• DAX----
  • T-DAX----
  • ESt50----
  • EUR/USD----
  • BRENT----
  • GOLD----
  • Goldman Sachs Asset Management
  • dje Kapital AG
  • Comgest Deutschland GmbH
  • PartnerLounge
  • DONNER & REUSCHEL AG
  • Pro BoutiquenFonds GmbH
  • Natixis Investment Managers S.A.
  • Capital Group
  • Janus Henderson Investors
  • StarCapital AG
  • SwissLife
  • BNP Paribas REIM
  • Morgan Stanley Investment Management
  • BERENBERG, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
  • assenagon
  • Aberdeen Standard Investments
  • Robeco
  • Bellevue Funds (Lux) SICAV
  • Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement
  • Edmond de Rothschild Asset Management
  • EatonVance
  • IP Concept
  • UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
  • NN Investment Partners
  • Carmignac
  • KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
  • Columbia Threadneedle Investments
  • Bakersteel Capital Managers
  • AB Europe GmbH
  • M&G Investments
  • Pictet
  • iQ-FOXX Indices
  • ODDO BHF Asset Management
  • BNP Paribas Asset Management
  • Degroof Petercam SA
  • Credit Suisse (Deutschland) AG
  • Jupiter-AM

Zwei Flaggschiffe von Union Investment liegen in 2021 vorn

Unter den großen globalen Fonds-Flaggschiffen rangieren der UniGlobal Vorsorge und UniGlobal in 2021 bislang vorn.

15.03.2021 | 13:00 Uhr von «Ralf Ferken»

Universum

Für diese Untersuchung analysierte TiAM FundResearch mit Hilfe von FVBS professional globale Aktienfonds, die mindestens fünf Milliarden Euro groß sind und mit einer FondsNote bewertet sind. Insgesamt ergab dies eine Liste mit 16 Fonds und drei ETFs.

Name Fondsvolumen FondsNote ISIN
Capital Group New Perspective Fund (LUX) B EUR 10,72 Mrd. EUR 2 LU1295551144
CPR Global Disruptive Opportunities A EURO Acc 5,34 Mrd. EUR 1 LU1530899142
Deka-DividendenStrategie CF (A) 9,59 Mrd. EUR 3 DE000DK2CDS0
DWS Akkumula LC 6,14 Mrd. EUR 2 DE0008474024
DWS Top Dividende LD 17,79 Mrd. EUR 3 DE0009848119
DWS Vermögensbildungsfonds I LD 10,08 Mrd. EUR 2 DE0008476524
Echiquier World Equity Growth A EUR 8,07 Mrd. EUR 2 FR0010859769
Fidelity Global Dividend Fund A-ACC-USD 6,15 Mrd. EUR 2 LU0772969993
iShares Core MSCI World ETF 28,42 Mrd. EUR 3 IE00B4L5Y983
Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) A 14,14 Mrd. EUR 1 LU0119620416
Morgan Stanley Global Opportunity Fund (USD) A 16,39 Mrd. EUR 1 LU0552385295
Pictet Global Megatrend Selection-P EUR 9,55 Mrd. EUR 2 LU0386882277
Pictet Security-P EUR 5,66 Mrd. EUR 2 LU0270904781
Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR 6,55 Mrd. EUR 5 LU0114760746
UniFavorit: Aktien 6,29 Mrd. EUR 3 DE0008477076
UniGlobal 9,35 Mrd. EUR 2 DE0008491051
UniGlobal Vorsorge 11,39 Mrd. EUR 3 DE000A1C81G1
Vanguard FTSE All-World ETF 8,32 Mrd. EUR 3 IE00B3RBWM25
Xtrackers MSCI World ETF 6,67 Mrd. EUR 3 IE00BJ0KDQ92
Stichtag: 12.03.2020, Quelle: FVBS professional


Bilanz: 2021

An der Spitze liegen in 2021 bislang der UniGlobal Vorsorge und UniGlobal  von Union Investment. Dann folgen drei ETFs auf den MSCI World Index und dazwischen der Templeton Growth (Euro) Fund. Die Gewinner der vergangenen drei Jahre (siehe unten) tun sich in 2021 dagegen schwerer.

