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Schwellenländer-Aktien: Die besten Fonds und ETFs der vergangenen zwölf Monate

Der M&G Global Emerging Markets und der Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF waren in den vergangenen zwölf Monaten der beste Fonds und ETF für Schwellenländer-Aktien. TiAM FundResearch hat zudem ermittelt, wie gut Produkte für Dividenden- und Nebenwerte sowie die Frontier Markets abgeschnitten haben.

24.11.2021 | 12:30 Uhr von «Ralf Ferken»

Universum

TiAM FundResearch hat mit Hilfe von FVBS professional ermittelt, welche Fonds und ETFs für Schwellenländer-Aktien in den vergangenen zwölf Monaten am besten abgeschnitten haben. Dabei haben wir die Fonds und ETFs unabhängig von ihrer Größe ausgewählt. Der Stichtag für diese Auswertung war der 31.10.2021.

Die besten Fonds

Mit einem Plus von 39,6 Prozent war der M&G Global Emerging Markets in der Zeit vom 1. November 2020 bis zum 31. Oktober 2021 der beste Schwellenländer-Aktienfonds. Manager Michael Bourke verfolgt beim M&G-Fonds einen value-orientierten Anlagestil und hat Samsung Electronics und HollySys Automation Technologies gegenüber dem MSCI Emerging Markets Index um 2,4 bzw. 3,3 Prozentpunkte höher gewichtet, während er Tencent und TSMC untergewichtet.

Dahinter konnten sich mit dem Keppler-Emerging-Markets-INVEST sowie dem AB Emerging Markets Value Portfolio zwei weitere value-lastige Fonds einreihen.

Rang Name Perf. 1 Jahr FondsNote Fondsvolumen ISIN
1 M&G Global Emerging Markets 39,62% 5 145,17 Mio. EUR LU1670624664
2 Keppler-Emerging-Markets-INVEST 38,80% 3 26,37 Mio. EUR DE000A0ERYQ0
3 AB Emerging Markets Value Portfolio 38,24% 5 252,57 Mio. EUR LU0474345724
4 UBAM Positive Impact Emerging Equity 35,63%
73,48 Mio. EUR LU2051758147
5 ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C 35,19% 1 329,30 Mio. EUR LU0800346016
6 T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Equity 35,10%
105,61 Mio. EUR LU1244138183
7 BlackRock Emerging Markets Equity Strat 32,60%
59,03 Mio. EUR LU1289970086
8 RAM Emerging Markets Equities 30,09%
379,06 Mio. EUR LU0424800612
9 HSBC GIF BRIC Markets Equity AC 29,53% 3 103,44 Mio. EUR LU0254981946
10 Eaton Vance Parametric Emerging Markets 29,29%
475,26 Mio. EUR IE00B2NF8N44

Stichtag: 31.10.2021, Quelle: FVBS professional



Weitere ausgewählte Fonds

Growth-orientierte Flaggschiff-Produkte wie der JPMorgan Emerging Markets Equity oder der Comgest Growth Emerging Markets taten sich den vergangenen zwölf Monaten dagegen etwas schwerer und schnitten schlechter als der MSCI Emerging Markets Index ab.

Rang Name Perf. 1 Jahr FondsNote Fondsvolumen ISIN
16 Dimensional Emerging Markets Core Equity 27,01%
1623,52 Mio. EUR GB00BR4R5445
17 Global Advantage Emerging Markets High Value 26,61% 4 104,62 Mio. EUR LU0047906267
23 Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities 23,34%
1761,55 Mio. EUR LU0279459456
24 Robeco QI Emerging Conservative Equities 23,17%
2392,12 Mio. EUR LU0582533245
31 BlackRock Emerging Markets Fund A2 USD 21,90% 1 1495,72 Mio. EUR LU0047713382
32 Fidelity Emerging Markets 21,86%
5153,11 Mio. EUR LU0307839646
36 Aberdeen Standard Emerging Markets Equity 21,34% 3 1979,83 Mio. EUR LU0132412106
37 Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base 21,30%
4172,15 Mio. EUR LU0234572377
39 Robeco Emerging Stars Equities 21,07%
1823,24 Mio. EUR LU0254836850
66 UniEM Global 17,67% 3 571,78 Mio. EUR LU0115904467
71 Schroder ISF Emerging Markets 17,07% 2 3606,70 Mio. EUR LU0106252389
74 JPMorgan Emerging Markets Opportunities 16,59% 2 4117,81 Mio. EUR LU0431992006
77 Nordea Emerging Stars Equity 15,93% 2 5361,71 Mio. EUR LU0602539867
93 JPMorgan Emerging Markets Equity 13,51% 1 9444,05 Mio. EUR LU0053685615
100 Carmignac Emergents 12,63% 1 1096,04 Mio. EUR FR0010149302
112 Vontobel Sustainable Emerging Markets Leaders 10,05%
6934,57 Mio. EUR LU0571085330
119 Vontobel Emerging Markets Equity 7,57%
2306,04 Mio. EUR LU0040506734
124 Comgest Growth Emerging Markets -0,39% 5 2702,91 Mio. EUR IE0033535182

