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Die besten globalen Aktienfonds der vergangenen 12 Monate

Die vergangenen Monate haben vielen Aktienmärkten stark zugesetzt. Inflationssorgen und der Einmarsch der russischen Armee in der Ukraine haben die Unsicherheit an den globalen Aktienmärkten weiter erhöht. TiAM FundResearch hat mit Hilfe der Software FVBS professional analysiert, welche Fonds und ETFs für globale Aktien in den vergangenen zwölf Monaten am besten abgeschnitten haben.

06.05.2022 | 12:15 Uhr von «Jörn Kränicke»

Am besten geschlagen haben sich überraschenderweise zwei ETFs. Allerdings handelt es sich nicht um klassische Indexfonds, sondern um einen Smart Beta beziehungsweise Dividenden-ETF. Mit knapp 30 Prozent ist der Invesco S&P 500 QVM ETF der Primus. Für den ETF werden alle im S&P 500 Index enthaltenen Unternehmen anhand ihrer Wertentwicklung in Bezug auf ihre Quality-, Value- und Momentum-Faktoren bewertet. Die so ermittelten Werte werden auf gleichgewichteter Basis zu einem Faktor-Gesamtwert zusammengeführt. Die 100 Unternehmen mit dem höchsten Faktor-Gesamtwert werden in den Index aufgenommen. Das Indexgewicht der einzelnen Branchen ist auf 40 Prozent begrenzt, um eine Branchenkonzentration zu vermeiden.

VanEck überzeugt mit Dividenden ETF

Am zweitbesten präsentierte sich der VanEck Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders ETF. Er schaffte gut 26 Prozent Performance in den vergangenen zwölf Monaten. Im ETF sind die 100 besten Dividendenaktien. Für den Index in Frage kommen nur Titel, deren Dividende der vergangenen zwölf Monate nicht geringer ist als die Dividende, die vor fünf Jahren in den zwölf Monaten davor je Aktie ausgeschüttet wurde. Zudem muss die Prognose für die Ausschüttungsquote unter 75 Prozent liegen. Die Gewichtung der einzelnen Aktien basiert auf der insgesamt ausgeschütteten Dividende. Ein Titel darf mit maximal fünf Prozent gewichtet werden.

Der TBF Global Value ist der beste aktive Fonds

Bester aktiv gemanagter Fonds ist laut FVBS Professional der TBF Global Value. Manager Peter Dreide legt bei dem Fonds seinen Fokus auf Substanzwerte, die geprägt sind von robustem Free Cash-Flow, soliden Bilanzkennzahlen und deren aktuelle Bewertung unter dem langfristigen Ertragstrend des Unternehmens gehandelt wird. Der Fonds kann je nach Einschätzung des Portfoliomanagements auch thematische Schwerpunkte erhalten. Derzeit hat Dreide stark in Energie- und Minenaktien investiert. So schaffte er gut 25 Prozent Performance.

Fidelity glänzt mit 130/30 Fonds

Ebenfalls überzeugen konnte in den vergangenen zwölf Monaten der Fidelity FAST Global. Bei dem Fonds handelt es sich um einen 130/30 Fonds. Solche Fonds, die bis zu 30 Prozent Short gehen können, wurden kurz vor der Finanzkrise 2008 populär. Denn das 2004 verabschiedete Investmentmodernisierungsgesetzes machte solche Fonds erst möglich. Inzwischen gibt es nur noch wenige Überlebende wie den Fidelity Fonds. Denn die wenigsten Manager waren in der Lage ihre Freiheiten auf der Long- und Short-Seite in Top-Renditen zu übertragen. Fidelity Manager Dmitry Solomakhin schaffte es jedoch auch in den vergangenen zwölf Monaten, die anhaltende Unsicherheit und Volatilität an den Finanzmärkten in hohe Gewinne umzumünzen.

Die Nettoaktienquote liegt typischerweise zwischen 90 und 110 Prozent

Jüngst hatte der Fidelity Manager 52 Long- und 31 Shortpositionen. Diese Titel ergeben eine Nettoaktienposition von rund 98 Prozent. Typischerweise liegt sie zwischen 90 und 110 Prozent. Sie ergibt sich aus einer Longposition von 122,5 Prozent und einer Shortposition von 24,5 Prozent. Anhand der Prozentzahlen erkennt man, dass Solomakhin auf der Shortseite nur sehr geringe Gewichtungen in einzelnen Titeln hat. Denn Shortpositionen können gefährlich werden. Denn die Verlustmöglichkeit ist unbegrenzt.

