TiAM FundResearch hat untersucht, wie gut die größten Fonds und ETFs für globale Aktien seit Juni 2019 abgeschnitten haben. Am besten schnitt der Millennials-Fonds von Goldman Sachs ab.
09.06.2021 | 12:30 Uhr von «Ralf Ferken»
Universum
TiAM FundResearch hat mit Hilfe vonFVBS professional jene 90 globalen Aktienfonds und -ETFs untersucht, die mindestens zwei Jahre alt sind und mindestens eine Milliarde Euro groß sind. Der Stichtag für die Daten-Messungen war der 31. Mai 2021.
Warum zwei Jahre?
Die vergangen zwei Jahre umfassen drei Phasen. Darunter zunächst die Hausse von Juni 2019 bis zum 20. Februar 2020, dann den Corona-Crash vom 20. Februar bis zum 20. März 2020 sowie die anschließende Kurserholung ab dem 21. März 2020. Es gab in dieser Zeit also viele Möglichkeiten, mit dem Timing oder dem Stockpicking falsch zu liegen. Zudem sind zwei Jahre im Gegensatz zu einem oder drei Jahren ein selten gewählter Betrachtungszeitraum, was womöglich zu überraschenden Ergebnissen führen kann.
Die zehn besten Fonds
Seit Juni 2019 haben wachstumslastige globale Fonds am besten abgeschnitten. Dies gilt besonders für den Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio. Dort setzen die Manager auf Unternehmen, die vom Verhalten der von 1980 bis 1999 geborenen Millennials-Generation profitieren können. Zu den größten Einzelwerten des Millennials-Fonds gehören Amazon, Alphabet und Facebook.
Zu den weiteren Top-Performern gehören zudem globale Fonds von AB, der Capital Group, Carmignac, DPAM, Morgan Stanley und Robeco.
Name | Perf. 2 Jahre p.a. | Fondsvolumen | FondsNote | ISIN |
---|---|---|---|---|
Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio R Acc | 33,0% | 1,04 Mrd. EUR | 1 | LU0858289241 |
T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund A | 31,2% | 4,36 Mrd. EUR | 1 | LU0143551892 |
Morgan Stanley Global Opportunity Fund (USD) A | 28,3% | 16,20 Mrd. EUR | 1 | LU0552385295 |
DPAM Invest B Equities NewGems Sustainable B | 27,6% | 1,28 Mrd. EUR | 1 | BE0946564383 |
CPR Invest Global Disruptive Opportunities A EURO Acc | 25,2% | 5,24 Mrd. EUR | 1 | LU1530899142 |
AB I-Sustainable Global Thematic Portfolio A USD | 24,4% | 2,50 Mrd. EUR | 1 | LU0069063385 |
Carmignac Investissement A EUR Acc | 24,4% | 4,10 Mrd. EUR | 3 | FR0010148981 |
Capital Group New Perspective Fund (LUX) B EUR | 23,3% | 12,01 Mrd. EUR | 2 | LU1295551144 |
Allianz Thematica A (EUR) | 23,0% | 2,41 Mrd. EUR | 1 | LU1479563717 |
Robeco Sustainable Global Stars Equities | 22,2% | 2,86 Mrd. EUR | 1 | NL0000289783 |
Stichtag: 31.05.2021, Quelle: FVBS professional |
Die zehn schwankungsärmsten Fonds
Die geringsten Kursschwankungen wies in den vergangenen zwei Jahren der Comgest Monde auf, deren Manager in Quality-Growth-Aktien wie Microsoft oder Taiwan Semiconductor investieren. Zudem ist der globale Comgest-Fonds mit seiner Aufteilung aus 41 % USA, 15 % Europa, 13 % Japan und 26 % Emerging Markets tatsächlich global aufgestellt und weniger US-lastig als der MSCI World Index.