Stichtag: 31.10.2021, Quelle: FVBS professional



Die besten Fonds und ETF für Dividendentitel

Bei den Dividendenaktien haben wir Fonds und ETFs für die Analyse zusammengefasst, da es hier jeweils noch recht wenige Produkte gibt. Bei dieser Auswertung hatte der Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility ETF in den vergangenen zwölf Monaten die Nase vorn, während der SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF vergleichsweise schlecht abschnitt.

Rang Name Perf. 1 Jahr FondsNote Fondsvolumen ISIN
1 Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility ETF 30,96% 4 87,18 Mio. EUR IE00BYYXBF44
2 Fidelity Emerging Markets Quality Income ETF 30,38% 3 64,40 Mio. EUR IE00BYSX4846
3 JPM Emerging Markets Dividend 29,42% 2 441,21 Mio. EUR LU0862449427
4 Magna Emerging Markets Dividend 27,06% 3 479,06 Mio. EUR IE00B670Y570
5 BlackRock Emerging Markets Equity Income 24,13% 2 353,54 Mio. EUR LU0651946864
6 BNY Mellon Emerging Equity Income 20,80% 1 3,72 Mio. EUR IE00B752P046
7 DWS Emerging Markets Top Dividend 20,77% 3 264,82 Mio. EUR LU0329760002
8 Allianz GEM Equity High Dividend 19,75%
96,78 Mio. EUR LU0293313325
9 SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF 19,44% 4 94,46 Mio. EUR IE00B6YX5B26
10 Aviva Emerging Markets Equity Income 15,69%
1315,25 Mio. EUR LU0047882062

Stichtag: 31.10.2021, Quelle: FVBS professional



Die besten Fonds und ETF für Nebenwerte

Bei den Nebenwerten haben wir Fonds und ETFs ebenfalls zusammengefasst. Hier lag der Aberdeen Standard Emerging Markets Smaller Companies in den vergangenen zwölf Monaten knapp vor dem SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap ETF.

Rang Name Perf. 1 Jahr FondsNote Fondsvolumen ISIN
1 Aberdeen Standard Emerging Markets Smaller Companies 44,22% 3 266,33 Mio. EUR LU0278937759
2 SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap ETF 43,93% 3 169,12 Mio. EUR IE00B48X4842
3 Danske Global Emerging Markets Small Cap 43,74% 3 41,44 Mio. EUR LU0292126785
4 MOBIUS Emerging Markets 42,80%
92,24 Mio. EUR LU1846739917
5 Templeton Emerging Markets Smaller Companies 41,28%
485,21 Mio. EUR LU0300738514
6 Aviva Emerging Markets Equity Small Cap 38,67% 5 192,10 Mio. EUR LU0300873303
7 Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies 37,40% 2 156,83 Mio. EUR LU1098400762
8 Carmignac Emerging Discovery 35,53% 3 206,27 Mio. EUR LU0336083810
9 JPMorgan Emerging Markets Small Cap 31,65% 1 1819,16 Mio. EUR LU0318933057
10 Comgest Growth GEM Promising Companies 13,99% 5 19,95 Mio. EUR IE00B1VC7227

Stichtag: 31.10.2021, Quelle: FVBS professional



Die besten Fonds und ETF für die Frontier Markets

Auch bei Frontier Markets haben wir Fonds und ETFs zusammen betrachtet. Hier lag der Magna New Frontiers vorn, der vom 1. November 2020 bis zum 31. Oktober 2021 zudem der beste Fonds in dieser Emerging-Markets-Auswertung war.