Die 50 besten globalen Fonds der vergangenen zwölf Monate

Name tgl. Perf. 1 Jahr* tgl. Perf. seit 1.1. Perf. 3 Jahre kum. Volatilität 1 Jahr ISIN
Invesco S&P 500 QVM ETF 29,59% 7,47% 56,20% 9,00% IE00BDZCKK11
VanEck MS Dev Markets Divid Leaders ETF 26,54% 13,06% 34,69% 9,68% NL0011683594
TBF Global Value € R 25,37% 19,17% 64,35% 18,31% DE0009781633
FAST Global A acc $ 25,27% 17,06% 66,21% 17,34% LU0966156126
WM Aktien Global UI B 24,46% 0,53% 55,70% 14,09% DE0009790758
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie R 23,62% 12,71% 72,56% 11,26% AT0000A0S8Z4
EdR US Value B € dist 23,53% 13,71% 30,04% 11,61% LU1103303753
DWS Inv CROCI World TFC 22,57% 6,28% 56,56% 8,86% LU1902608444
Legg M CB Infrastructure Value A € Acc 21,13% 7,17% 30,95% 12,04% IE00BD4GTQ32
Meisterwert Perspektive R 21,08% 7,41% 16,87% 7,45% DE000A2DVS44
State Street US Value Spotlight I 20,75% 10,23% 41,01% 8,70% LU1159224085
SSgA Global Managed Volatility Eq. P 20,46% 3,32% 22,73% 9,59% LU0450104905
Franklin LibertyQ Global Div ETF $ dis 19,17% 4,86% 29,12% 8,29% IE00BF2B0M76
Quantex Global Value € R 19,04% 11,49% 93,73% 10,76% LI0274481113
JOHCM Global Opportunities A £ 18,90% 6,67% 42,69% 8,51% IE00B89PQM59
LLB Aktien Dividendenp Global ESG CHF T 18,77% 6,18% 35,87% 7,16% LI0008475134
Lyxor ETF SG Glob. Quality Inc. NTR D € 18,37% 8,89% 19,42% 7,09% LU0832436512
First Trust Value Line Div Idx ETF A $ 18,16% 1,25% - 11,11% IE00BKVKW020
Long Term IF (SIA) Classic € 18,04% 16,44% 35,46% 10,11% LU0244071956
Gutmann Global Dividends A $ 17,98% 2,51% 31,36% 7,32% AT0000A0LXV5
Robeco QI Global Conservative Eq D € 17,95% 0,77% 26,49% 8,89% LU0705782398
Guinness Global Equity Income C € acc 17,71% -0,76% 41,88% 9,63% IE00BGHQF631
JPM Global Equity Multi-Factor ETF $ acc 17,63% 1,70% - 7,79% IE00BJRCLL96
Legg M CB Tactical Div Income A $ acc 17,54% -2,68% 28,83% 10,84% IE00BBT3K403
Robeco QI Glo Dev Conservative Eq I € 17,51% 0,49% 27,47% 10,18% LU1274520086
PPF II Global Infrastructure Network € A 17,43% 2,83% 24,14% 12,03% LU1185944284
Fidelity Gl. Industrials A € 17,11% 5,24% 38,98% 8,71% LU0114722902
Amundi Global Equ Sustain Income A2 € C 17,10% 1,42% 36,14% 7,76% LU1883320993
Lux-Equity High Dividend A 16,72% 1,79% 22,53% 8,26% LU0830687793
Principal Gl Property Securities I-h $ A 16,69% -3,39% 24,38% 12,88% IE00B1W57P38
BNY Mellon Glo Equity Income B $ 16,51% 2,53% 32,57% 7,12% IE00B3QL5Y68
MFS Low Volatility Global Equity $ 16,49% -0,35% 32,85% 8,87% LU1177664460
GaveKal Global Equities A $ 16,44% 11,55% 43,09% 10,01% IE00B1DS1042
DWS Top Dividende LD 16,39% 3,89% 25,65% 7,71% DE0009848119
BNY Mellon Global Income £ inc 16,35% 2,73% 32,76% 6,83% GB00B0MY6T00
DWS Invest Top Dividend LC 16,23% 3,30% 25,14% 8,57% LU0507265923
Amundi Glo Eq Sust Income A2 € MTI D 16,16% 1,11% 33,32% 7,85% LU1883321025
Robeco QI Global Developed Active Eq G € 16,04% -1,98% - 9,29% LU2012947540
BNY Mellon Glo Infrastruc Inc A € inc 15,92% 4,78% -4,77% 6,35% IE00BZ18VT34
Robeco QI Glo Sustain. Conserv. Eq F € 15,90% -1,45% 29,54% 10,11% LU1520982197
CS (L) Global Dividend Plus Eq A $ 15,84% 0,80% 23,33% 9,74% LU0439730374
Morgan St. Global Infrastruct Unconst A 15,67% 4,50% 22,74% 10,19% LU1715602170
Swiss Life Eq. Glo High Divid R Cap € 15,66% 2,43% 25,75% 8,34% LU0462862359
M&G (Lux) Global Dividend € A Dis 15,65% 5,04% 38,78% 7,40% LU1670710158
Deka-Globale Aktien LowRisk PB A 15,64% -0,67% 31,40% 9,45% LU0851807387
BNP Paribas Global Income MF Eq Cl dis 15,53% -5,25% 31,44% 13,84% NL0006294167
MFS Meridian Global Equity Income A1 $ 15,52% 3,91% 34,70% 8,49% LU1280185064
SWC (LU) EF System Res Select Intern AT 15,52% -3,84% 31,89% 11,08% LU0230112046
Xtrack MSCI Wrld Materials ETF 1C 15,34% 3,49% 54,42% 13,27% IE00BM67HS53
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG ETF 15,29% -3,18% - 11,26% IE00BKVL7778
Stand: *4.5.2022; 30.4.2022; Quelle FVBS professional




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