Name | Volatilität 2 Jahre | Fondsvolumen | FondsNote | ISIN |
---|---|---|---|---|
Comgest Monde C | 11,2% | 2,20 Mrd. EUR | 1 | FR0000284689 |
Mediolanum Morgan Stanley Global Sel L - A | 12,9% | 4,40 Mrd. EUR | 1 | IE00B2NLMT64 |
Fundsmith Equity Fund R EUR Acc | 12,9% | 1,21 Mrd. EUR | 1 | LU0690374615 |
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ETF | 13,9% | 2,99 Mrd. EUR | 1 | IE00B8FHGS14 |
DWS Invest ESG Equity Income LD | 13,9% | 1,48 Mrd. EUR | LU1616932940 | |
Deka-Globale Aktien LowRisk CF (A) | 14,0% | 3,59 Mrd. EUR | 3 | LU0851806900 |
Threadneedle (Lux) Global Focus Fund AU EUR acc | 14,0% | 1,61 Mrd. EUR | 1 | LU0757431068 |
Fidelity Global Dividend Fund A-ACC-USD | 14,1% | 7,06 Mrd. EUR | 2 | LU0772969993 |
DWS Top Dividende LD | 14,1% | 18,30 Mrd. EUR | 3 | DE0009848119 |
Allianz Thematica A (EUR) | 14,3% | 2,41 Mrd. EUR | 1 | LU1479563717 |
Stichtag: 31.05.2021, Quelle: FVBS professional |
Die zehn größten Fonds
Unter den zehn größten globalen Fonds war der Morgan Stanley Global Opportunity Fund von Juni 2019 bis Ende Mai 2021 am erfolgreichsten. Hier fällt vor allem der Branchenmix mit 34 % IT, 25 % Nicht-Basiskonsum sowie 16 % Kommunikation auf, was rund 75 Prozent vom Portfolio abdeckt.
Name | Perf. 2 Jahre p.a. | Fondsvolumen | FondsNote | ISIN |
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Morgan Stanley Global Opportunity Fund (USD) A | 28,3% | 16,20 Mrd. EUR | 1 | LU0552385295 |
Capital Group New Perspective Fund (LUX) B EUR | 23,3% | 12,01 Mrd. EUR | 2 | LU1295551144 |
UniGlobal | 19,6% | 10,08 Mrd. EUR | 2 | DE0008491051 |
Pictet Global Megatrend Selection-P EUR | 19,3% | 9,87 Mrd. EUR | 2 | LU0386882277 |
UniGlobal Vorsorge | 18,1% | 11,39 Mrd. EUR | 3 | DE000A1C81G1 |
Wellington Global Quality Growth Fund D EUR Acc | 17,0% | 7,37 Mrd. EUR | 1 | LU1366139522 |
Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) A | 11,0% | 15,11 Mrd. EUR | 1 | LU0119620416 |
Fidelity Global Dividend Fund A-ACC-USD | 9,7% | 7,06 Mrd. EUR | 2 | LU0772969993 |
Deka-DividendenStrategie CF (A) | 9,0% | 10,25 Mrd. EUR | 3 | DE000DK2CDS0 |
DWS Top Dividende LD | 4,2% | 18,30 Mrd. EUR | 3 | DE0009848119 |
Stichtag: 31.05.2021, Quelle: FVBS professional |
Die zehn größten ETFs
Unter den zehn größten ETFs lagen Produkte auf den MSCI World Index seit Juni 2019 vorn. Eine rund 10-prozentige Beimischung von Emerging-Markets-Aktien – so wie beim FTSE All World Index und beim MSCI ACWI – führte hier zu etwas schwächeren Ergebnissen.
Name | Perf. 2 Jahre p.a. | Fondsvolumen | FondsNote | ISIN |
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HSBC MSCI WORLD ETF | 17,8% | 2,61 Mrd. EUR | 2 | IE00B4X9L533 |
Lyxor MSCI World (LUX) ETF | 17,7% | 2,65 Mrd. EUR | 3 | LU0392494562 |
Xtrackers MSCI World ETF | 17,6% | 6,74 Mrd. EUR | 3 | IE00BJ0KDQ92 |
iShares Core MSCI World ETF | 17,3% | 32,32 Mrd. EUR | 3 | IE00B4L5Y983 |
Vanguard FTSE All-World ETF | 16,9% | 9,36 Mrd. EUR | 3 | IE00B3RBWM25 |
iShares MSCI World ETF | 16,9% | 4,88 Mrd. EUR | 3 | IE00B0M62Q58 |
Lyxor ETF MSCI World | 16,7% | 4,78 Mrd. EUR | 2 | FR0010315770 |
SPDR MSCI ACWI ETF | 16,0% | 2,51 Mrd. EUR | 3 | IE00B44Z5B48 |
iShares Edge MSCI World Value Factor ETF | 10,2% | 5,30 Mrd. EUR | 5 | IE00BP3QZB59 |
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ETF | 5,3% | 2,99 Mrd. EUR | 1 | IE00B8FHGS14 |
Stichtag: 31.05.2021, Quelle: FVBS professional |
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