 6,1% | 3 | DE0009848119 |
| Pictet Security-P EUR | 6,1% | 2 | LU0270904781 |
| Pictet Global Megatrend Selection-P EUR | 5,8% | 2 | LU0386882277 |
| Fidelity Global Dividend Fund A-ACC-USD | 4,7% | 2 | LU0772969993 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) B EUR | 4,7% | 2 | LU1295551144 |
| Morgan Stanley Global Opportunity Fund (USD) A | 4,4% | 1 | LU0552385295 |
| Echiquier World Equity Growth A EUR | 2,7% | 2 | FR0010859769 |
| Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) A | 2,5% | 1 | LU0119620416 |
| CPR Global Disruptive Opportunities A EURO Acc | -0,6% | 1 | LU1530899142 |
| Stichtag: 12.03.2020, Quelle: FVBS professional |
Bilanz: 3 Jahre
Im 3-Jahres-Ranking rangiert der Morgan Stanley Global Opportunity Fund vorn, der über diesen Zeitraum auch die beste Sharpe-Ratio aufweist. Nicht ganz überraschend liegen Dividenden- und Value-Strategien in dieser Zeit hinten.
| Name | Perf. 3 Jahre p.a. | Volatilität 3 Jahre | Sharpe Ratio 3 Jahre | FondsNote | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley Global Opportunity Fund (USD) A | 22,5% | 18,5% | 1,23 | 1 | LU0552385295 |
| CPR Global Disruptive Opportunities A EURO Acc | 21,2% | 20,1% | 1,08 | 1 | LU1530899142 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) B EUR | 15,8% | 17,1% | 0,95 | 2 | LU1295551144 |
| Pictet Security-P EUR | 14,1% | 17,6% | 0,82 | 2 | LU0270904781 |
| Pictet Global Megatrend Selection-P EUR | 12,6% | 16,9% | 0,77 | 2 | LU0386882277 |
| Echiquier World Equity Growth A EUR | 12,2% | 18,5% | 0,68 | 2 | FR0010859769 |
| UniGlobal | 12,1% | 15,4% | 0,82 | 2 | DE0008491051 |
| Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) A | 11,5% | 13,8% | 0,87 | 1 | LU0119620416 |
| iShares Core MSCI World ETF | 11,1% | 16,9% | 0,68 | 3 | IE00B4L5Y983 |
| Xtrackers MSCI World ETF | 11,1% | 17,1% | 0,68 | 3 | IE00BJ0KDQ92 |
| DWS Akkumula LC | 11,0% | 15,1% | 0,75 | 2 | DE0008474024 |
| DWS Vermögensbildungsfonds I LD | 10,8% | 15,3% | 0,73 | 2 | DE0008476524 |
| Vanguard FTSE All-World ETF | 10,4% | 16,4% | 0,66 | 3 | IE00B3RBWM25 |
| UniGlobal Vorsorge | 9,4% | 14,5% | 0,68 | 3 | DE000A1C81G1 |
| UniFavorit: Aktien | 9,3% | 16,0% | 0,61 | 3 | DE0008477076 |
| Fidelity Global Dividend Fund A-ACC-USD | 8,8% | 11,9% | 0,77 | 2 | LU0772969993 |
| Deka-DividendenStrategie CF (A) | 4,7% | 15,4% | 0,33 | 3 | DE000DK2CDS0 |
| DWS Top Dividende LD | 3,9% | 12,4% | 0,35 | 3 | DE0009848119 |
| Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR | 0,9% | 16,7% | 0,08 | 5 | LU0114760746 |
| Stichtag: 12.03.2020, Quelle: FVBS professional |
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