Rang Name Perf. 1 Jahr FondsNote Fondsvolumen ISIN
1 Magna New Frontiers 78,76% 4 548,38 Mio. EUR IE00B68FF474
2 T. Rowe Price Frontier Markets Equity 57,87% 4 96,82 Mio. EUR LU1079763535
3 HSBC GIF Frontier Markets 56,91%
201,45 Mio. EUR LU0666199749
4 East Capital Frontier Markets 52,90%
152,89 Mio. EUR LU1125674454
5 Schroder ISF Frontier Markets Equity 49,73% 5 350,82 Mio. EUR LU0562313402
6 Templeton Frontier Markets 47,20% 5 302,73 Mio. EUR LU0390136736
7 Xtrackers S&P Select Frontier Swap ETF 39,97% 5 90,35 Mio. EUR LU0328476410
8 Danske Emerging and Frontier Markets 37,26% 4 69,13 Mio. EUR LU1116403194

Stichtag: 31.10.2021, Quelle: FVBS professional



Die besten klassischen ETFs

Mit einem Plus von 31,8 Prozent war der Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF in der Zeit vom 1. November 2020 bis zum 31. Oktober 2021 der beste klassische ETF für Emerging-Markets-Aktien, wobei sein RAFI-Ansatz zu einem Value-Tilt führt. Dahinter folgt bereits mit einem beträchtlichem Abstand der ebenfalls value-orientierte iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF.

Rang Name Perf. 1 Jahr FondsNote Fondsvolumen ISIN
1 Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF 31,84% 4 29,18 Mio. EUR IE00B23D9570
2 iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF 24,45%
143,30 Mio. EUR IE00BG0SKF03
3 Franklin LibertyQ Emerging Markets ETF 22,41%
34,68 Mio. EUR IE00BF2B0K52
4 Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index EM ETF 21,36%
28,13 Mio. EUR IE00BD5KGK77
5 iShares Core MSCI Emerging Markets IMI ETF 20,30% 3 16866,47 Mio. EUR IE00BKM4GZ66
6 Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) ETF 17,65% 3 782,75 Mio. EUR LU0635178014
7 SPDR MSCI Emerging Markets ETF 17,60% 3 503,81 Mio. EUR IE00B469F816
8 Amundi MSCI Emerging Markets ETF EUR (A) 17,31%
3878,59 Mio. EUR LU1681045370
9 Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 17,31% 3 5516,77 Mio. EUR IE00BTJRMP35
10 UBS MSCI Emerging Markets SF ETF 17,27% 3 492,77 Mio. EUR IE00B3Z3FS74

Stichtag: 31.10.2021, Quelle: FVBS professional



Die besten nachhaltigen ETFs

Unter den nachhaltigen ETFs lagen die SRI-ETFs von BNP Paribas, iSharesund Amundiin den vergangenen zwölf Monaten vorn und haben ETFs auf den MSCI Emerging Markets Index dabei deutlich übertroffen, der die zuletzt schwächeren chinesischen Aktien höher gewichtet.

Rang Name Perf. 1 Jahr FondsNote Fondsvolumen ISIN
1 BNP Paribas Easy MSCI Emerging Markets SRI ETF 26,89% 3 914,46 Mio. EUR LU1659681313
2 iShares MSCI Emerging Markets SRI ETF 26,80% 3 3043,71 Mio. EUR IE00BYVJRP78
3 Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI ETF 26,01%
1262,32 Mio. EUR LU1861138961
4 UBS MSCI Emerging Markets Socially Responsible ETF 25,18%
1266,06 Mio. EUR LU1048313974
5 Amundi MSCI Emergin ESG Leaders ETF 21,14%
1434,28 Mio. EUR LU2109787551
6 Amundi MSCI Emerging ESG Universal Select ETF 19,50%
225,13 Mio. EUR LU2109787049
7 iShares MSCI EM IMI ESG Screened ETF 19,35%
1943,05 Mio. EUR IE00BFNM3P36
8 Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB ETF 19,17%
14,56 Mio. EUR LU2056738144
9 JPMorgan Global EM Research Enhanced Index Eq (ESG) ETF 18,87%
607,85 Mio. EUR IE00BF4G6Z54
10 iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF 18,54%
1522,60 Mio. EUR IE00BHZPJ239

Stichtag: 31.10.2021, Quelle: FVBS professional



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