Name Performance in 2021 FondsNote ISIN
UniGlobal Vorsorge 10,1% 3 DE000A1C81G1
UniGlobal 8,8% 2 DE0008491051
Vanguard FTSE All-World ETF 7,7% 3 IE00B3RBWM25
iShares Core MSCI World ETF 7,6% 3 IE00B4L5Y983
Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR 7,3% 5 LU0114760746
Xtrackers MSCI World ETF 7,2% 3 IE00BJ0KDQ92
Deka-DividendenStrategie CF (A) 7,1% 3 DE000DK2CDS0
DWS Akkumula LC 6,9% 2 DE0008474024
DWS Vermögensbildungsfonds I LD 6,7% 2 DE0008476524
UniFavorit: Aktien 6,5% 3 DE0008477076
DWS Top Dividende LD 6,1% 3 DE0009848119
Pictet Security-P EUR 6,1% 2 LU0270904781
Pictet Global Megatrend Selection-P EUR 5,8% 2 LU0386882277
Fidelity Global Dividend Fund A-ACC-USD 4,7% 2 LU0772969993
Capital Group New Perspective Fund (LUX) B EUR 4,7% 2 LU1295551144
Morgan Stanley Global Opportunity Fund (USD) A 4,4% 1 LU0552385295
Echiquier World Equity Growth A EUR 2,7% 2 FR0010859769
Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) A 2,5% 1 LU0119620416
CPR Global Disruptive Opportunities A EURO Acc -0,6% 1 LU1530899142
Stichtag: 12.03.2020, Quelle: FVBS professional


Bilanz: 3 Jahre

Im 3-Jahres-Ranking rangiert der Morgan Stanley Global Opportunity Fund vorn, der über diesen Zeitraum auch die beste Sharpe-Ratio aufweist. Nicht ganz überraschend liegen Dividenden- und Value-Strategien in dieser Zeit hinten.

Name Perf. 3 Jahre p.a. Volatilität 3 Jahre Sharpe Ratio 3 Jahre FondsNote ISIN
Morgan Stanley Global Opportunity Fund (USD) A 22,5% 18,5% 1,23 1 LU0552385295
CPR Global Disruptive Opportunities A EURO Acc 21,2% 20,1% 1,08 1 LU1530899142
Capital Group New Perspective Fund (LUX) B EUR 15,8% 17,1% 0,95 2 LU1295551144
Pictet Security-P EUR 14,1% 17,6% 0,82 2 LU0270904781
Pictet Global Megatrend Selection-P EUR 12,6% 16,9% 0,77 2 LU0386882277
Echiquier World Equity Growth A EUR 12,2% 18,5% 0,68 2 FR0010859769
UniGlobal 12,1% 15,4% 0,82 2 DE0008491051
Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) A 11,5% 13,8% 0,87 1 LU0119620416
iShares Core MSCI World ETF 11,1% 16,9% 0,68 3 IE00B4L5Y983
Xtrackers MSCI World ETF 11,1% 17,1% 0,68 3 IE00BJ0KDQ92
DWS Akkumula LC 11,0% 15,1% 0,75 2 DE0008474024
DWS Vermögensbildungsfonds I LD 10,8% 15,3% 0,73 2 DE0008476524
Vanguard FTSE All-World ETF 10,4% 16,4% 0,66 3 IE00B3RBWM25
UniGlobal Vorsorge 9,4% 14,5% 0,68 3 DE000A1C81G1
UniFavorit: Aktien 9,3% 16,0% 0,61 3 DE0008477076
Fidelity Global Dividend Fund A-ACC-USD 8,8% 11,9% 0,77 2 LU0772969993
Deka-DividendenStrategie CF (A) 4,7% 15,4% 0,33 3 DE000DK2CDS0
DWS Top Dividende LD 3,9% 12,4% 0,35 3 DE0009848119
Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR 0,9% 16,7% 0,08 5 LU0114760746
Stichtag: 12.03.2020, Quelle: FVBS professional




Diesen Beitrag teilen: