Viele institutionelle Anleger kaufen einen Fonds erst, wenn er drei Jahre alt geworden ist. Daher analysiert TiAM FundResearch die Drei-Jahres-Historie der besten ausgewogenen Mischfonds.
06.09.2021 | 12:30 Uhr von «Ralf Ferken»
Die zehn besten Fonds
Bei den ausgewogenen Mischfonds rangiert der Acatis Datini Valueflex in den vergangenen drei Jahren an der Spitze. Der Datini Valueflex ist allerdings kein Jedermann-Fonds. Wer ihn kauft, muss starke Wertschwankungen aushalten. Denn Fondsmanager Hendrik Leber genießt bei der Auswahl und Gewichtung der Einzelwerte viele Freiheiten und setzt auch exotische Anlageideen um. So finden Anleger im Portfolio bisweilen ein hoch gewichtetes Bitcoin-Zertifikat oder die Aktien des Corona- Impfstoffentwicklers Biontech, dessen Ertragspotenzial immer noch unterschätzt werde, so Leber.
Auf dem zweiten Platz liegt der Multi-Axxion Concept Fonds, bei dem Ulrich Althoff vom unabhängigen Vermögensverwalter Rosenberger, Langer & Cie. regelbasiert investiert und die Aktienquote zwischen null und 100 Prozent variieren kann. Für ihn zählt vor allem die risikoadjustierte Nettorendite, die nach Kosten überdurchschnittlich hoch sein soll.
Rang | Name | Performance 3 Jahre (in %) | ISIN | Stichtag |
---|---|---|---|---|
1 | Acatis Datini Valueflex B | 76,2 | DE000A1H72F1 | 01.09.21 |
2 | Multi Axxion Concept A | 74,1 | LU1011986426 | 01.09.21 |
3 | M&W Privat | 60,5 | LU0275832706 | 01.09.21 |
4 | Squad Aguja Opportunities R | 60,0 | DE000A2AR9B1 | 02.09.21 |
5 | PTAM Global Allocation | 47,2 | DE000A1JCWX9 | 01.09.21 |
6 | Acatis Fair Value Modulor A | 45,3 | LU0278152516 | 02.09.21 |
7 | DC Value One P | 43,3 | DE000A0YAX72 | 01.09.21 |
8 | Capital Growth Fund | 42,1 | DE000DWS0UY5 | 02.09.21 |
9 | Carmignac Emerging Patrimoine A | 41,0 | LU0592698954 | 01.09.21 |
10 | Allianz Income and Growth AT $ | 40,4 | LU0689472784 | 02.09.21 |
Quelle: Infront Financial Technology GmbH |
Weitere Fonds
Bei den weiteren ausgewogenen Mischfonds haben etliche Produkte in den vergangenen drei Jahren ebenfalls überzeugt. So konnten der Phaidros Balanced und der Acatis Gané Value Event Fonds im jährlichen Schnitt beispielsweise um zehn Prozent zulegen.
Rang | Name | Performance 3 Jahre (in %) | ISIN | Stichtag |
---|---|---|---|---|
13 | Janus Henderson Balanced Fund A2 $ | 37,4 | IE0004445015 | 02.09.21 |
17 | BGF Global Allocation A2 $ | 35,1 | LU0072462426 | 02.09.21 |
19 | Phaidros Balanced A | 34,0 | LU0295585748 | 02.09.21 |
20 | Acatis Gané Value Event Fonds | 33,5 | DE000A0X7541 | 01.09.21 |
23 | BL Global Flexible B € | 31,7 | LU0211340665 | 01.09.21 |
31 | ProfitlichSchmidlin Fonds UI R | 29,3 | DE000A1W9A28 | 01.09.21 |
40 | Oddo BHF Polaris Flexible | 27,1 | LU0319572730 | 02.09.21 |
84 | DJE Zins & Dividende PA € | 19,0 | LU0553164731 | 02.09.21 |
90 | PrivatFonds: Kontrolliert pro | 18,5 | DE000A0RPAN3 | 01.09.21 |
106 | Carmignac Patrimoine A | 17,0 | FR0010135103 | 02.09.21 |
113 | FvS Multi Asset Balanced R | 16,6 | LU0323578145 | 02.09.21 |
145 | PrivatFonds: Flexibel pro | 12,7 | DE000A0RPAL7 | 01.09.21 |
150 | Nordea Stable Return BP € | 12,1 | LU0227384020 | 02.09.21 |
178 | PrivatFonds: Flexibel | -6,0 | DE000A0Q2H14 | 01.09.21 |
Quelle: Infront Financial Technology GmbH |
Diesen Beitrag teilen: